關於「13華域02」投資者回售實施辦法第二次提示性公告

重要提示：1、根據華域汽車(600741,股吧)系統股份有限公司(以下簡稱π公司或發行人)2013年11月14日公告《華域汽車系統股份有限公司公開發行2013年公司債券募集說明書》：公司債券5年期品種「13華域02」(債券代碼：122278，以下簡稱：本期債券)在債券存續期內前3年固定不變；在債券存續期的第3年末，發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券後兩年的票面利率。本期債券在存續期前3年票面利率為5.72%，在債券存續期前3年固定不變；在本期債券存續期的第3年末，根據當前的市場環境，發行人擬選擇不上調票面利率，即本期債券後續期限票面利率仍為5.72%，並在本期債券後續期限固定不變。2、根據《華域汽車系統股份有限公司公開發行2013年公司債券募集說明書》的約定，公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，行使回售權的債券持有人可通過指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易，回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券並接受上述關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。3、回售簡稱：華域回售4、回售代碼：1009495、回售價格：100元/張；6、投資者回售選擇權：可選擇不回售、部分回售或全部回售。7、回售申報日：2016年9月30日、2016年10月10日、2016年10月11日。8、回售資金發放日：2016年11月18日。一、「13華域02」基本情況及利率調整事項1、債券名稱：華域汽車系統股份有限公司2013年公司債券(5年期品種)2、債券簡稱及代碼：13華域02(122278)3、發行人：華域汽車系統股份有限公司4、發行規模：人民幣28億元5、債券期限、利率：本期債券期限為自本期債券發行之日起5年，票面利率5.72%，本期債券附發行人第3年末上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。6.債券發行批准機關及文號：經中國證監會證監許可[2013]1380號文核准公開發行。7、債券形式：實名制記賬式公司債券。8、計息期限：若投資者放棄回售選擇權，則計息期限自2013年11月18日至2018年11月17日；若投資者部分行使回售選擇權，則回售部分債券的計息期限自2013年11月18日至2016年11月17日，未回售部分債券的計息期限自2013年11月18日至2018年11月17日；若投資者全部行使回售選擇權，則計息期限自2013年11月18日至2016年11月17日。9、付息日：若投資者放棄回售選擇權，則為2014年至2018年每年的11月18日；若投資者部分或全部行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2014年至2016年每年的11月18日；未回售部分債券的付息日為2014年至2018年每年的11月18日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間不另付息；每次付息款項不另計利息。10、信用級別：2016年4月25日，經中誠信證券評估有限公司跟蹤評級，公司主體信用等級維持為AAA，本期債券信用等級維持為AAA。11、上市時間和地點：本期債券於2013年12月18日在上海證券交易所上市交易。12、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中證登上海分公司」)。13、本次利率調整：在「13華域02」存續期的第3年末，發行人擬選擇不上調票面利率，即本期債券存續期後2年的票面年利率仍為5.72%，並在債券存續期內後2年(2016年11月18日至2018年11月17日)固定不變。二、投資者回售條款及回售實施辦法說明1、回售條款：公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給公司。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照上交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。自公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券並接受上述關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。2、投資者回售選擇權：投資者可選擇不回售、部分回售或全部回售。3、風險提示：投資者選擇回售等同於投資者以100元/張(不含利息)的價格賣出「13華域02」，投資者參與回售可能會帶來損失，請投資者注意風險。4、回售申報日：2016年9月30日、2016年10月10日、2016年10月11日。5、回售價格：人民幣100元/張(不含利息)。以10張(即面值1,000元)為一個回售單位，回售金額必須是1,000元的整數倍且不少於1,000元。6、回售申報辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人，在回售申報日通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，當日可以撤單，當日收市後回售申報一經確認，不能撤銷。相應的債券將被凍結交易，直至本次回售實施完畢後相應債券被注銷。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券余額，可於次日繼續進行回售申報(限回售申報日內)。7、選擇回售的投資者須於回售申報日進行申報，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者不回售，同意繼續持有「13華域02」並接受上述關於不上調「13華域02」票面利率的決定。三、回售部分債券付款安排1、回售資金發放日：2016年11月18日。2、回售部分債券享有2015年11月18日至2016年11月17日期間利息，利率為5.72%。付息每手債券面值1,000元的「13華域02」派發利息為57.2元(含稅)，扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為45.76元，扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人取得的實際每手派發利息為51.48元。3、付款方式：發行人將依照中證登上海分公司的申報結果對「13華域02」回售部分支付本金及利息，該回售資金通過中證登上海分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在回售資金發放日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。四、回售登記日的交易「13華域02」在回售申報期間將繼續交易，回售部分債券將在回售申報日截止日收市後被凍結。五、關於本次回售所付利息繳納所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息收入個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、QFII(RQFII)繳納企業債券利息非居民企業所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII，RQFII)債券持有人取得的本期債券利息應繳納10%非居民企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅自行繳納。六、付息與回售相關機構1、發行人：名稱：華域汽車系統股份有限公司住所：上海市靜安區威海路489號聯系地址：上海市靜安區威海路489號郵政編碼：200041法定代表人：陳虹聯系人：茅其煒、張軍電話：021-22011701傳真：021-220117902、保薦機構/聯席主承銷商/債券受托管理人：名稱：國泰君安證券股份有限公司住所：上海市浦東新區商城路618號辦公地址：上海市銀城中路168號上海銀行大廈29樓聯系人：溫治、陳是來電話：021-38676666傳真：021-386706663、聯席主承銷商：名稱：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司住所：上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心75樓75T30室聯系人：張玉劍、楊金林電話：021-20336000傳真：021-203360404、托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3層聯系人：徐瑛電話：021-68870114郵政編碼：200120特此公告。華域汽車系統股份有限公司董事會2016年9月29日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】