希努爾：2012年公司債(第一期)提前兌付本金及利息暨摘牌的公告

重要內容提示：1、本期債券兌付兌息及摘牌安排兌付兌息債權登記日：2016年9月28日兌付兌息日：2016年9月29日兌付方案：每手「12希努01」面值1,000元派發本息合計1,040.3890元(含稅)摘牌日期：2016年9月29日2、公司於2016年8月26日召開了希努爾(002485,股吧)男裝股份有限公司2012年公司債券(第一期)2016年度第一次債券持有人會議，審議通過了《關於提前償還希努爾男裝股份有限公司2012年公司債券(第一期)的議案》，公司將提前清償本期債券全部未償付本金及利息。在本次兌付兌息日前的第二個交易日(2016年9月27日)10時前，公司將本次兌付的本金及利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。3、本期債券兌付兌息的債權登記日為2016年9月28日，凡在2016年9月28日(含)下午收市前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的本息；2016年9月28日下午收市前賣出本期債券的投資者不享有本次派發的本息。特別提請持有本期債券的投資者注意投資風險。4、本期債券在全部未償付本金及利息款兌付完成後，將於2016年9月29日在深圳證券交易所摘牌。2013年1月21日，希努爾男裝股份有限公司(以下簡稱「公司」)發行了4億元公司債券(債券全稱：希努爾男裝股份有限公司2012年公司債券(第一期)，簡稱：12希努01，債券代碼：112146，以下簡稱「12希努01」或「本期債券」)發行總額為人民幣4億元，債券期限為5年(附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權)，債券的票面利率為5.85%。2016年1月21日，「12希努01」實施回售，回售數量為3,951,627張，回售金額為395,162,700元(不含利息)，剩余本金為4,837,300元。為降低公司財務成本，降低債務風險，公司特別申請提前兌付「12希努01」，根據「12希努01」2016年第一次債券持有人會議決議，公司將於2016年9月29日提前清償本期債券全部未償付本金及利息。一、本期債券基本情況1、債券名稱：希努爾男裝股份有限公司2012年公司債券(第一期)2、債券簡稱：12希努013、債券代碼：1121464、債券期限：5年(附第三年末發行人上調票面利率和投資者回售選擇權)5、發行規模：人民幣4億元，當前未償還的本金4,837,300元6、債券利率：票面利率5.85%7、發行價格：本期債券面值100元，平價發行，即每張人民幣100元8、計息方式和還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利；每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付9、起息日：2013年1月21日10、付息日：在本期債券的計息期間內，每年1月21日為上一計息年度的付息日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日(順延期間不另計利息)11、原兌付日：本期債券的原兌付日為2018年1月21日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2016年1月21日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日(順延期間不另計利息)12、擔保情況：新郎希努爾集團股份有限公司提供不可撤銷連帶責任擔保13、主承銷商、債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司14、上市時間和地點：本期債券於2013年2月8日在深圳證券交易所上市交易15、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)二、本期債券兌付兌息方案按照《希努爾男裝股份有限公司2012年公司債券(第一期)募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」)的規定，「12希努01」票面利率5.85%，本次債券計息期間為2016年1月21日至2016年9月28日，兌付每手(面值1,000.00元)本金1,000.00元，利息40.3890元，本息合計1,040.3890元。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手兌付本息為1,032.3112元，其中本金1,000.00元，利息32.3112元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每手兌付本息為1,036.3501元，其中本金1,000.00元，利息36.3501元。三、本次兌付兌息債權登記日、兌付兌息日及摘牌日期1、兌付兌息債權登記日：2016年9月28日2、兌付兌息日：2016年9月29日3、兌付額(每手)：1,040.3890元(含稅)4、摘牌日期：2016年9月29日四、本次兌付兌息對象本次兌付、兌息對象為截止2016年9月28日(該日期為債權登記日)下午收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「12希努01」債券持有人。五、兌付兌息辦法1、本公司與中國結算深圳分公司簽訂了委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國結算深圳分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結算深圳分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為准。本公司將在本次兌付、兌息日2個交易日前將本金和本期利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。2、中國結算深圳分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券本金和本期利息劃付給相應的兌付機構(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券本金及利息。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1.個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2.非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、本期債券兌付兌息的相關機構1、發行人：希努爾男裝股份有限公司地址：山東省諸城市東環路58號聯系人：倪海寧電話：(0536)6076188傳真：(0536)6076188郵政編碼：2622002、主承銷商：國泰君安證券股份有限公司地址：上海市銀城中路168號29樓聯系人：孟德敏聯系電話：021-38675953傳真：021-50688712郵政編碼：2001203、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場25樓聯系人：賴興文郵政編碼：518038特此公告。希努爾男裝股份有限公司董事會2016年9月19日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】