聯上開發：公告董事會決議訂定98年度私募增資發行新股之事宜

符合條款：第二條第11款

1.董事會決議日期:99/01/27

2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。

3.私募股數:普通股20,000,000股。

4.每股面額:新台幣(以下同)10元整。

5.私募總金額:200,000,000元。

6.私募價格:每股10元整。

7.員工認購股數:不適用。

8.原股東認購股數:不適用。

9.本次私募新股之權利義務:

本次私募發行新股之權利義務與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法規定，

本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象

外，餘不得自由轉讓。本次私募之普通股自交付日起滿三年後，擬依相關規定向主

管機關申請上市交易。

10.本次私募資金用途:充實營運資金。

11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

13.其他應敘明事項:

(一)本次私募應募人為：

(1)聯上投資(股)公司，本次認購股數13,000,000股，應繳股款130,000,000元，占本次

私募總股數65 %，與本公司關係：本公司董事。

(2)鄭景仁，本次認購股數3,000,000股，應繳股款30,000,000元，占本次私募總股數

15 %，與本公司關係：非本公司關係人。

(3)陸炤廷，本次認購股數2,000,000股，應繳股款20,000,000元，占本次私募總股數

10 %，與本公司關係：本公司法人董事代表人。

(4)陸炤文，本次認購股數1,000,000股，應繳股款10,000,000元，占本次私募總股數

5 %，與本公司關係：本公司法人董事代表人之二等親屬。

(5)李志明，本次認購股數1,000,000股，應繳股款10,000,000元，占本次私募總股數

5 %，與本公司關係：本公司法人董事代表人及經理人。

(二)私募定價日：99年1月27日。

(三)訂價方式依據：私募現金增資發行普通股價格依「公開發行公司辦理私募有

價證券應注意事項」規定訂定。

(四)私募參考價格：依據定價日前參考本公司普通股於證交所之前五個營業日收盤

價之簡單算數平均數之股價為參考價格，經核算私募參考價格為17.96元。

(五)私募價格訂定依據：經董事長與特定人議定每股私募價格為10元，與參考價格

17.96 元，差異為44.32 %，已洽獨立專家表示意見，請另詳公開資訊觀測站本公司

之私募專區私募定價二日內申報資訊之獨立專家意見。

(六)本次私募價格係依99年1月27日董事會決議訂定之。

(七)本次私募增資繳款期間：99年1月28日至99年3月9日。

(八)本次私募增資基準日：99年3月10日。

(九)應募人預計取得董事及監察人席次：無。

(十)本次私募現金增資發行新股採實體發行，預計股票交付日期為99年4月12日。

並依主管機關規定辦理後續報備事宜，其他未盡事宜授權董事長全權處理。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.