【大行言論】伊利股份(600887-CN)大漲3.7%,安信證券維持買入評級

申銀萬國今日發布研究報告，伊利股份短期成本壓力影響業績表現（其實今年以來我們一直在各類行業點評中提示原奶不斷漲價後伊利的成本壓力），中長線維持“買入”評級。

基於公司1-9月營業收入235.3億元，同比增長21.9%，歸屬於上市公司股東的淨利潤5.5億元，EPS0.69元，同比增長4.7%。每股經營現金流2.1元，同比下降37.5%。三季度單季營業收入87.7億元，同比增長24.7%，淨利潤2.1億元，單季EPS0.26元，同比下降24.2%。報告略微下調盈利預測，目前預計10-12年EPS分別為0.914元、1.138元和1.402元，分別同比增長12.8%、24.9%和23.2%%，對應10-12PE分別為42 倍、33倍和27倍。該股今日大漲3.68%，報39.40元。

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FINT[PFSTBMX,52,5203,520316]

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