富鼎：公告本公司擬發行國內第二次暨第三次有擔保轉換公司債相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/05/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:富鼎先進電子股份有限公司

國內第二次暨第三次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣肆億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年期

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金及償還銀行借款。

10.承銷方式:採詢價圈購方式對外銷售

11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行

12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司

13.發行保證人:中國信託商業銀行承德分行、中華開發工業銀行

14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機

關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21. 其他應敘明事項:

本次擬發行國內第二次暨第三次有擔保轉換公司債之發行面額、發行金額、發行及

轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他

與本次發行國內有擔保轉換公司債相關事項之實際議定，如遇法令變更、依主管機

關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。