野村控股發售30億美元債券資助美國拓展計劃

野村控股發行30億美元的債券，這是它首次發行美元債券，以募集在美國使用的運營資金。

綜合外電2月26日報道，野村控股（Nomura Holdings Inc.）25日出售30億美元的債券，這是它第一項美元債券發行，這家日本收入最大的證券經紀公司準備在美國拓展。

投資者對該債券表現熱切，認購總額超過100億美元。同時，強勁的需求使野村控股為投資者提供比預期更小的風險溢價。

Calvert資產管理公司固定收益分析師James Lee表示，由于金融服務成為寡頭控制，野村控股看起來像個領袖。

野村控股的信用質量，以及之前沒有發行過美元債券，都增加了該交易的吸引力。

Thornburg投資管理公司的投資組合經理Lon Erickson表示，這是一個新機會幫助多元化投資組合。這些債券與其它類似外國金融機構發行的債券相比以更合理的水平發行。

這些15億美元5年期債券的風險溢價比國債高2.75個百分點，15億美元10年期債券的風險溢價比國債高3.10個百分點。同時，巴克萊資本（Barclays Capital）美國2021年到期類似公司債券信用指數比國債高2.03個百分點。穆迪對野村控股的評級為Baa2，標普的評級為BBB+。

野村控股是該交易唯一主賬簿管理人，美國銀行美林公司（Bank of America Merrill Lynch）和花旗（ Citigroup）為聯合管理人。5年期債券的票面利率為5%，10年期債券為6.7%。野村控股在紐約的發言人拒絕評論。

東京的發言人25日表示，這次債券發行將募集在美國使用的運營資金。

(紀樂航 編譯)

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