俄IRC擬通過香港IPO籌資至多5.12億美元

俄IRC擬通過香港IPO籌資至多5.12億美元，指導價區間定為每股2.2-3.0港元，9月30日開始申購，發行價將于10月6日確定。

綜合媒體9月21日報道，倫敦上市的俄羅斯礦業公司Petropavlovsk PLC (POG.LN)的非貴金屬子公司IRC Ltd.計劃通過10月14日香港上市前的首次公開募股(IPO)籌資不超過5.12億美元。

IRC已于21日開始巡回推介，同時已將發行價指導區間定為每股2.2-3.0港元。公司此次擬發行13.25億股股票。

此次發行還附有增售選擇權，如果行使，發行總股數將達到15.23億股，籌資總額最多將為5.888億美元。

IRC將于9月30日向香港散戶投資者開放股票申購，發行價將于10月6日確定。

私募股權投資公司General Enterprise Management Services (International) Ltd.所管理的Asia Resources Fund下屬全資子公司MHL，以及李嘉誠旗下長江實業（集團）有限公司(Cheung Kong (Holdings) Ltd., 0001.HK, 簡稱：長江實業)與加拿大帝國商業銀行(Canadian Imperial Bank of Commerce, CM)各持股50%的合資公司CEF Holdings Ltd.為IRC的基礎投資者，在此次IPO交易中將總計投入6,000萬美元。

美國銀行-美林(Bank of America Merrill Lynch)、中銀國際控股有限公司(BOC International Holdings Ltd.)和瑞士銀行(UBS AG)為該IPO交易的簿記行。

(鄭相羽 編輯)

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