銀泰發三年期換股債籌19億

銀泰百貨<01833.HK>建議發行19.41億元2013到期可換股債券，年息1.75厘；初步換股價13.31元，較上日(20日)收報有溢價27.98%，悉數行使可兌換1.46億新股，占擴大後股本7.65%。

所得凈額19.12億元，擬用於日後擴展、一般公司發展及償還現有債務。聯席牽頭經辦人美銀美林、瑞銀及大摩。