國泰君安：給予恒瑞醫藥增持投資評級

國泰君安認為，恒瑞醫藥10年收入有望達到40億，同比增幅33%。預計公司2010、2011年每股收益1.06 元和1.25元，目前股價46.9元，繼續給予“增持”評級和53元目標價。

國泰君安4月22日研究報告中指出，恒瑞醫藥(600276)10年收入有望達到40 億，同比增幅33%。公司主要增長點包括：腫瘤藥（增幅25%，達到22.1 億）；手術類用藥（增幅50%，達到6.8 億）；抗感染、心血管達到10.2 億，新品種7 千萬左右。公司研發進展：1、目前，公司自主研發的用于治療Ⅱ糖尿病的創新藥——瑞格列汀在美國獲批進入一期臨床試驗，這是我國化學制藥行業首次在美國進行創新藥的臨床試驗；2、卡曲沙星和艾瑞昔布的審批工作已基本完成，預計2010 年上半年上市，這兩個類似于多西他賽、奧沙利鉑的大品種都有望加入“5 億元俱樂部”；3、伊立替康注射劑和加巴噴丁片劑近期很可能通過FDA 制劑認證；4、蘋果酸法米替尼、分子靶向抗腫瘤藥物甲磺酸阿帕替尼等5 個一類新藥分別處于Ⅰ到Ⅱ期臨床。投資建議：預計 2010、2011 年每股收益1.06 元和1.25 元，目前股價46.9 元，繼續給予“增持”評級和53 元目標價。

(陶瑋瑋 編輯)

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