中國交銀AH股齊供股 籌資420億元人民幣 高於市場預估

內銀股交通銀行 (3328-HK) 正式宣布，於 A 、 H 股進行供股，集資 420 億元 (人民幣，下同) ，高於市場估計的 300 億元。交銀計劃以每 10 股供不超過 1.5 股之基準配發供股股份，共計可配發不超過 73.49 億股供股股份。供股所得將用於補充該行資本金，以提高核心資本充足率。

香港《大公報》報導，交行再融資傳言多番傳出，昨日交行終於出公告證實，董事建議尋求股東批准 A 、 H 股供股集資方案，該行計劃以每 10 股供不超過 1.5 股之基準配發供股股份，至於最終配發比例仍須待董事會釐定。

該行指出，主要是考慮到兩地同步供股能維持目前的股權結構，同時可以讓現有股東以折價形式增加持股數量，有利於維護現有股東的權益。持有交銀約 2 成股權的匯控 (0005-HK；HBC-US) 對於交行供股集資不作評論。

據悉，本次交銀 A 股和 H 股配股議案，將提交 4 月 20 日召開的臨時股東大會及類別股東大會審議。如獲股東大會通過，還需報請監管機構核准後方可實施。交銀是次供股，共計可配發不超過 73.49 億股供股股份，其中， A 股可配發股份不超過 38.89 億股， H 股可配發股份不超過 34.6 億股，預料所得款項總額將不多於 420 億元。以此推算， A 股供股價將不多於人民幣 5.71 元， H 股供股價將不會多於港幣 6.49 元。

交銀表示，供股所得將用於補充該行資本金，以提高核心資本充足率。供股須待股東、 H 股股東及 A 股股東分別在臨時股東大會、 H 股類別股東大會及 A 股類別股東大會上批准。

至於認購價，交銀指預期由董事會與保薦人進行商討，並考慮到當時普遍市場狀況 (其中將包括但不限於 A 股及 H 股在二級市場之買賣價、該行未來 3 年之核心資本需求、本益比及市賬率) 後，基於定價日市埸買賣價之折讓而釐定。此前，市場預期供股價將介乎 3-4 元人民幣。

截至昨日收市，交銀 A 股及 H 股之收市價分別為人民幣 8.05 元及港幣 7.99 元，成交 4.38 億元。

數據顯示，截至去年第 3 季末，交銀資本充足率12.52%，核心資本充足率 8.08% 。交銀表示，供股所得將用於補充該行資本金，以提高核心資本充足率。

此前曾有消息指交行第一大股東財政部已同意以購買交銀發行的新股方式注資。如果該融資方案得以執行，目前持有近 20% 交通銀行股份的匯豐銀行也將花費數 10 億人民幣購入交行新發行的股票。匯豐旗下匯豐環球銀行，以及交銀旗下交銀國際料將在交行 H 股配售中分的一杯羹。按照初步規劃，交銀在 A 股和 H 股市場籌資規模相近。