新能源產業獲雙重利好

日前國務院確定“戰略性新興產業”七大領域，新能源產業毫無疑問的成為未來重點培育支柱性產業之一。具體而言，核能、太陽能、風能、生物質能將領銜新能源產業的發展。

業內專家表示，戰略性新興產業與已經上報國務院等待審批的“新興能源發展規劃”存在一定程度的重合，但是各有側重，因此在很大程度上，我國新能源產業即將迎來雙重利好的釋放。

兩大規劃形成合力

日前發布的《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中，新能源產業是其中之一，將重點聚焦核能、風能、太陽能、生物質能等新能源產業。

事實上，近年來針對上述新能源產業的財政支持及優惠政策一直存在，此次將新能源產業納入戰略性新興產業范疇，意味著后續支持政策也將得到保證，同時針對整個產業鏈的支持也將更加明顯。

發改委能源研究所可再生能源發展中心主任王仲穎表示，此次戰略性新興產業規劃將與“十二五”規劃內容進行結合，目前正在制定的過程中，該規劃將對新能源產業的發展目標予以明確，給相關投資商比較明確的市場回報預期，有利于刺激產業投資顯著增長。

此前，國家能源局制定的“新興能源發展規劃”已經上報國務院，如今尚未獲得審批。規劃期累計直接增加投資5萬億元，對行業拉動作用不言而喻。新能源行業可謂享受雙重利好。

分析人士表示，兩大規劃都將對新能源產業予以政策支持，但兩者的側重點不同，其中新興能源發展規劃主要聚焦能源領域2020年的發展目標安排，而戰略性新興產業將著眼新能源產業的上下游全產業鏈予以鼓勵支持，涵蓋范圍更加廣泛。

消息人士表示，在對七大新興產業全產業鏈的支持過程中，對于不同的生產環節支持力度肯定是有所區別的，對于已經發展的比較成熟的產業環節，支持力度很可能小于尚未發展起來的產業環節，具體的支持重點將根據有關部門調研結果來確定。

將從產業鏈層面予以支持

國元證券研究人士表示，對于新能源產業，重點關注具有核心技術和競爭優勢，從國家產業政策中受益較大、具有明確業績增長預期的細分行業和上市公司，其中，新能源行業上游企業的投資機會要好于下游。

近期上游多晶硅價格及硅片市場供不應求，價格持續上揚，再度上演資源稀缺受追捧的一幕，樂山電力、川投能源等公司值得關注。此外，在技術路線方面，無論是晶硅電池還是非晶硅薄膜電池，在技術研發上都有大幅提升空間，例如晶硅電池需要降低成本，而非晶硅薄膜電池需要提高穩定性、提升轉換率。

在標桿上網電價建立之后，風電產業近期進入穩定發展期。目前風機設備制造方面毛利率有所下降，但龍頭企業產能仍在不斷擴張，擁有核心技術或專利技術的生產商仍有快速發展的潛力。東方電氣、金風科技、湘電股份等設備類公司在市場份額方面具有明顯優勢。

核電在2020年15%的非化石能源比重中將占到2%-3%，遠超風電、光伏發電的比重。如今少數核電設備商呈現一枝獨秀狀態，東方電氣、上海電氣、哈電集團等公司技術及市場壟斷優勢明顯。生物質能方面，生物乙醇、生物柴油以及二甲醚燃料應用值得期待。