克隆大行模式,中信銀行A+H配股融資260億元

四大國有銀行融資甫一落定，股份制銀行融資計劃緊跟而上。

昨日晚間，中信銀行（601998.SH，00998.HK）在公布其半年報的同時，也公布了其股權融資計劃——擬A+H配股融資不超過人民幣260億元。

此前，市場對于中信銀行的股權融資計劃早有準備。在今年一季度業績發布會上，中信銀行行長陳小憲就曾表示，中信銀行已有一個股本融資的三年規劃，股權融資的計劃亦正在穩步推進之中。

在工行、建行、中行、交行均推出A+H融資計劃之后，市場普遍認為，中信銀行的股權融資方式也將采取A+H的方式。

早在6月初，中信銀行還曾發行了165億元次級債補充資本。半年報顯示，2010年6月末，中信銀行資本充足率達到10.95%，核心資本充足率為8.26%，盡管均高于監管要求，但考慮到業務發展的需要，在次級債發行之后，其融資需求仍較迫切。

中信銀行昨日發布的公告稱，此次配股募集資金在扣除相關發行費用后，將全部用于補充本行的資本金。

在配股融資的方式上，公告稱，中信銀行的配股按照每10股配售不超過2.2股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。

若以中信銀行2010年8月10日的總股本390億股為基數測算，可配股股份數量共計不超過86億股，其中，A股可配股份不超過59億，H股可配售不超過27億股。

配股融資的價格方面，公告給出了三點主要定價依據：參考股票在二級市場上的價格、市盈率及市凈率等實際情況；未來三年的核心資本需求；不低于發行前最近一期經境內審計師根據中國會計準則審計確定的每股凈資產值。最終配股價格提請股東大會授權董事會在發行前自行或授權他人根據市場情況與保薦人、主承銷商協商確定。配股將采用市價折扣法確定，A股和H股配股價格經匯率調整后相同。