【大行言論】料收入增速有望加快，國信維持新海宜目標價24元

28日國信證券在其新海宜（002089-CN）分析報告中稱，公司上半年實現每股收益0.22元（人民幣，下同），同比增長44.3%，符合其之前的預期，預期下半年隨著集采展開，公司收入增速有望加快。預計公司10/11年主業EPS為0.53/0.80元（人民幣，下同），目前PE為33/23倍。報告維持“推薦”評級及6個月24元的目標價。

報告同時指出，公司上半年收入增速略低於預期，主要因上半年運營商投資放緩，中移動、中聯通尚未對配線產品實施大規模集采（去年集采在上半年）。同時認為，公司今年6月剛完成定向增發（增發價格15.11元，鎖定期一年），這一價格具有一定參照意義形成較高安全邊際。

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FINT[PFSTBMX,20,279]

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