國藝控股配股籌5.445億港元另購影視城等業務 今早復牌

國藝控股宣布，按每股1.1港元，配售最多4.95億股，集資5.445億港元；另外，向非執行董事兼主席冼國林收購目標公司51%權益，代價3億港元。該股申請19日早復牌。

國藝控股(08228)11月19日發布公告稱，按盡力基準，配售最多4.95億股，每股1.1港元，集資5.445億港元，所得凈額5.29億港元，將用作項目發展資本開支的融資及一般營運資金。配售價較停牌前收市價1.3港元折讓15.4%。東方匯財證券為配售代理。

另外，國藝向非執行董事兼主席冼國林收購 Head Return Limited 及 Expand Pacific Limited(目標公司)51%權益，代價3億港元，目標公司將透過其附屬公司發展及經營將于中國設立之影視城、主題公園及酒店。

收購代價中的3,000萬港元以現金支付，1.485億港元按每股1.1港元發行1.35億股新股支付，余額1.215億港元透過發行兌換價為每股1.1港元的可換股債券支付。賣方保證目標公司截至2015年12月31日止5個財政年度的純利將不少于5,000萬港元，代價股有3年禁售期，換股債可兌換為1.1億股。

董事相信該影視城可吸引電影制作人，而該等主題公園可吸引游客，進而能使公司獲得多個收入來源，包括進行電影拍攝的租金、主題公園入場費，以及酒店的房價及其他收費。

緊隨代價股份及兌換股份發行后，并假設發行全部配售股份，冼國林持股量將由3.19%增至20.11%，而配股承配人共持股37.75%。

國藝控股申請19日早復牌。

(馬寧 編輯)

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