四大行業囊括六成逆市上漲股 54只個股大漲10%

上周仍有462只個股股價上漲，其中，54只個股股價上漲超一成，主要集中在機械設備、房地產等四大行業，這四個行業個股數量占比六成。

據證券日報9月20日報道，上周上證指數沒能守住2600點，最終跌至2598.69點，周跌幅為2.42%。但仍有462只個股股價上漲，占A股數量的24.08%。其中，54只個股股價上漲超一成，這些個股主要集中在機械設備、房地產、信息服務、醫藥生物等四大行業，這四個行業個股數量占比六成。市場人士認為，此類個股呈現兩大特征：其一，有重組預期或者有重組進展；其二，三季度業績預增或預盈。

機械設備6只個股漲幅超10%

上周行情小結：數據統計顯示，機械設備板塊共有220只個股，上周漲幅為2.57%，有43只個股上漲。其中，銀星能源、旭光股份、平高電氣、煙臺冰輪、國電南自和精功科技等6只機械設備股上周漲幅超過10%，上周漲幅分別為24.82%、16.71%、14.10%、13.99%、12.60%、12.23%。

三季度業績預告情況：上周漲幅超10%的機械設備股中，有2家公司披露了三季度業績預告，一喜一憂。其中，銀星能源今年前三季度業績預增，精功科技的今年前三季度業績略減。

比較典型的是銀星能源，該股上周股價上漲兩成，公司擬投資風力發電和加盟光伏項目，受此消息影響，上周股價強勢上攻，最新股價為17.50元。9月15日公告稱，公司擬投資15億元，投入關于引進技術建設300臺/年MWT100/2.5MW風力發電機組制造項目(總投資2.39億元，可實現年銷售收入30億元，每年可實現利潤總額7896萬元，投資利潤率為12%)、建設擴建500套/年塔筒制造項目(總投資1.32億元，可實現年銷售收入55450萬元，每年可實現利潤總額5120萬元，投資利潤率為22.5%)、建設200MWp/年太陽能電池項目(總投資5.96億元，可實現年銷售收入9.8億元，每年可實現利潤總額15684萬元，投資利潤率為15.9%)等6個項目。與此同時，公司擬投資15億元，投入擴建500MWp/年光伏組件項目(總投資4.05億元，可實現年銷售收入35.98億元，每年可實現利潤總額14904萬元，投資利潤率為18.3%)、擴建500MWp/年太陽能跟蹤器項目(總投資1.43億元，可實現年銷售收入7.5億元，每年可實現利潤總額9035萬元，投資利潤率為36.1%)、公司銀川分部辦公區改造項目等6個項目。預計2010年1-9月凈利潤約4200萬元左右，同比增長50%左右；基本每股收益約0.1780元左右。

行業展望：雖然上周上證指數跌破2600點，但仍有市場分析人士認為，多數機構投資者看好第三季度行情。而機械設備成為最被機構投資者認同的行業。證券投資基金僅看好普通機械；證券公司對多數子行業看好，對交通設備存在分歧；QFII對機械存在分歧；券商理財產品對專用設備存在分歧，對其它子行業看好；保險機構則普遍性看好。從不同機構的偏好來看，有統計分析顯示，被各類機構重倉持有的上市公司所屬機械設備子行業主要包括交通運輸設備制造業、儀器儀表制造業、普通機械制造業、電器機械及器材制造業、專用設備制造業。其中，證券投資基金所持機械設備行業的市值比例維持第二名的位置；證券公司所持機械設備市值連續兩個季度維持第一名；QFII的第二季度持倉市值排名第一的機械設備行業持倉市值為43.80億元；券商集合理財產品對機械設備的持股市值由2010年一季度的第二名上升至二季度的第一名，持倉市值為38.42億元，增加11.49億元，增加幅度為42.67%，有大幅增倉跡象；保險機構對機械設備的持倉市值連續兩個季度維持第二名的位置。總體看，證券投資基金僅看好普通機械；證券公司對多數子行業看好，對交通設備存在分歧；QFII對機械存在分歧；券商理財產品對專用設備存在分歧，對其它子行業看好；保險機構則普遍性看好。

最新的市場分析稱，機械設備行業內對2010年的銷售增長預期平均超過15%。二線城市的銷售預期更是超過2008的數據并達到自2007年以來的最高峰。在后金融危機時代，中國經濟重回強勁增長的背景下，機械設備行業整體的前景是穩步向上的。

房地產6只個股漲幅超10%

上周行情小結：數據統計顯示，房地產板塊共有135只個股，上周漲幅為1.56%，有42只個股上漲。其中，中江地產、廣宇發展、ST東源、海德股份、深物業A和世博股份等6只房地產股上周漲幅超過10%，上周漲幅分別為13.66%、13.06%、12.47%、12.28%、10.59%和10.06%。

三季度業績預告情況：上周漲幅超10%的房地產股中，有5家公司披露了三季度業績預告，3喜2憂。其中，廣宇發展、ST東源、海德股份等3只個股的今年前三季度業績預增，世博股份和中江地產兩只個股的今年前三季度業績預虧。

比較典型的是廣宇發展，該股上周股價上漲一成，最新收盤為11.6元。預計2010年1-9月凈利潤預計為8950-10050萬元，上年同期凈利潤2224.45萬元，每股收益0.04元。由于公司商品房銷售收入較去年同期大幅增加，預計年初至下一報告期累計凈利潤大幅增長。

同樣ST東源今年三季度業績預12倍，該股上周漲幅一成多，最新收盤為10.01元。預計公司2010年1-9月實現凈利潤約1600萬元，同比增長1247%；實現每股收益0.064元，同比增長1247%。業績預增原因是與上年同期相比大幅增長主要系公司轉讓泛華大廈房產實現收益所致；業績預告未經過注冊會計師預審計。9月15日公告稱，公司已于信托投資到期日，收到該信托投資本金1.1億元和最近一個信托年度(2009年9月14日至2010年9月13日)的信托收益837萬元，又為公司增添一筆利潤。二季度末的前十大流通股東合計持有7990萬股，占流通盤的36.91%；其中，國泰旗下4只基金新進合計持有1179萬股；QFII－瑞銀持有300萬股，較上期未變；上期QFII－富通銀行持有433萬股，本期退出前十。

行業展望：國家統計局的有關官員相繼表示，房地產業占中國GDP的比重并不是很高，中國從宏觀經濟的健康運行考慮會堅持房地產業調控。但另一方面，有統計顯示，2010年1-8月，房地產信托產品發行規模已超過1047億元，和去年房地產信托全年發行規模449億元相比，翻了一倍多。分析人士認為，在集合信托市場中，房地產信托擔當起發行的主力軍作用，并支撐起上半年信托融資的半壁江山，下半年房地產信托的發行主要看政策的變化，除非被叫停或出臺新的政策，否則房地產信托依然還是發行的重點。與此同時，政府通過各路途徑表達了要將調控進行到底的決心，如近日來自上海的消息稱，上海正對高價位樓盤的入市進行更嚴的行政監管，近期已出臺相關規定，由市房管局對高價位樓盤的銷售方案進行“重點復核”，并要求樓盤銷售“一房一價”，禁止“坐地起價”。有關官員明確表示，“上海不希望地價和房價過高，也不希望二者漲幅過大。”

國土資源部近日也明確通知，到2011年3月底前，土地儲備機構必須與其下屬和掛靠的從事土地開發相關業務的機構徹底脫鉤。各地國土資源部門及所屬企事業單位都不得直接從事土地一級市場開發。溫家寶總理也在近期強調，住房問題既是經濟問題，更是影響社會穩定的重要民生問題，穩定房價和提供住房保障是各級政府的重要責任。因此，估計此次政府對房地產的調控不會在短期內結束。

信息服務5只個股漲幅超一成

上周行情小結：數據統計顯示，信息服務板塊共有98只個股，上周漲幅為2.87%，有32只個股上漲。其中，電廣傳媒、航天信息、川大智勝、賽為智能、東華軟件等5只信息服務股上周漲幅超過10%，上周漲幅分別為15.62%、13.36%、10.39%、10.09%和10%。

三季度業績預告情況：上周漲幅超10%的信息服務股中，有2家公司披露了三季度業績預告，1喜1憂。其中，東華軟件今年前三季度業績略增，川大智勝今年前三季度業績略減。

比較典型的是電廣傳媒，該股上周股價上漲15%，最新收盤為23.1元。9月9日公告稱，經證券會創業板發審核會審核，公司投資參股的晨光生物科技集團股份有限公司(首發)獲通過。公司控股子公司深圳市達晨財信創業投資管理有限公司持有該公司250萬股，占發行前總股本的3.743%。該公司上市之后，給電廣傳媒帶來一筆豐厚的財富。二季度末的前十大流通股東中7家基金2家社保合計持有5431萬股，占流通盤的比例為17.04%。其中，本期2家社保基金合計持有1216萬股；本期新進華夏系旗下兩家基金合計持有1147萬股。

行業展望：本行業近期沒有重大政策出臺，但行業前景仍很樂觀。此前，有分析認為，整個國內信息安全市場仍然處于發展初期，整個信息安全的市場占IT總投入遠低于發達國家，未來隨著云計算、物聯網等技術的蓬勃興趣，未來在信息安全上的投入將不斷加大，同時隨著啟明星辰、衛士通、榕基軟件的上市，未來行業集中度將進一步加大，在產品化、服務化的理念下，國內信息安全格局將面臨較大的變化，因此應長期看好信息安全行業發展。

在細分行業方面，有分析認為，地理信息產業群體龐大，且各細分領域均有相對獨立的產業鏈，GIS和衛星導航(GPS)因其產業化、市場化程度相對領先，是當前地理信息產業中發展前景最為看好的細分領域。國內地理信息產業將在需求膨脹和政策持續支持下，獲得快速發展。由于GIS領域的市場化、產業化程度相對領先，看好相關企業的持續發展趨勢。

而眼下如火如荼的電子支付，也為本行業的發展提供了新的動力。相關人士認為，電子支付未來能否順利發展，如何保證支付手段的安全性最重要，而在電子支付市場興起的初期，具有移動互聯網的信息安全解決方案的企業將最大獲益。

醫藥生物

大股東增持拉動ST長信股價漲一成

上周行情小結：數據統計顯示，醫藥生物板塊共有152只個股，上周漲幅為0.01%，有33只個股上漲。其中，ST長信、天目藥業、奇正藏藥、康美藥業、中珠控股等5只醫藥生物股上周漲幅超過10%，上周漲幅分別為13.43%、13.32%、10.90%、10.81%和10.14%。

三季度業績預告情況：上周漲幅超10%的醫藥生物股中，有1家公司披露了三季度業績預告，這家公司是奇正藏藥，上周股價上漲一成，最新收盤為26.75元，9月1日以來股價飆升20.77%。屬于藏藥龍頭，主要經營專注于藏藥的生產、研發和銷售，現已發展成為我國藏藥產業和外用止痛貼膏市場的雙龍頭企業。公司現已擁有貼膏劑、軟膏劑、橡膠膏劑等多種劑型的外用止痛系列產品群及傳統藏藥丸劑、膠囊劑、顆粒劑等產品。主導產品奇正消痛貼膏2008年實現銷售收入3.57億，是國內銷售規模最大的藏藥品種，在內地擁有近2億人次的使用，占中國外用止痛貼膏市場份額的18.63%，連續六年排名市場第一。預計2010年1-9月凈利潤比上年同期增減變動幅度為0%-10%，上年同期凈利潤為1.04億元。業績變動的原因是主要系本公司營業收入持續穩定增長所致。

與此同時，重組股近期表現最活躍，像ST長信，上周股價上漲一成，最新收盤為11.49元。9月15日公告稱，青島齊能化工有限公司于2010年8月10日-8月31日和9月1日-9月13日這兩個時間段分別增持公司股份224.66萬股、224.97萬股，合計449.63萬股，占總股本5.15%，成為公司第二大股東。青島齊能化工有限公司表示，持有ST長信股份的目的是為了滿足自身戰略發展需要。在未來12個月內公司將繼續增加在ST長信中擁有權益的股份。

行業展望：近期，國務院審議并通過了《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，強調選擇節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產業，在重點領域集中力量，加快推進。此前，醫藥流通行業“十二五”規劃草案已完成，正在征求意見。規劃的重點在于要培育1-2家千億企業，20家百億企業，解決醫藥流通行業“多、小、散、亂”，集中度不高、以藥養醫等問題。基于此，有分析認為，政策利好，催生醫藥行業板塊整體看漲，流通板塊直接受益新醫改相關方案的實施。受上下游產業鏈供求關系帶動，未來全行業規模和集中度將進一步提升隨著國家一系列鼓勵自主研發和創新藥物政策的相繼出臺，醫藥制造業整體研發和生產能力進一步增強，其工業總產值連續保持高速增長；另一方面，隨著新醫改逐步將廣大的農村市場納入醫保范圍，這些無疑進一步拓展了廣大的國內醫藥市場，促使醫藥消費需求加速升級，吸引更多國內外醫藥企業加緊在市場上戰略布局，以應對未來全行業的機遇和挑戰。

另外也有市場人士認為，即將頒布實施的醫藥商業發展規劃和新GMP標準也將對醫藥行業整合加速推波助瀾。因此，醫藥行業重組將是未來2年可以預見的重要的行業行為之一，相關公司由于重組獲得新的發展動力和發展機遇，同時也意味著其將給投資者帶來超額的收益。

(吳蘭蘭 編輯)

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