華誼集團10月19日將發行20億元5年期中期票據

華誼集團10月19日將發行20億元5年期中期票據，本期債券第三年末附發行人贖回權，前3年票面利率通過簿記建檔集中配售方式確定。

上海華誼(集團)公司10月12日發布公告稱，公司定于下周二(10月19日)在銀行間市場發行20億元5年期中期票據。

根據公告，本期中期票據在第三年末附發行人贖回權。本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，前3個計息年度的票面年利率將通過簿記建檔集中配售的方式確定，在前3個計息年度內固定不變；如果公司不行使贖回權，則本期票據第4、5個計息年度的票面利率將根據簿記建檔結果在初始發行利率的基礎上提高70至200BP(0.7%至2%)，以申購要約為準。債券起息日和繳款日均為2010年10月21日，上市流通日為10月22日，簿記建檔時間為10月19日和10月20日。

本期中期票據無擔保。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，本期中期票據信用級別為AA+，發行人主體長期信用級別為AA+。交通銀行和中國銀行擔任本次發行的聯席主承銷商。

本期債券募集資金的50%用于補充發行人營運資金，50%用于發行人項目投入。

發行人中期票據注冊總額為25億元。截至本募集說明書簽署日，公司待償還短期融資券余額為40億元，待償還企業債余額為8億元。

(劉樹棟 編輯)

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