民生銀行H股11月13日起在港招股

2009年11月13日 09:29

民生銀行宣佈，招股總數為33.217億股H股，其中95%為國際配售，5%為公開發售，另有15%超額配股權，招股價為8.5-9.5港元，招股日期為2009年11月13-18日中午12時正，上市日期為2009年11月26日。

綜合外電11月13日報道，民生銀行(01988)公佈在港招股詳情。招股總數為33.217億股H股，其中95%為國際配售，5%為公開發售，另有15%超額配股權，招股價為8.5-9.5港元， 集資規模282.34-315.56億港元，集資淨額290.781億港元(以近中間價9港元計)。集資用途為鞏固資本基礎及支持業務持續增長。招股日期為2009年11月13-18日中午12時正，上市日期為2009年11月26日。

公司預測09年純利不少於110億人民幣，每股盈利為0.5元人民幣。基礎投資者包括旭日企業(00393)主席楊釗及副董事長兼總經理楊振勳、劉鑾雄旗下華人置業(00127)持有的Pretty Wave Limited、中國海外集糰子公司中海外金融投資、Ever Eagle Limited 及平安保險(02318)旗下平安資產管理(香港)。上述投資者有6個月禁售期。

每手股數為500股，入場費為4797.93港元， 保薦人為中銀國際、瑞銀，收票行為中銀香港(02388)、匯豐銀行、渣打銀行、東亞銀行(00023)及交通銀行(香港)。

市場消息透露，民生銀行(01988)國際配售已超購3-4倍，暫時認購金額達141億美元，已包括基礎投資者。

另有消息指，認購投資者包括索羅斯、中東、歐美及印度基金，以及中資保險股。消息又稱，內地壽險公司太保亦認購超過一億美元。

雖然民生銀行國際配售暫只得3-4倍超額認購，不過，香港的公開發售卻熱鬧。據兩間券商暫時預訂共24億港元孖展額及一間券商有2-3億港元認購意向計，民生銀行的H股公開發售未招股已錄得超額認購，可見反應不俗。總結8間券商，合共為以民生為主的新股預留逾878億港元作孖展認購，其中耀才證券及信誠證券均表示，各有12億港元孖展預訂，而時富金融則指，有2-3億港元民生孖展認購意向。

民生銀行執行董事兼行長洪崎表示，該行於9月底的撥備覆輔v為185.8%，核心資本充足率為6.02%，資本充足率為8.57%，該行的融資辦公室總經理劉敏文表示，冀上巿後，核心資本充足率可提高至超過9%，而資本充足率升至超過12%。洪崎表示，於9月底該行的不良貸款率為0.82%，而中國行業平均比率則為1.66%。該行的不良貸款率於過去3年，一直低於行業水平。民生銀行今年首9個月，淨利差為2.38%，淨息差為2.49%，預測全年度淨利潤不少於110億元人民幣。

洪崎表示，投資聯合控股為國際化戰略之一，目前撥備充足，並會汲取教訓。據招股書披露，截至今年6月底止六個月，及9月底止三個月，由於聯合控股財務狀況進一步惡化，該行錄得資產減值分別為2.9億元人民幣(下同)及2.11億元，將會根據聯合控股的財務狀況，決定是否需要作進一步減值損失。洪崎又指，該行已從華爾街聘請風險管理及產品管理的人才。

民生銀行於08年3月及12月，分別完成收購聯合控股9.9%的股權，以當時匯率價計，收購價為8.87億元，聯合控股最初的公允價值則為5.64億元，該行於去年確認相關交易虧損淨額3.23億元。聯合控股為一間銀行控股公司，全資擁有聯合銀行，本年11月6日美國聯邦存款保險公司，加州金融管理局已關閉該行，而聯合銀行中國將繼續日常銀行業務。

(劉國輝 編輯)

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