河北鋼鐵集團9月13日將發行50億元7年期中期票據

河北鋼鐵集團9月13日將發行50億元7年期中期票據，本期債券附發行人上調基本利差選擇權和投資者回售選擇權，浮息品種和固息品種預設發行規模均為25億元。

河北鋼鐵集團有限公司9月6日發布公告稱，公司將于9月13日(下周一)在銀行間債券市場發行50億元7年期中期票據。

根據公告，本期中期票據期限7年，附發行人第5年末上調基本利差(票面利率)選擇權和投資者回售選擇權。本期債券分為兩個品種，品種一為附息式浮動利率品種，品種二為附息式固定利率品種，兩個品種預設發行規模均為25億元。發行人與簿記管理人有權根據簿記建檔情況對品種一、品種二發行規模進行回撥調整，但回撥調整金額不超過20億元。

品種一票面利率由基準利率加上基本利差確定。基準利率為發行首日和其他各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率，基本利差將由發行人與簿記管理人按照國家有關規定，根據簿記建檔結果確定，在品種一存續期前5年固定不變；在品種一存續期的第5年末，發行人可選擇上調基本利差0至100個基點(含本數)，品種一存續期后2年基本利差為存續期前5年基本利差加上上調基點，在品種一存續期后2年固定不變。

品種二前5年票面利率由發行人與簿記管理人根據簿記建檔情況，并按照國家有關規定，協商一致后確定，在品種二存續期前5年固定不變；在品種二存續期第5年末，發行人可選擇上調票面利率0至100個基點(含本數)，品種二存續期后2年票面利率為品種二存續期前5年票面利率加上上調基點，在品種二存續期后2年內固定不變。

發行人將于本期中期票據第5個計息年度付息日前的第25個工作日刊登關于是否上調品種一基本利差、品種二票面利率以及上調幅度的公告。投資者選擇將持有的本期中期票據全部或部分回售給發行人的，須于發行人刊登是否上調品種一基本利差、品種二票面利率以及上調幅度的公告日期起3個工作日內進行登記；若投資者未做登記，則視為繼續持有本期中期票據并接受上述調整。

本期中期票據由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行。債券起息日和繳款日均為2010年9月14日，上市流通日為9月15日，具體簿記建檔時間為9月13日上午9：00-11：00。

本期中期票據無擔保。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人長期主體信用級別為AAA，本期中期票據信用級別為AAA，評級展望為穩定。國家開發銀行擔任本次發行的主承銷商。

本期債券募集資金主要用于補充公司生產經營所需營運資金以及調整公司債務結構。

發行人中期票據注冊金額為100億元。截至本募集說明書簽署之日期，發行人及其下屬子公司待償還債務融資工具余額為129億元。

(劉樹棟 編輯)

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