宜鼎國際：公告宜鼎國際股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放及上櫃日期公告

依據：

一、行政院金融監督管理委員會104年9月21日金管證發字第1040037444號函

二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年10月08日證櫃債字第10400284542號函。

公告事項：

一、發行公司：宜鼎國際股份有限公司。

二、債券名稱：宜鼎國際股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。（代碼：

52891，簡稱：宜鼎一）

三、櫃檯買賣開始日：104年10月15日。

四、發行總額：新台幣伍億元整。

五、票面金額：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。

六、發行價格：依票面金額十足發行。

七、票面利率：0%。

八、發行期間：3年，自104年10月15日發行，至107年10月15日到期。

九、還本付息及方式：本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除債券持有人轉換為本公司普通股或本公司由證券商營業處所買回註銷者及本公司提前贖回者外，到期時按債券面額以現金一次償還。

十、債券簽證機構：本轉換公司債採無實體發行，故不適用。

十一、債券受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司。

十二、代理還本付息暨公司債過戶機構：凱基證券股務代理部。地址：台北市重慶南路一段2號5樓。電話：02-2389-2999。

十三、本轉換公司債於104年10月15日由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶，並於同日起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。