【大行言論】“平深戀”整合預案出爐︰中國平安將控股深發展,今日雙雙復牌

中國平安及深發展9月2日發布公告稱，中國平安(601318-CN)擬以持有的平安銀行7825181106股股份及現金足額認購深發展A(000001-CN)非公開發行的股份。本次交易完成後，中國平安將把持有的平安銀行股份注入深發展並成為深發展控股股東，持股比例超過50%。目前此項交易尚需雙方股東大會及相關監管部門審批。雙方股票於9月2日復牌。

在此次整合方案公布前，中國平安共持有深發展1045322687股股份，約佔深發展總股本的29.99%。此外，中國平安還持有平安銀行7825181106股股份，約佔平安銀行總股本的90.75%。為避免同業競爭，深發展和平安銀行開始進入整合階段，深發展和中國平安於6月30日雙雙停牌。

根據公告，本次交易的總對價為約291億元，即根據對平安銀行100%股份的初步估算。中國平安擬以其持有的平安銀行90.75%的股份即7825181106股股份，以及現金足額認購深發展非公開發行的股份。深發展新發行股份的價格為深發展董事會批準《股份認購協議》項下股份發行的董事會決議公告日前20個交易日深發展股票交易均價，即每股17.75元。中國平安認購深發展的股份數量約為16.39億股。

此項交易結束後，由於中國平安持有深發展的股份比例將超過深發展總股本的30%，根據有關規定，中國平安將向有關監管部門申請豁免要約收購。交易完成後，預計深發展發行的總股份約為51.24億股，中國平安及其關聯方持有的深發展股份比例將超過50%。中國平安本次交易中認購的深發展非公開發行的股份，自股份認購完成後的三十六個月內不得轉讓。

上述交易完成後，深發展和平安銀行將就兩行的後續整合研究可行的方案。深發展在適當的時候將采取包括但不限於吸收合並平安銀行等適用法律所允許的方式實現兩行整合。

由於與本次交易有關的評估及盈利預測的工作正在進行，中國平安和深發展將在相關評估、盈利預測工作完成後，再次召開董事會審議相關事項。如獲通過，本次交易涉及的相關事項將分別提交雙方的股東大會審議，再提交有關監管機構審批。中國平安停牌前收跌0.92%，報收26.22元；深發展A停牌前收跌5.30%，報收17.51元。

更多精彩內容,請登陸財華中國網 (http://www.caihuanet.com) 或財華香港網 (http://www.finet.hk)

FINT[PFSTBMX,20,41,271,305,311]

X