香港市場6月2日要聞導讀

香港市場回顧及展望：

A股及亞洲區市場表現不振連累港股1日早市低開逾164點，其后在中移動等權重股走高支持下企穩回升，但盤中最高升至19,805.6點后在A股再度跳水影響下轉升為跌, 午后受歐洲主要股市初段表現偏軟拖累跌幅再度擴大，盤中最低見19,463.35點后小幅回順；恒生指數全日收報19,496.95點，跌268.24點或1.36%，成交495.2億港元。

美國因陣亡將士紀念日，金融市場休市，但A股續跌及日經指數震蕩調整，拖累恒指6月1日早段續跌勢，指數早市低開逾164點，低見19,600.57點后在中移動等權重股走高支持下企穩回升，但盤中最高升至19,805.6點后在A股再度跳水影響下轉升為跌, 午后受歐洲主要股市初段表現偏軟拖累跌幅再度擴大，指數回探至19,400點水平，最低見19,463.35點后小幅回順；全日收報19,496.95點，跌268.24點或1.36%，成交495.2億港元；國企指數跌260.35點或2.27%, 報11,233.96點；紅籌指數96.36點或2.58%, 報3,638.9點。

港股1日早盤受區內市場走弱拖累再度走低，午后受歐洲主要股市初段表現偏軟拖累跌幅再度擴大；分析師指出，美、英假期休市，但日股表現不振加上A股再度走弱利淡恒指表現，加之歐洲主要股市1日初段繼續偏軟，更給恒指回穩帶來不小阻力，同時，投資者在5月份中國物流與采購聯合會制造業采購經理人指數回落之際，擔憂中國經濟增長可能顯著放慢，亦助漲了空頭氣焰，預計在目前A股及歐美市場尚未靠穩前，恒指短期將延續震蕩走勢，下檔19,000-19,300點區域面臨考驗。

香港本地要聞：

香港4月份零售業總銷貨價值按年增長15.6%，較前一個月的19%升幅收窄，與經濟師預期相符。零售業總銷貨數量按年上升12.4%，亦少于前一個月的17.3%升幅，經濟師原估計會升15%。政府發言人表示，零售業銷售在四月份繼續錄得雙位數字的按年升幅，但經季節性調整的零售業銷量在最近數月則大致平穩。收入和就業情況隨著經濟復蘇更為穩固而逐步改善，加上訪港旅游業增長，都為零售業務帶來持續的支持。發言人又指，近期外圍環境不明朗的程度有所增加，加上資產市場整固，可能會稍為減慢本地消費需求的增長動力。不過，訪港旅游業進一步擴張，應繼續對零售業務有利。期內汽車及汽車零件的銷貨數量升幅最大，上升54.0%。其次為電器及攝影器材零售量上升26.1%，而珠寶首飾、鐘表及名貴禮物上升22.1%。

香港行政長官曾蔭權出席粵港合作框架協議致辭時表示，框架協議凸顯中央政府對加強粵港合作的高度支持。香港與廣東省政府密切連系，積極落實框架協議中的政策措施。此外，也在積極爭取把協議內容納入國家十二五規劃，把相關項目列入國家規劃之中。他表示，香港和廣東省在天然條件和產業結構方面各具優勢。透過加強合作、互補長短、協調發展，兩地可以共同建立一個在亞洲以至全球極具競爭力的經濟區域。在厚實的合作基礎上，粵港兩地在未來30年會有更清晰的發展定位和分工。

香港空運貨站公布，5月30日共處理了1.018萬公噸貨物，再次創下歷來最高之單日處貨紀錄。貨站于5月錄得的總處貨量為25.732萬公噸，與09年同月比較上升44.6%。2010年首五個月之累積處貨量為114.29萬公噸，較09年同期上升40.1%。

香港地產建設商會1日發出新聞稿，表示已就樓花銷售安排發出新指引，認為這些措施可進一步提高樓花銷售的透明度。惟商會指，在已落成的一手樓銷售方面，仍需時研究落實的技術及法律問題，商會表明，原則上同意政府的方向，現正盡力與運輸及房屋局商討，謀求解決方法。地建商會又指，一直與政府合作，提高物業市場的透明度，令業界之自律監管的制度更完善，該會亦將監督會員執行九招十二式的落實。地產建設商會執委會副主席梁志堅期望，商會冀盡快與政府繼續就未解決的問題進行商討。

香港零售管理協會主席麥瑞瓊表示，預料2010年全年零售業總銷貨價值按年增幅為8-10%，而零售業總銷貨數量則按年上升6-8%。另外，近期歐債危機惡化，該會表示若情況持續一定會影響出口，而香港經濟是由出口帶動，若情況持續，料會影響香港的內部消費，但她相信情況會較08年尾09年時，歐美同時受金融海嘯影響所引起的打擊輕微。另外，該會又憂慮本地租金持續攀升對零售業的影響，料影響會維持一段時間。而本港近期波動的股市及樓市，麥瑞瓊指會對消費情緒有影響，因此該會對今個夏季的消費市道持保守看法。

境外市場信息綜述：

隔夜美股反覆下挫，經濟數據支持大市初段上升，但英國石油未能阻止墨西哥灣油井漏油情況，加上美政府對事故展開刑事調查，公司股價下滑，能源股隨油價下挫，拖累尾市跌幅擴大，三大指數跌超過1%。道瓊斯工業平均指數收市報10,024.02點，跌112.61點或1.11%。納斯達克指數收市報2,222.33點，跌34.71點或1.54%。標準普爾500指數收市報1,070.71點，跌18.7點或1.72%。

歐洲主要股市個別發展，英國石油未能制止墨西哥灣漏油情況，拖累股價下跌，英國股市受壓。英國富時 100 指數收市報5,163.3點，跌25.13點或0.48%。法蘭克福 DAX 指數收市報5,981.27點，升16.94點或0.28%。法國 CAC 40 指數收市報3,503.08點，跌4.48點或0.13%。

美股假后下跌逾100點,東京股市2日早亦偏軟。日經平均指數初段報9,613點,跌98點,跌幅達1%。出口及能源相關股份下跌。韓國2日因為選舉日,金融市場休市。

國際原油期貨價格下跌,部分原因在于中國及歐洲制造業數據欠佳,令投資者憂慮全球經濟復蘇情況,加上歐元匯價下滑,以及英國石油未能制止墨西哥灣漏油情況,油價受壓。紐約7月份期油每桶低見71.64美元,收報72.58美元,跌1.39美元,跌幅達1.9%;于亞洲電子交易時段現報72.15美元,跌0.43美元。倫敦7月份布蘭特期油每桶收報72.71美元,跌1.94美元。

歐洲債務危機持續困擾投資者,令黃金繼續發揮資金避難所角色,導致金價上升。紐約8月份期金每安士一度升上1,230.6美元高位,創兩星期高位,收報1,226.9美元,升11.9美元。

美股下挫逾1%,投資者將資金投入債市避險,刺激美國國庫券價格上升。兩年期票據升0.188,報99.938,孳息率為0.778厘;5年期票據升0.656,報100.281,孳息率為2.066厘;10年期票據升0.813,報101.969,孳息率為3.265厘;30年長債升1.25,報103.281,孳息率為4.183厘。

加拿大央行宣布,加息1/4厘,令指標利率加至0.5厘,成為金融海嘯后,七大工業國(G7)中首個加息的國家。加央行在聲明當中,無并保證將繼續調高指標利率,但表示歐洲債務危機及全球經濟復蘇之路坎坷不平,令經濟持續復蘇的信心受阻。聲明并指,鑒于經濟前景的巨大不確定性,任何進一步收緊貨幣政策的措施,都需要結合國內外經濟形勢的發展仔細權衡。

美國供應管理協會公布,5月份制造業指數為59.7,較前一個月60.4為低,略高過市場預期的59.4。其中新訂單指數維持在65.7;就業分項指數,由4月份的58.5,上升至59.8;庫存分項指數減少至45.6。

美國商務部公布,4月份建筑開支增加2.7%至8691億美元,增幅為2000年8月,即近10年以來最高,亦好過市場預期的持平。3月份經修訂后的建筑開支為上升0.4%。

內地市場信息綜述：

滬綜指1日弱勢整理，早間上試2,600點失敗后震蕩下行，收跌0.92%，報2,568.28點；成交人民幣818億元，較上一交易日萎縮約8%。盤面看，中小板、創業板大跌，汽車、醫藥等板塊大面積下挫，金融、地產、煤炭等權重股紛紛走弱。上漲的多為有色及供氣板塊。滬深A股6月1日收盤下跌，滬綜指收跌0.92%，報2,568.28點；

中國物流與采購聯合會(簡稱CFLP)與中國國家統計局1日聯合發布的報告顯示，中國5月份PMI從4月份的55.7降至53.9。5月份的數據表明，中國政府退出經濟刺激方案之舉以及外部環境惡化開始影響到制造業的復蘇進程。今年以來，中國央行3次上調存款準備金率，使得存款準備金率距25年高位僅一步之遙。同時監管部門加大了對于銀行信貸的調控力度。與此同時，歐洲債務危機令中國經濟外部環境惡化，給中國出口企業發展前景蒙上陰影。中國物流與采購聯合會分析師張立群認為，5月份PMI指數回落尚難確定是否為季節性變化的表現。他預計，受需求因素拉動，未來中國經濟將繼續保持較快增長，但增長水平將略有下降。從分類數據來看，5月份的11個分類指數中，除產成品庫存指數較上個月有所上升外，其余10個分類指數較上個月回落。其中，新訂單指數由4月份的59.3降至54.8，降幅明顯。5月份的購進價格分類指數回落幅度最大，達13.7點，預示企業成本壓力顯著下降。

匯豐(HSBC)1日發布的數據顯示，5月份匯豐中國制造業采購經理人指數為52.7，連續第二個月較上月回落，顯示中國制造業復蘇步伐繼續減慢。匯豐同時將4月份指數向下修正為55.2，此前公布的4月份數據為55.4，低于3月份的57.0。今年1月份該指數曾創下57.4的編制以來新高，2月份受春節因素影響，PMI短暫降至55.8。不過截至5月份，該指數已連續第十四個月位于50臨界水平上方，意味著中國制造業持續了逾一年的復蘇勢頭尚未終止。今年5月份匯豐制造業PMI指數繼續回落，反映出中國政府的政策調整使得制造業增長速度繼續放慢。不過，匯豐中國首席經濟學家屈宏斌認為，中國經濟不會二次探底。屈宏斌稱，現有的大規模基礎設施投資以及活躍的私人消費將支撐中國經濟實現強勁增長。從分類指數來看，5月份產量和新業務增長均明顯放緩，同時投入和產出價格指數的升幅均降至7個月以來的最低水平。

剛結束的央行公開市場操作顯示，150億元1年期央票利率意外上行8個基點，至2.0096%，一舉打破連續17周的持穩態勢。

央行貨幣政策委員會委員李稻葵近日表示，中國住房市場的問題比金融危機前的美國更為嚴重。因為中國的問題結合了潛在的泡沫與社會不滿的風險。英國《金融時報》援引李稻葵的話表示，中國住房市場的問題實際上比西方金融危機之前美國、英國住房市場的問題要根本得多，也大得多。他說，這不只是一個泡沫問題。而近期政府出臺的旨在冷卻房地產市場的措施，需要成為長期努力的一部分，以求控制住高企樓價。

商業銀行對地方政府融資平臺貸款的第一批排查已于近期收官。排查結果顯示，平臺貸款風險在可控范圍之內。監管層要求商業銀行嚴禁進入不在“4萬億計劃”涵蓋范圍之內，且以政府融資平臺為主體的新開工項目。

湖南省相關權威部門證實，湖南確實在研究對商業地產率先試點征收物業稅，但由于省一級層面無權力開征新稅種，湖南相關城市試點物業稅的申請尚在等待批復的階段，正式開征尚需時日。有消息稱國稅總局去年底已開辦了湖北、湖南“兩型社會”房地產評稅業務培訓班。國稅總局財產和行為稅司司長陳杰在該培訓班上表示，湖北、湖南兩省將進行物業稅的先行試點改革，要求試點地區從事試點工作的人員熟悉房地產評估的基本理論，掌握應用評稅技術核定房地產交易計稅價格的基本方法，并學會操作應用軟件。相關人士表示，早在半年前，湖南省人民政府就已經將長株潭三市的稅制改革等一系列問題形成方案，上報國務院。該方案目前交由國家財政部研究和完善，需待財政部提出意見后，再次上報并匯總各相關部委的修改意見方可成形。“即使試點方案能順利地走完全部過程，也還需要一段時間。”

近日，有媒體報道稱，重慶官員接受采訪時避談房產稅問題。重慶市財政局局長劉偉表示，對于房產稅的開征，重慶已做好了相關準備，不存在避談一說。“之所以到目前為止，許多人所關心的具體方案沒有面世，主要在于國務院尚未批復，一旦方案獲準，我們會在第一時間發布”。

近日，財政部、科技部、工信部、國家發改委聯合出臺《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》，確定在上海、長春、深圳、杭州、合肥等5個城市啟動私人購買新能源汽車補貼試點工作。純電動乘用車每輛最高補貼6萬元。《通知》明確，中央財政對試點城市私人購買、登記注冊和使用的插電式混合動力乘用車和純電動乘用車給予一次性補貼。補貼標準根據動力電池組能量確定，對滿足支持條件的新能源汽車，按3000元/千瓦時給予補貼。插電式混合動力乘用車每輛最高補貼5萬元，純電動乘用車每輛最高補貼6萬元。補貼資金撥付給汽車生產企業，按其扣除補貼后的價格將新能源汽車銷售給私人用戶或租賃企業。試點期內，每家企業銷售的插電式混合動力和純電動乘用車分別達到5萬輛的規模后，中央財政將適當降低補貼標準。四部委選擇5個城市編制私人購買新能源汽車補貼試點實施方案，并組織專家對實施方案進行論證，論證通過后啟動試點。此外，四部委還聯合下發了《關于擴大公共服務領域節能與新能源汽車示范推廣有關工作的通知》，在現有13個試點城市的基礎上，增加天津、海口、鄭州、廈門、蘇州、唐山、廣州等7個試點城市，在公共服務領域進行節能與新能源汽車示范推廣。四部委將組織對新增城市試點方案進行論證，批復后正式實施。根據試點城市實施方案和資金申請，財政部將通過省級財政部門將示范推廣補助資金預撥給試點城市。

6月1日，中國汽車技術研究中心通報了今年5月份汽車產業發展形勢。據該中心統計，5月份，我國汽車產量完成131.27萬輛，環比降低14.36%，同比增長22.56%；銷量完成119.47萬輛，環比降低13.95%，同比增長29.74%。5月，乘用車和商用車的雙雙“隕落”，使今年下半年中國汽車市場的發展更不容樂觀。5月份，乘用車生產95.07萬輛，環比降低12.92%，同比增長18.59%；銷售88.58萬輛，環比降低10.85%，同比增長25.02%。唯一的亮色來自出口數據。中國汽車技術研究中心主任趙航指出，我國出口形勢正逐步回暖。4月份汽車出口4.34萬輛，環比增長8.09%，同比增長62.17%；單車出口均價為1.39萬美元，較3月份增長18.48%。1-4月份，汽車累計出口14.98萬輛，同比累計增長54.91%。

香港市場焦點個股提示：

直通電訊(08337)6月2日首日掛牌，其士泛亞(00508)、I.T(00999)將公布全年業績。

恒基地產(00012)宣布，已向聯交所申請將其紅利認股權證在主板上市，料可于6月4日起在聯交所買賣，每手買賣單位為1000份。恒地早前公布業績時同時宣布向股東派發紅利證股權證，涉4.29億份，行使價為58港元。

中國國航(00857)宣布，與中國石油、波音公司和霍尼韋爾UOP公司日前簽訂合作備忘錄，計劃在中國實施首次可持續航空生物燃油驗證飛行。這是根據5月25日第二輪中美戰略與經濟對話達成的重要成果。

鞍鋼(00347)表示,已就有關控股股東鞍鋼集團洽購包頭鋼鐵集團之報導向鞍鋼集團進行求證,據鞍鋼集團回應,其高層確實對包鋼集團進行了學習考察,屬于同行業企業間正常的工作交流,未涉及任何由鞍鋼集團發起或以其他方式參與的包鋼集團重組事宜。

洛陽鉬業(03993)宣布,與Molymet全資附屬東方特金成立中外合資企業洛陽高科鉬鎢材料。洛陽高科的董事會經已成立,并由4名董事組成,即段玉賢及李朝春(均由洛鉬委任)以及John Graell及Fernando Alliende(均由東方特金委任)。在洛陽高科董事會第一次會議上,段玉賢、John Graell及Jorge Correa已分別獲委任為洛陽高科的董事長、副董事長及總經理。

保誠(02378)宣布，在聯交所買賣的除權日期及獲得供股權利的香港記錄日期(分別為6月3日上午9時30分及6月4日下午4時30分)將會延遲,在新交所買賣的除權日期及獲得供股權利的新加坡記錄日期(分別為年6月2日上午9時正及6月4日下午5時正)將會延遲。公司還宣布，與American International Group, Inc.(AIG)正在進行磋商,終止保誠與AIA Group Limited合并的協議,保誠將向AIG支付終止費用1.52569億英鎊。

恒基發展(00097)宣布，執行董事李寧及薛伯榮，以及非執行董事胡寶星于1日舉行之股東周年大會上輪值告退。彼等均不再膺選連任公司董事。

先思行(00595)宣布,認購韓國 Wavesquare 合共67.31萬新股,認購價726.154美元(5660萬港元);另向 Ng Chung Wai 收購7.76萬股現有 Wavesquare 股份,代價87.5萬美元(683萬港元),合計相當于 Wavesquare 10.91%股權。于認購事項及收購事項完成時,先思行于 Wavesquare 之權益將增至約26.26%。先思行申請2日早復牌。

華潤水泥(01313)宣布，同意按代價72美元(約561.6港元)向邢利斌收購 Guardwise Investments 的72%權益，華潤水泥與邢氏又同意，不時向 Guardwise Investments 以及旗下山西福龍水泥提供總額不逾21.1億元人民幣(約23.98億港元)的股東貸款，據此，華潤水泥提供的股東貸款最多為15.19億元人民幣(約17.26億港元)。

據聯交所資料顯示，中遠太平洋(01199)于5月27日獲摩根大通入市增持1664.4467萬股，每股平均價9.49港元，涉資約1.58億港元，持好倉由6.74%，升至7.35%。

據聯交所股權資料顯示，國浩集團(00053)申報，于5月25日入市增持東亞銀行(00023)250萬股，每股平均價26.793港元，涉資6698.25萬港元，持好倉突由約182,778,726(8.99%)升至185,278,726(9.12%)，國浩對東亞最新持股，相對其對上一次申報，即于2月5日持東亞好倉162,003,726(8.03%)，實際增加2327.5萬股，估計有可能當中包括以股代息收取的股份。

禹洲地產(01628)宣布,收購上海茜爾斯百貨全部權益,代價2.615億元人民幣。作為磋商的一部份,禹洲地產須于收購事項完成后,向上海茜爾斯提供股東貸款,以償還債務合共2400萬元人民幣。

彩娛集團(08022)宣布,旗下彩娛科技的附屬公司深圳彩樂與北京中彩在線投資顧問訂立合作協議,雙方將建立合作關系,以開發及管理網站,向于中國之彩票購買者提供彩票資訊、互聯網及無線增值服務。

瑞安建業(00983)宣布,向瑞安集團出售于瑞安房地產(002727)約值10.8億港元的股份,若按最低購買價每股3.4088港元,將最多可出售約3.17億股瑞房股份或占6.31%,倘若購買價超過最高購買價每股4港元,則瑞安集團有權中止該協議。

摩比(00947)宣布,截至記錄日期,公司已發行合共7.24億股股份,根據10送1紅股基準,將予發行的紅股數目為7244.61萬股。

香港新能源(00987)宣布,于記錄日期,已發行股份為7.77億股股份,根據紅利認股權證及紅股10送1基準,約7773.38萬份紅利認股權證及7773.38萬股紅股將予發行。

(魏博 佟岷 李姝嬋 撰稿)

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