浦發(600000):增發募資近150億,上海國際集團未參與

浦發銀行(600000.SH)的定向增發終於在9月底正式完成。據悉，此次共增發9.04億股，增發價為16.59元，淨募集資金148.27億元。

「由於此次定向增發結果符合之前的預期，增發價16.59元，較2009年9月29日收盤價折價15.7%，較之前增發的底價13.19元上升了25.8%。」浦發銀行的相關人士向CBN記者透露，增發完成後，在不考慮進一步融資的情況下，2010年的市淨率則從2.17下降到了1.99。此次融資完成後，其2009年末的核心資本充足率為6.2%，資本充足率為9.63%。

根據公告，浦發的增發對像共有9個，包括海通證券、太平洋資產管理有限責任公司、雅戈爾、平安資產管理有限責任公司、興業全球基金管理有限公司、中國海洋石油總公司、納愛斯集團、泰康資產管理公司，以及有「法人股大王」之稱的劉益謙。

值得注意的是，浦發的第一大股東上海國際集團，並未如該行高層之前在股東大會上所言，參與此次定向增發，因此，上海國際集團及其關聯方持有浦發銀行股份的比例已從增發前的33.674%降至30.226%。

此外，募資完成後，浦發的前四大股東並未發生變化。而海通證券則以約1.2億股的持股量，晉陞為浦發銀行第五大股東，持股比例為1.36%。雅戈爾持有1.06億股，成為第七大股東，持股比例為1.201%。

9個發行對像中的唯一自然人——「法人股大王」劉益謙是此次增發的又一亮點。劉益謙共斥資約15億元，購入浦發銀行約9171.97萬股。若按浦發在9月30日的收盤價19.65元來簡單計算，劉益謙的這筆投資已產生賬面浮盈約2.8億元。