健喬信元：公告本公司董事會通過98年第一次私募國內可轉換公司債定價事宜

符合條款：第二條第11款1.董事會決議日期:98/12/032.公司債名稱:私募國內可轉換公司債3.發行總額:一億八千萬元4.每張面額:十萬元5.發行價格:依面額發行6.發行期間:自發行之日起滿五年之日為到期日7.發行利率:1%8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及公司債、充實營運資金10.公司債受託人:未定11.發行保證人:不適用12.代理還本付息機構:不適用13.賣回條件:本公司應於本轉換公司債發行滿三及四年之前三十日，以掛號發給債權人一份「債券持有人賣回權行使通知書」，債權人得於公告後三十日內以書面通知本公司股務代理機構（於送達時即生效力，並以該期間屆滿日為賣回基準日，採郵寄者以郵戳為憑）要求本公司以債券面額之100%，將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。本公司受理賣回請求，應於賣回基準日後三個營業日內以現金贖回本轉換公司債。14.買回條件:本公司對本轉換公司債之贖回權：本公司於以下(一)、(二)情形得行使對本私募轉換公司債之贖回權：(一)本私募轉換公司債發行滿三年之翌日起至發行期間屆滿前六十日止，若本公司普通股股票在財團法人中華民國櫃檯買賣中心之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達50%(含)以上時；本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發債券持有人一份「債券收回通知書」。(二)本私募轉換公司債發行滿三年之翌日起至發行期間屆滿前六十日止，本私募轉換公司債流通在外餘額低於發行總額之10%時；本公司得於其後任何時間，以掛號寄發債券持有人一份「債券收回通知書」。(三)本公司將以寄發「債券收回通知書」之日（含）起加計六十日為債券收回基準日，債券持有人於債券收回基準日前以書面回覆本公司股務代理機構要求以現金贖回者(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)，本公司即於債券收回基準日後五個營業日按債券面額加計應計未支付票面利息以現金贖回該債券持有人之本私募轉換公司債。(四)若債券持有人未於債券收回基準日前以書面回覆本公司股務代理機構要求以現金贖回者，本公司得按當時之轉換價格，以債券收回基準日為轉換基準日，將其私募轉換公司債轉換為本公司之普通股。15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:本次發行金額新台幣一億八千萬元(一)私募之轉換價格：以本公司普通股於訂價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權並加回減資反除權後之股價作為參考價格，轉換價格為參考價格之80%訂價，本次私募可轉換公司債轉換價格為26.9元(二)實際發行價格：本次私募可轉換公司債之發行價格定為面額之100%發行之(三)預計當次私募額達轉換達實收資本額之比例(１)預計當次私募額全數轉換股數：6,691,449股(２)預計當次私募額全數轉換後實收資本額：83,240,145股(３)預計當次私募額達實收資本額比例：8.03%預計當次私募金額為新台幣一億八千萬元整，惟股數轉換情形須視後續年度轉換價格而定17.其他應敘明事項:無