航天工程諾力股份2新股28日上市定位分析
鉅亨網新聞中心 2015-01-27 16:11
航天工程28日上市定位分析
【基本資訊】
| 股票代碼 | 603698 | 股票簡稱 | 航天工程 |
| 申購代碼 | 732698 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 12.52 | 發行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率參考行業 | 專業技術服務業 | 參考行業市盈率 | 40.55 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 10.3 |
| 網上發行日期 | 2015-01-16 (周五) | 網下配售日期 | 2015-1-15、1-16 |
| 網上發行數量(股) | 74,070,000 | 網下配售數量(股) | 8,230,000.00 |
| 老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | 49,770,000.00 | |
| 申購數量上限(股) | 24000 | 總發行數量(股) | 82,300,000 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-01-21 (周三) | 上市日期 | 2015-01-28 (周三) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.61 | 網下配售中簽率(%) | 0.17 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-1-21 周三 | 網下配售認購倍數 | 592.72 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 552000 | 初步詢價累計報價倍數 | 95.17 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 206 | 網下配售凍結資金(億元) | 610.74 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 1525.12 | 凍結資金總計(億元) | 2135.85 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 1347681 | 網下有效申購戶數(戶) | 120 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 1218143.1 | 網下有效申購股數(萬股) | 487810 |
【公司簡介】
加工氣化爐及關鍵設備；施工總承包；專業承包；工程勘察設計；工程咨詢；工程和技術研究與試驗發展；建設工程項目管理；壓力管道設計；壓力容器設計；技術開發、技術推廣、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；煙氣治理；廢氣治理；大氣污染治理；固體廢物污染治理；水污染治理；投資與資產管理；銷售機械設備、五金交電、儀器儀表；貨物進出口、代理進出口、技術進出口。
【機構研究】
華鑫證券：航天工程(603698,股吧)合理估值為25-30倍pe
我們預計公司2014-2016公司歸屬母公司eps分別為0.62、0.78和0.90元(考慮ipo發行后股本為41230萬股計算)。選取的可比公司2015年平均pe為30.13倍，我們認為公司25-30倍估值較為合理，對應的公司每股價格為19.50-23.40元。
申銀萬國：航天工程合理股價為26.7-29.1元
我們預計公司14~16年eps分別為0.67元、0.81元和1.02元，考慮可比公司2015年估值區間，給予航天工程15年23~25倍預測市盈率，合理股價為26.7-29.1元。
本次募集資金9.80億元，主要用於補充營運資金(5.29億元)、航天煤氣化(000968,股吧)裝備產業化預計發行費5005萬元，計劃發行8230萬股，則發行價為12.52元，對應14~16年pe為18.7x、15.5x和12.3x.
諾力股份(603611,股吧)28日上市定位分析
【基本資訊】
| 股票代碼 | 603611 | 股票簡稱 | 諾力股份 |
| 申購代碼 | 732611 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 18.37 | 發行市盈率 | 21.36 |
| 市盈率參考行業 | 通用設備制造業 | 參考行業市盈率 | 49.22 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.67 |
| 網上發行日期 | 2015-01-14 (周三) | 網下配售日期 | 2015-1-13、1-14 |
| 網上發行數量(股) | 18,000,000 | 網下配售數量(股) | 2,000,000.00 |
| 老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | 10,000,000.00 | |
| 申購數量上限(股) | 8000 | 總發行數量(股) | 20,000,000 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-01-19 (周一) | 上市日期 | 2015-01-28 (周三) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.75 | 網下配售中簽率(%) | 0.31 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-1-19 周一 | 網下配售認購倍數 | 326.95 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 74990 | 初步詢價累計報價倍數 | 62.49 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 243 | 網下配售凍結資金(億元) | 120.12 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 437.98 | 凍結資金總計(億元) | 558.1 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 470166 | 網下有效申購戶數(戶) | 55 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 238422.9 | 網下有效申購股數(萬股) | 65390 |
【公司簡介】
許可經營項目：倉儲設備、液壓搬運機械、起重運輸設備及配件、塑料機械及模具、五金工具、煤礦機械配件、節能熒光燈、照明器材、電子電器的制造、加工、銷售；叉車的設計、制造、銷售(憑有效許可證件經營)。一般經營項目：經營進出口業務。
【機構研究】
華鑫證券：諾力股份合理估值為25-35倍pe
預計公司2014-2015年營業收入分別為12.11及13.32億元，實現歸屬母公司凈利潤0.93及1.01億元，eps分別為1.16及1.27元(考慮ipo發行后股本為8000萬股計算)。我們選取了叉車類的相關可比公司，選取的可比公司2014年平均pe為28倍，我們認為，公司合理的估值大體與此類公司類似，給予公司25-35倍估值較為合理，對應的公司每股價格為31.7-44.5元。
海通證券(600837,股吧)：合理價值區間為23.49-27.02元
公司此次發行新股數量為不超過2000萬股,發行后總股本不超過8000萬股,募集金額約為3.67億元。攤薄計算公司2014-2016年eps分別為1.02、1.17和1.38元,參考通用設備同類公司估值水平,我們認為可以給予公司2015年20-23倍pe,對應合理價值區間為23.49-27.02元。
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