光大證券：維持廣匯股份買入評級

光大證券認為，廣匯股份借新疆開發東風，立清潔能源基業，未來成長空間巨大，維持買入評級。

光大證券4月1日研究報告中指出，根據《新疆煤電煤化工產業發展規劃》，哈密地區因其便利的地理位置將建成“西煤東運”出疆的大型煤炭生產基地。廣匯新能源已經正式取得了新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖區域八個區塊共計240平方公里，合計儲量48億噸的優質露天煤田的獨家開采權。煤化工項目所在的哈密淖毛湖地區，由于是露天煤礦，易于開采，其原煤成本只有內地的1/3—1/4，煤炭開采成本價僅35元/噸。一旦廣匯股份(600256)獲得較大的“西煤東運”配額，公司僅煤炭業務就能獲得巨額利潤，以500萬噸銷量，噸凈利100元測算，能貢獻利潤5億元。

維持公司“買入”評級。光大證券預計公司10、11、12年每股收益分別為0.65元、1.29元、2.37元，考慮到公司緊緊圍繞清潔能源主業謀發展，隨著煤化工項目于2010年底投產、哈薩克斯坦油氣田項目從2010年開始逐步投產，公司未來的成長空間巨大，維持公司“買入”投資評級。

(王培賢 編輯)

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