中國石油集團6月4日將發行150億元7年期中期票據

中國石油集團6月4日將發行150億元7年期中期票據，本期債券附發行人利率選擇權和投資者回售選擇權，前5年票面利率根據簿記建檔結果確定。

中國石油天然氣集團公司6月1日發布公告稱，公司定于周五(6月4日)發行150億元7年期中期票據。

根據公告，本期中期票據附第5年末發行人利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券在存續期內前5年票面利率根據簿記建檔結果確定，在存續期的第5年末，發行人可選擇調整票面利率，第6年及第7年票面年利率為本期中期票據存續期前5年票面年利率加或減發行人提升或降低的基點。

發行人將于本期中期票據第5個計息年度付息日前的第10個工作日刊登關于是否調整本期中期票據票面利率以及調整幅度的公告。投資者選擇將持有的本期中期票據全部或部分回售給發行人的，須于發行人調整票面利率公告日起5個工作日內進行登記；若投資者未做登記，則視為繼續持有本期中期票據并接受上述調整。

本期中期票據組建承銷團，面值發行，利率招標，使用簿記建檔、集中配售方式。債券繳款日和起息日均為2010年6月8日，上市流通日為6月9日，具體簿記建檔時間為6月4日上午8：30-11：30。

本期中期票據無擔保。經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA級，本期中期票據的評級為AAA級。中國工商銀行和交通銀行擔任本次發行的聯席主承銷商。

本期中期票據募集資金將用于補充營運資金。

這是中國石油天然氣集團公司2010年發行的第三期中期票據。發行人中期票據注冊總金額為400億元。截至本募集說明書簽署日期，發行人待償還債務融資工具余額人民幣2,710億元和10億美元、公司債券余額35億元、金融債余額50億元。

(劉樹棟 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235