陶氏為償收購Rohm & Haas貸款92億 將發債募資27.5億美元

美國最大化學製造商 Dow Chemical (DOW-US；陶氏化學) 表示，將在今 (2009) 年年底前，公開發行債券募資 27.5 億美元，以籌集資本償還收購電子原料公司 Rohm & Haas 時借貸的 92 億美元。

陶氏表示本次發債包括總額 2.5 億美元，2011 年到期的浮動利率高級無擔保債券、總額 12.5 億美元，2012 年到期年息 4.85% 的債券，以及總額 12.5 億美元 2015 年到期，年息 5.9% 的債券。

董事兼執行長 Andrew Liveris 發布聲明指出：「加上我們已公開宣布的資產出售收益，本次發債將令公司擁有完整能力清償貸款。」

信評機構惠譽給予此批債券「BBB」評級，因全球經濟衰退下，陶氏仰賴出售資產以減少槓桿，且公司獲利也持續遭受壓力。

陶氏和 Rohm & Haas 收購協議自 2008 年 7 月起始，但至 2009 年 4 月尚告底定，陶氏借貸 92 億美元的過渡期貸款，用以支付總收購金額 160 億美元。