巴黎證：中信金海外逾放比Q2恐拉高到16.9% 建議持有

巴黎證券最新出具的研究報告中指出，中信金(2891-TW) 營運基本面穩定，持續清理美國分公司的不良資產及雷曼連動債爭議案件，雖暫時影響 2009 年的獲利，但長期而言對中信金是良好發展。

報告中預期第 2 季中信金的海外逾放比將持續增加至 16.9% (季增率5.9%)，預估年底將達 25%；針對連動債問題則已處理 40% 的部分。預估 2009 年全年EPS 為 1.08 元，2010 年 EPS 為 1.41 元。

雖然處理海外公司不良債權以及連動債爭議事件影響全年營收，但長期而言，巴黎證認為對中信金是良好發展，因此持持有。