中信金：本公司董事會決議重新訂定私募現金增資之每股私募價格及相關事宜。

第二條　第11款

1.事實發生日:99/03/26

2.原公告申報日期:98/09/04

3.簡述原公告申報內容:

本公司98年9月4日董事會決議私募現金增資之每股私募價格為17.74元，

私募股數25億股，每股面額10元，私募總金額44,350,000仟元。

4.變動緣由及主要內容:

(1)由於董事會定價日距今已有一段時日，為充分反映市況以利資金募集，

擬依股東會決議之訂價方式重新訂定私募價格。以99年3月26日董事會決

議日(定價日)前一、三、五個營業日之本公司普通股收盤價簡單算數平均

數扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後之價格擇其中間數每股

17.67元(參考價格)乘以95%，每股私募價格修訂為16.79元。私募股數維持

25億股，私募總金額依重訂之私募價格變更為41,975,000仟元。

(2)私募價格訂定合理性：本次重訂之價格係依據「公開發行公司辦理私募

有價證券應注意事項」及股東常會決議之定價原則訂定，且每股價格係以

參考價格之95%訂定，與參考價格差異未達百分之二十以上，應對股東權益

無重大影響，其訂定應屬合理。

5.變動後對公司財務業務之影響:

預計增資後本公司集團資本適足率可由131.75%提昇至177.83%；

負債淨值比可由11.04%降低為8.62%；雙重槓桿比率亦可由98.86%降

為77.24%。(以98年12月會計師查核數試算)。

6.其他應敘明事項:

(1)原預定預計完成日期及資金運用進度為98年第4季，修訂為預計99年第2季

完成，預計資金運用進度修訂為99年第2季~102年第2季。資金用途仍為強化

資本及財務結構，充實營運資金以利長期經營與業務拓展。

(2)本次私募案所募集資金將全數用以充實營運資金及強化資本結構，並於

預計資金運用時程內(99年第2季~102年第2季)，視實際狀況在金融控股公

司法允許之投資範圍內經董事會同意並取得必要主管機關核准後進行相關投資。