歐洲債券:金融債券交易主導一級債券市場

歐洲債券市場23日，金融債券交易繼續主導一級債券市場，并伴有一些非金融債券交易，同時繼續有大量擔保債權交易進入市場。

綜合外電3月23日報道，歐洲債券市場23日，金融債券交易繼續主導一級債券市場，同時伴有一些非金融債券交易。23日繼續有大量擔保債權交易進入市場，核心與非核心發行商均推出新的抵押貸款支持債券交易。

德國銀行Westdeutsche Immobilien Bank將其5億歐元擔保債權的票面價格定位99.278，相當于掉期利率中間價上方18個基點。

同時，瑞士銀行Swedish Covered Bond Corporation宣布計劃發行10億歐元7年期擔保債權，指導價格為掉期利率中間價上方48個基點。該交易不久后即將定價，由花旗銀行、瑞士信貸、匯豐銀行、Nordea Markets以及法國興業銀行擔任牽頭承銷商。

此外，西班牙大眾銀行將其計劃發行的8年期歐元計價基準抵押貸款支持擔保債券的指導價格定在掉期利率中間價上方約115個基點。Banco Popular、巴克萊集團、摩根士丹利以及法國興業銀行為此次交易的聯合牽頭承銷商。

葡萄牙Banco Comercial Portugues S/A宣布計劃發行新的3年期歐元計價高級浮息票據，由巴克萊集團、法國巴黎銀行、高盛集團以及千禧銀行為牽頭承銷商。同時，匯豐銀行計劃將其自籌9億英鎊低2級債券的指導價格定在2038金邊債券上方150個基點。

非金融債券市場，無評級商業軟件供應商SAP AG宣布計劃發行首批歐元計價基準債券，由法國巴黎銀行、德意志銀行、ING以及摩根大通為牽頭承銷商。該交易將在路演后推出，隨市場條件而定。歐洲投資者路演將依次在3月29日和30日舉行。

高收益債券市場，英國時裝連鎖Matalan將其計劃發行的7年期2.25億英鎊高級費擔保債券的指導價格定為9.75%，三年后贖回，由分公司Matalan Finance Ltd.發行。高盛集團為此次交易的唯一承銷商，蘇格蘭皇家銀行與勞埃德銀行分擔承銷。

此外，西班牙再生能源及工程公司Abengoa SA將計劃發行的債券規模自3億歐元擴大至5億歐元。指導收益率自約8.75%下調至8.625%。法國巴黎銀行、瑞士信貸以及德意志銀行為此次交易的聯合承銷商。

(劉沙 編譯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235