志嘉建設：公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、依據:

(一)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會103年12月25日金管證發字第1030051040號函核准發行在案。

(二)依證券交易法第三十四條第一項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定。

(三)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年01月16日證櫃債字第10400010481號函同意，自104年01月23日起在證券商營業處所開始買賣。

二、公告事項：

(一)、發行公司名稱：志嘉建設股份有限公司。

(二)、債券名稱：志嘉建設股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債（代碼：55291，簡稱：志嘉一）。

(三)、櫃檯買賣開始日期：104年01月23日。

(四)、發行總額：新台幣肆億元整。

(五)、票面金額：新台幣壹拾萬元整。

(六)、發行期間：發行期間三年(民國104年01月23日至107年01月23日)。

(七)、發行價格：依債券票面金額十足發行。

(八)、票面利率：票面年利率0%。

(九)、還本方式：本公司債發行期間為三年。除依轉換辦法轉換、贖回或收回者外，到期時以現金一次還本。

(十)、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。

(十一)、代理還本暨公司債過戶機構：統一綜合證券股份有限公司，地址：台北市東興路8號1樓，電話：02-2747-8266

(十二)、受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司。

(十三)、本次發行之轉換公司債謹訂於104年01月23日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

(十四)、本公司備有簡式公開說明書，並陳列於股務代理機構，或上網至公開資訊觀測站「網址：http://mops.twse.com.tw」查詢。

(十五)、特此公告。