中國農行集資計劃緊鑼密鼓進行 傳A股IPO下周五審核

新股中國農業銀行正密鑼緊鼓地進行其高達逾 2000 億港元的 A+H 股上市計劃。該行在 5 月 4 日已向港交所 (0388-HK) 及上交所遞交上市申請，據投資銀行消息人士表示，農行 IPO 或將於 5 月 28 日 (下周五) 遞交中國證監會審核。據悉，儘管近期滬港兩地股市大幅下挫，農行上市時間並未因此改變，仍然定在今年 7 月份。

香港《大公報》報導，唯一尚未上市的內地 4 大商業銀行中國農業銀行擬透過 A+H 股形式上市，集資不超過 300 億美元 (約 2340 億港元) ，據悉， H 股及 A 股集資額分別為 200 億美元及 100 億美元，惟具體金額最終會視乎實際市況而定。不過據內地消息人士指出， A 股和 H 股的融資比例目前仍未確定，但可以確定的是， H 股的發行價會高於 A 股， H 股融資比例亦會高於 A 股。

消息指出，農行將於 5 月 25 日 (下周二) 上首次公開發售 (IPO) 的初審會，若有關進展順利，或將於 5 月 28 日上發審會，不過相關消息還未獲農行證實。另有報導指出，由於農行的上市材料還未準備好，因此目前上會時間還沒有確定。

此外，早前有投行消息稱，農行擬6月中進行港交所上市聆訊， 7 月上旬招股，並於 7 月中正式掛牌，初步計劃 A 股會比 H 股早一日上市。據農行官方網頁公布，該行現已確定由中金、中信證券、銀河證券及國泰君安，共同協助完成 A 股發行上市工作；至於 H 股方面，則由高盛、德銀、摩根士丹利、摩根大通、中金及麥格理共同負責。

農行的上市計劃正在高速推進中，不過該行副行長潘功勝早前透露，農行這次除了中國全國社會保障基金之外，不再引入其他境外戰略投資者。作為農行的戰略投資者，全國社保基金股權資產部主任冀國強昨日出席股權投資基金論壇時表示，同意向農業銀行注資超過 150 億元人民幣，希望農行盡快上市。另外，日前亦有媒體指出，中投已初步同意認購農行股份，但由於目前仍未落實招股價、估值等細節，故金額方面仍是未知數。

儘管農行已表示不再引入其他境外戰略投資者，負責上市事宜的潘功勝近日依然率領團隊馬不停蹄拜見全球各大投資機構。有消息指出，其接觸對象亦包括一些主權財富基金。早前農行管理層已攜 H 股包銷商赴新加坡，與投資機構及基金經理進行溝通，為其香港 IPO 引入基礎投資者，接觸對象可能包括當地主權基金新加坡政府投資公司 (GIC) 及新加坡國有投資機構淡馬錫。

此外，傳農行還約見多間香港金融機構及富豪，包括長實 (0001-HK) 主席李嘉誠、新地 (0016-HK) 郭氏兄弟及恒地 (0012-HK) 主席李兆基等，希望得到他們的支持「入飛」 (認購)。