奇瑞汽車9月29日將發行18億元5年期中期票據

奇瑞汽車9月29日將發行18億元5年期中期票據，本期債券第3年末附發行人贖回選擇權，前3個年票面利率通過簿記建檔集中配售方式確定。

奇瑞汽車股份有限公司9月21日發布公告稱，公司定于下周三(9月29日)在銀行間債券市場發行18億元5年期中期票據。

根據公告，本期中期票據第3年末附發行人贖回選擇權。本期債券債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，前3個計息年度的票面年利率通過簿記建檔集中配售的方式確定；如果發行人不行使贖回權，則本期票據第4、5個計息年度的票面利率將根據簿記建檔結果在初始發行利率的基礎上提高50至200BP(0.5%至2.00%)，以發行申購要約為準。債券起息日和繳款日均為2010年9月30日，上市流通日為10月8日，具體簿記建檔時間為9月29日上午9：00-11：00。

本期中期票據無擔保。經聯合資信評估有限責任公司綜合評定，發行人主體信用等級為AA級，本期中期票據的評級為AA級。交通銀行擔任本次發行的主承銷商，民生銀行為副主承銷商。

本期債券募集資金將用于置換銀行貸款、補充營運資金。

發行人短期融資券注冊總額為36億元。截至募集說明書簽署之日，公司待償還債務融資工具及其他債券余額為零。

(劉樹棟 編輯)

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