禾欣股份現價買入存在50%的套利空間

    文章來源：微信公共號淘股吧-炒股高手論壇

時間：慢則三個月內，快一個月內。

理由如下：

002343被老牌影視巨頭慈文傳媒借殼，復牌后的走勢是四個一字板，第5個板沒封住，之后一路殺，現價不到13元，那讓我們分析一下，被慈文傳媒借殼的禾欣股份(002343,股吧)，到底應該值多少錢：

下面來看一下重組方案

重組方案：禾欣股份之前的資產全部置出，置入慈文傳媒100%股權。差額部份以8.56元每股的價格發行1.63億股，方案完成后，公司將成為一家純影視公司，總股本為現有股本：1.98億+1.63億=3.61億股。

業績：慈文傳媒2015-2017年的承諾利潤分別為：2.2億 2.8億 3.3億

2015-2017年對應的每股凈利潤是：0.61元 0.78元 0.9元

以002343現價13元來說，對應2015年的市盈率僅21倍 對應2016年市盈率：16.6倍 對應2017年市盈率更是低至：14倍

這是目前a股所有影視公司里面最低估的！

近段時間大藍籌瘋漲，中小板被冷落，大家對江蘇宏寶應該印象深刻吧，被長城影市借殼，連拉12個漲停板，從6元漲到19元，之后高位橫盤一個月后，第二浪拉到30元，實現二個月股價翻5倍的神話。當然現在情況不能跟去年比，市場二八現象嚴重，但如此低估的影視股完全就是市場送錢了，20倍pe真不敢想象呀！所以保守的給30倍pe 18元一定到！

再來說一下慈文傳媒在影視界的地位，絕對是行業領軍企業：

慈文傳媒集團，中國影視行業的領跑者，中國第一批被授予電視劇（甲種）制作許可證的民營公司。自2008年以來，前后3次被國家商務部、文化部、廣播電影電視總局及新聞出版總署四部委聯合評為“國家文化出口重點企業”。目前已成為集電視劇、電影、動畫制作等為一體的大型傳媒機構。”

慈文傳媒集團作為中國最具實力和影響力的大型影視制作機構之一，近幾年來出品了《西游記》、《青盲》、《5號特工組》系列、《神雕俠侶》、《七劍下天山》、《小魚兒與花無缺》、《雪山飛狐》、《老馬家的幸福往事》、《半生緣》、《雙響炮》、《國家寶藏之覲天寶匣》、《家》、《無間有愛》、《戰后之戰》、《嫁衣》等數十部膾炙人口、多次包攬國內各項大獎項的電視劇。根據ac尼爾森和央視索福瑞的數據統計：從2003年至2012年期間，慈文傳媒生產的電視劇在國內各大電視臺均位居收視排行榜的前列,海外，慈文作品在台灣地區播出多次收視排名第一，在新加坡、香港等地區也數次名列前茅。

上文仔細的分析了重組方案,基本面,下面來做一個a股所有影視公司的估值對比表

重組進展,非常快,目前已commit證監會,投資者復動平臺訊息!

問 禾欣股份

002343 瀏覽用戶4905 請問申報材料到證監會了嗎?有反饋意見嗎／？ 2015-01-15 19:06:32 已回復

答 禾欣股份

002343 禾欣股份 您好，公司已向中國證監會commit重組方案的申報材料，待公司收到中國證監會的受理通知書后，公司會發布收到受理通知書的公告，請關注公司相關公告，謝謝。 2015-01-16 09:21:57

1月16日回復,重組資料已報送證監會,下周應該會公布證監會收到材料的公告!

證監會現在加快重組審批效率,只要材料上報的快,上會很快!舉例:中紡投資(600061,股吧),從發布重組預案到證監會批復,僅不到2個月!

另外, 002343 還有個其它利好,請不要忽視.高送轉預期 強烈

每股公積金3.22元 未分配利潤:1.2元

年報批露時間也較早

完全可以連續二年十送十股!

值得一提的是,慈文傳媒借殼上市前一個月,順網科技(300113,股吧)等公司突擊入股,成本價14元!現價買入,真的和小非買入的原始股價格一樣!

此外,證監會近期批復了唐德影視!根據其發行數量和籌集資金規模,發行價將達到40倍市盈率!!

唐德影視40倍pe發行,上市后炒到70倍pe至少,會不會帶動影視股的整體估值呢?要知道在慈文傳媒面前,唐德影視是小弟弟,其制作的電視劇數量和規模不是一個級別的!

現在，藍籌股已經飛天，券商，翻三倍不說，保險，銀行均已翻倍，之於南北車，中國鐵建之類的基建股，已經炒到30多倍市盈率！

這種上千億盤子的基建股都30多倍市盈率，影視股以往都是60倍估值至少！反而只有20多倍pe，這合理嗎？如果你現在不想去追漲這些藍籌，完全可以潛伏小盤低估值的影視股！一但市場風格轉換，影視股依然會王者歸來！回頭看現在的價格，真的是白菜！

遠的不說，2015年2.2億的利潤是100%能實現，只多不會少！有人氣小生鄭嘉穎等主演的《華胥引》將於春節檔登錄安徽衛視！另一部改遍熱門小說的54集大作《花千骨》有霍建華，趙麗穎的人氣偶像主演，將於暑期檔重磅登錄湖南衛視，此劇的網上期待度和播出熱度，不會低於《古劍奇譚》，就憑這二部大劇，完成2015年利潤無憂！

另外我要再挖一個訊息給大家!慈文傳媒當年就是準備ipo的,可惜遭遇ipo停擺,公司想借殼湖北金環(000615,股吧),可惜湖北金環實際控制人發生變故,慈文對上市是很迫切的,這次找了 002343 重組只需成功不許失敗!所以不用擔心重組失敗!

不過話又說回來,這股現在處於筑底階段,雖然我相信18必到,但過程可能會有曲折,如果你是短線客可以關注,等放量突破的時候買入.如果你愿意做中線有耐心,那就大膽買!過程曲折,但結果肯定一樣!