百聯股份與友誼股份重大資產重組預案出爐

百聯股份與友誼股份重大資產重組預案出爐。友誼股份將發行股份購買集團資產，并且以新增股份換股的方式吸收合并百聯股份。本次重組完成后，百聯股份將被注銷。

百聯股份(600631)與友誼股份(600827)11月4日雙雙發布公告稱，友誼股份將發行股份購買集團資產，并且以新增股份換股的方式吸收合并百聯股份。本次重組完成后，百聯股份將被注銷，友誼股份作為存續公司存在，并更名為“上海百聯集團股份有限公司”。

公告顯示，本次重大資產重組包括兩個部分。友誼股份以15.57元/股向百聯集團發行3.02億股A股股份，收購百聯集團持有的八佰伴36%股權和百聯投資100%股權，涉及金額47億元；友誼股份以新增A股股份換股吸收合并百聯股份，友誼股份為合并后的存續公司并更名為“上海百聯集團股份有限公司”，百聯股份被注銷。百聯股份與友誼股份的換股比例為1：0.861。

本次吸收合并將賦予異議股東以現金選擇權，其中友誼股份15.57元/股，友誼B股1.342美元/股，百聯股份13.41元/股。

本次交易完成后，上市公司盈利能力將有較大幅度提高，測算顯示，重組后，備考友誼股份2009年度和2010年1至6月營業利潤分別增長67.14%和86.52%，歸屬于母公司股東的凈利潤分別增長339.32%和252.95%；存續公司2011年度可實現營業收入466.10億元，實現凈利潤15.52億元。

公告稱，本次交易完成后，存續公司的主營業務仍為零售商業業務，經營的零售業態將涵蓋百貨店、購物中心、奧特萊斯、大型超市、標準超市、便利店、家居建材店、網上商店等，成為經營業態最為齊全、綜合競爭實力最強的大型商業零售行業的上市公司之一。

據介紹，本次交易將一舉解決友誼股份與百聯股份之間的同業競爭問題。存續公司將成為百聯集團旗下經營百貨和超商業務的唯一上市平臺。對于百聯集團下屬的多家公司與存續公司之間未來潛在的同業競爭問題，百聯集團已經出具了相關承諾。百聯集團將在合適的時機將華聯吉買盛和華聯羅森按適當方式注入聯華超市；將在本次交易完成后6個月內將長沙百聯東方商廈托管給存續公司；由于華聯超市南京、滕州兩家公司目前處于虧損狀態，因此暫時未將其納入本次重組范圍，百聯集團承諾將在24個月內予以注銷或轉讓。

(何瑩 編輯)

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