證監會將于6月9日正式審核農行IPO申請

證監會將于6月9日審核中國農業銀行股份有限公司的首發申請。農業銀行A股IPO招股說明書(申報稿)并未披露所發行股票價值，農行主IPO承銷商中也不包括瑞銀、摩根士丹利、高盛以及摩根大通。

證監會6月4日發布公告顯示，將于6月9日審核中國農業銀行股份有限公司的首發申請。同時，證監會網站發布發布農業銀行A股IPO招股說明書(申報稿)。農行本次擬通過A+H同步發行上市。招股說明書(申報稿)中并未披露所發行股票價值。

若未考慮A股發行和H股發行的超額配售選擇權，農行本次擬發行不超過222.35億股，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.00%；若全額行使A股發行和H股發行的超額配售選擇權，農行本次擬發行不超過255.71億股，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.87%。

招股書顯示，農行擬同步在境外進行H股發行，擬通過香港公開發行和國際配售初步發行不超過25,411,765,000股H股。假設沒有行使A股和H股的超額配售選擇權，農行A股和H股發行后，H股股份占本行發行后總股本的比例不超過8.00%；假設全額行使A股和H股的超額配售選擇權，本行A股和H股發行后，H股股份占本行發行后總股本的比例不超過9.00%。H股新股發行的募集資金扣除發行費用后將用于補充資本金。

農行本次發行聯席保薦機構(主承銷商)為中金公司和中信證券，聯席主承銷商為銀河證券和國泰君安。此前瑞銀、摩根士丹利、高盛以及摩根大通均落榜。本次A股發行募集資金，在扣除發行費用后將全部用于充實本行資本金，以支持未來業務發展。

農業銀行是中國四大國有商業銀行中最后一家上市的銀行。

(陳洪亮 編輯)

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