AIA何去何從?傳投行已在鋪路 10月在港上市可能性大
鉅亨網編輯查淑妝 台北綜合報導
英國保誠 (2378-HK) (PRU-UK) 併購友邦保險 (AIA) 計劃流產後,市場再度關注 AIA 未來何去何從。據外電報導, AIA 的母公司 AIG (AIG-US) 有可能按地區布局,出售 AIA 部分資產,但更大可能是重啟 AIA 的上市計劃。市場消息披露,投資銀行已在積極準備為 AIA 上市計劃鋪路,預計將在 10 月份在港上市。
英國《金融時報》指出, AIG 董事會是以 10 票對 2 票,否決保誠的減價建議的。路透社消息說, AIG 行政總裁 Robert Benmosche 在內部備忘錄中指,若與保誠的交易失敗,還有其他幾種方案可供考慮,而且「比 3 月時的選擇要多」。其中一種方案是「盡力在年底前上市」。
至於上市時間,有投資銀行人士認為會在今年 10 月份,因為可受益於第 2 季和上半年的業績,增加估值提高的機率。另外,也想避免與另一隻巨型新股農業銀行,近距離搶資金;農行計劃 7 月「A+H」上市,最多集資 300 億美元。
不少分析亦指出,由於保誠提出的收購價估值僅略低於 AIA 自行上市目標的估值下限,因此預料「AIG 絕對有理由重新考慮分拆上市」。不過亦有分析指出,若 AIA 重啟 IPO ,由於恰逢市場賣壓沉重,再加上投資者的風險偏好減弱,其估值可能會較接近保誠第二輪提出的收購報價 303.8 億美元。
《文匯報》指出,有關 AIA 上市事宜可謂充滿戲劇性。 AIG 原本計劃讓 AIA 今年在香港掛牌上市,籌資約 100-150 億美元,但保誠突然由中途殺出,稱要以 355 億美元的高價收購 AIA ,一度被熱炒為「史上最大規模的保險併購交易」,令 AIA 的上市計劃就此擱置。
不過也正是因為收購價涉及金額龐大,保誠不得不進行逾 1600 億元的「世紀大供股」來籌資。然而交易方案由始至終,一直被不少保誠股東質疑作價過高,威脅投反對票,加上 AIG 拒絕減價,最終令保誠放棄收購計劃。
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