中非發展基金欲入股華聯國際,持股至多34.23%

華聯國際（控股）有限公司（下稱：華聯國際，00969.HK）2月1日在港交所發布公告稱，華聯國際已于2010年1月31日與中非發展基金有限公司（下稱：中非基金）簽署成立合資企業意向書。根據意向書，華聯國際將向中非基金以每股0.6港元發行90，000，000股新股和本金總額為336，000，000港元的可換股債券。

根據意向書，華聯國際將向中非基金以每股0.6港元發行90，000，000股新股，約占現在華聯國際已發行股本的7.21%，以及發行新股后經擴大股本的6.72%。另外，華聯國際還將以每份0.60港元的換股價向中非基金發行本金總額為336，000，000港元的可換股債券。如全部可換股債券轉換為華聯國際股票，加上90，000，000股新股，中非基金將占現在華聯國際已發行股本約52.05%，以及發行所有新股及行使全部可換股債券后經擴大股本的約34.23%。

公告透露，發行新股和可換股債券所募集的資金，華聯國際將全部用于華聯國際與中非基金以及華聯國際主要股東--中成國際糖業股份有限公司（中成糖業）計劃在非洲國家合資成立的開發可再生能源的企業。據公告介紹，第一個計劃成立的以蔗糖和木薯為原料的可再生能源合資企業將位于非洲貝寧共和國。根據意向書，該合資企業將由華聯國際、中非基金和中成糖業分別持有65%、25%和10%。公告還透露，該合資企業還計劃在莫桑比克共和國及塞拉利昂共和國開設合資企業，但投資金額及合作細節仍有待各方進一步協商落實。據了解，華聯國際、中非基金和中成糖業將在非洲不同國家以合資公司的形式，合作開展生物質能源燃料酒精業務，并主要以歐盟和非洲為主要市場。

中非基金由國務院批準、國家開發銀行出資成立，是支持中國企業開展對非合作、開拓非洲市場而設立的專項資金，也是目前中國最大的私募股權基金和第一支專注于對非投資的股權投資基金，總額為50億美元。