寶信汽車全球發售（摘要）

全球發售項下發售股份數目： 379,320,000 股股份（包括
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　328,740,000 股新股份及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,580,000 股銷售股份，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　視乎超額配股權而定）
　　　　　　　　　　　　　　　 香港發售股份數目： 27,954,000 股股份
　　　　　　　　　　　　　　　 國際發售股份數目： 351,366,000 股股份（包括
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300,786,000 股新股份及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,580,000 股銷售股份，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　視乎超額配股權而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 發售價： 每股發售股份8.50 港元，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　另加1.00%經紀傭金、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.005%香港聯交所交易費及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.003%證監會交易徵費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 面值： 每股0.01 港元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代號： 1293

摘要

● 發售價定為每股發售股份8.50 港元（不包括1.00%經紀傭金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費）。

● 按照發售價每股發售股份8.50 港元計算，經扣除相關包銷費用、傭金及開支後，假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為26.10 億港元。

● 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交共806 份有效申請，認購合共27,954,000 股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數37,932,000股約0.74倍（於行使任何超額配股權前）。

● 香港公開發售項下未獲認購的9,978,000 股股份已根據招股書“全球發售的架構—香港公開發售”一節所載重新分配程序重新分配至國際發售。根據國際發售初步提呈發售的股份已獲適度超額認購。因此，香港公開發售項下可供認購的股份將為27,954,000 股，而國際發售項下可供認購的股份則為351,366,000 股。

● 就全球發售而言，本公司及售股股東已向國際包銷商授出超額配股權，可由全球協調人（代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，全球協調人（代表國際包銷商）有權在諮詢聯席賬簿管理人後，於上市日期起至二零一二年一月六日（即提交香港公開發售申請的截止日期起計30 日）止任何時間，要求售股股東按發售價出售最多合共28,449,000 股股份及要求本公司按發售價發行最多合共28,449,000 股股份，合共相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15%（於行使任何超額配股權前），以補足國際發售中的超額分配。截至本公布日期，超額配股權未獲行使。超額配股權如獲行使， 將於本公司網站(www.klbaoxin.com) 及聯交所網站(www.hkexnews.hk) 刊登公布。

● 本公司將於二零一一年十二月十三日星期二在南華早報以英文版及香港經濟日報以中文版公布發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份的分配基準。

● 就香港公開發售而言，香港發售股份的分配結果（包括以白色及黃色申請表格、通過白表eIPO及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交申請的成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目）將於下列時間及日期以下列指定方式公布：

— 分配結果將可於聯交所網站(www.hkexnews.hk) 供瀏覽；

— 分配結果亦將於二零一一年十二月十三日星期二上午八時正至二零

一一年十二月十九日星期一午夜十二時正於我們的網站(www.klbaoxin.com) 及分配結果網站(www.iporesults.com.hk) 內24 小時提供。用戶須輸入其申請時所提供的香港身份證╱ 護照╱ 香港商業登記證號碼，以搜尋其分配結果；

— 分配結果可通過致電我們的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一一年十二月十三日星期二至二零一一年十二月十六日星期五上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669 查詢其申請是否已獲接納及其獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

— 載列分配結果的特別分配結果小冊子將於二零一一年十二月十三日星期二至二零一一年十二月十五日星期四，於“如何申請香港發售股份 — 索取申請表格地點”一節所列各收款銀行分行及支行的營業時間內，於各分行及支行可供查閱。

● 使用白色申請表格申請認購1,000,000 股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，如已於申請表格注明欲親身領取股票及╱ 或退款支票（如適用），可於二零一一年十二月十三日星期二上午九時正至下午一時正，前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取，地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17 樓1712–1716 室。

● 通過指定網站(www.eipo.com.hk) 向指定白表eIPO服務供應商提交白表eIPO指示以白表eIPO服務申請認購1,000,000 股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一一年十二月十三日星期二上午九時正至下午一時正，親身前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取股票（如相關），地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17 樓1712–1716 室。

● 使用白色申請表格或通過白表eIPO服務提交申請而申請全部或部分不獲接納的申請人，所獲配發香港發售股份的股票及╱ 或退款支票（如適用）如不可供親身領取或可供親身領取但未獲親身領取，則預期會於二零一一年十二月十三日星期二以平郵寄往有關申請表格或申請人向白表eIPO服務供應商發出的白表eIPO指示所示的地址，郵誤風險概由他們自行承擔。

● 如通過白表eIPO服務提交申請的人士以單一銀行賬戶支付申請款項，則電子退款指示（如有）將於二零一一年十二月十三日星期二或之前發送至申請付款賬戶。如通過白表eIPO服務提交申請的人士以多個銀行賬戶支付申請款項，則退款支票（如有）將於二零一一年十二月十三日星期二或之前以平郵寄往其向指定白表eIPO服務供應商發出的申請指示所示的地址，郵誤風險概由他們自行承擔。

● 申請人如使用黃色申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交申請，則獲配發的香港發售股份股票將以香港結算代理人名義發行，并於二零一一年十二月十三日星期二（或香港結算或香港結算代理人指定的其他日期）直接存入中央結算系統，以根據申請人在有關申請表格或電子認購指示的指示記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者的股份戶口。

● 使用黃色申請表格申請認購1,000,000 股或以上香港發售股份且申請全部或部分不獲接納的申請人，如已表明欲親身領取退款支票（如適用），可於二零一一年十二月十三日星期二上午九時正至下午一時正，前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取，地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17 樓1712–1716 室。

● 使用黃色申請表格提交申請而申請全部或部分不獲接納的申請人，其退款支票如不可供親身領取或可供親身領取但未獲親身領取，則預期會於二零一一年十二月十三日星期二以平郵寄往申請人於相關申請表格所示的地址，郵誤風險概由他們自行承擔。

● 通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人的退款（如有）預期會於二零一一年十二月十三日星期二存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀人或托管商的指定銀行賬戶。

● 僅在全球發售於各方面成為無條件且包銷協議未有根據其各自的條款遭終止的情況下，股票方會於二零一一年十二月十四日星期三上午八時正成為有效的所有權憑證。進一步詳情請參閱招股書“包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由”一節。

● 本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請款項發出收據。預期股份將自二零一一年十二月十四日星期三上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手500 股買賣，股份代號為1293。

發售價

發售價定為每股發售股份8.50 港元（不包括1.00%經紀傭金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費）。

全球發售所得款項凈額的用途

按照發售價每股發售股份8.50 港元計算，經扣除本公司須就全球發售支付的相關包銷費用、傭金及開支後，假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為26.10 億港元。本公司目前擬動用該等所得款項凈額作下列用途：

● 約人民幣550 百萬元作為購買華控產業及華控創新所持上海寶信（為本公司的主要運營子公司）合共3%股本權益的對價。本公司計劃於上市日期起計兩星期內完成該項購買。現時預期對價人民幣550百萬元將存入托管賬戶，待辦妥外匯管理局及其他監管機構的手續後方獲發放。轉讓詳情請參閱招股書“歷史及重組 — 重組 — 境內收購事項”一節；

於余下所得款項凈額約19.37 億港元中：

● 約80%（或約15.49億港元）用作通過內部增長及（若有合適機會時）選擇性收購、結盟、合營及其他戰略性投資以拓展本公司旗下4S 經銷店網絡。有關本公司旗下4S 經銷店網絡擴展計劃的若干詳情，載於招股書“未來計劃及所得款項用途 — 擴展計劃”內；

● 約5%（或約97 百萬港元）用於成立更多授權維修中心、提升及擴展本公司售後服務的實力及能力，包括擴大本公司現有4S 經銷店的售後服務區、采購相關設備及聘請更多售後服務技術人員及其他售後服務員工。有關本公司旗下授權維修中心擴展計劃的若干詳情，載於招股書“未來計劃及所得款項用途 — 擴展計劃”內；

● 約5%（或約97 百萬港元）用於為本公司現有4S 經銷店進行一般升級、維護及翻修工程；及

● 約10%（或約194 百萬港元）用於運營資金及其他一般企業用途。

香港發售股份接獲的認購申請及踴躍程度

截至認購申請登記截止時間二零一一年十二月七日星期三中午十二時正，已接獲以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交共806 份有效申請，認購合共27,954,000 股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數37,932,000 股約0.74 倍（於行使任何超額配股權前）。

在以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示所提交認購合共27,954,000 股香港發售股份的806 份有效申請中：

● 合共800份有效申請乃按最高發售價10.80港元（不包括1.00%經紀傭金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費）計算認購總額為5 百萬港元或以下的申請，根據香港公開發售合共認購5,754,000 股香港發售股份，相當於甲組初步可供分配的香港發售股份總數18,966,000 股的0.30 倍；及

● 合共6 份有效申請乃按最高發售價10.80 港元（不包括1.00%經紀傭金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費）計算認購總額為5 百萬港元以上的申請，根據香港公開發售合共認購22,200,000 股香港發售股份，相當於乙組初步可供分配的香港發售股份總數18,966,000 股的1.17 倍。

4 份申請因重復或疑屬重復申請而遭拒絕受理。合共1 份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無申請因申請無效而遭拒絕受理。概無發現任何認購超過香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份50%（即超過18,966,000 股香港發售股份）的申請。

根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份已按下文“香港公開發售的分配基準”一段所載基準有條件分配。

國際發售股份接獲的認購申請及踴躍程度

香港公開發售項下未獲認購的9,978,000股股份已根據招股書“全球發售的架構—香港公開發售”一節所載重新分配程序重新分配至國際發售。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。因此，香港公開發售項下可供認購的股份將為27,954,000股，而國際發售項下可供認購的股份則為351,366,000股。董事確認，并無向身為本公司董事、現有股東及關連人士或他們的聯系人（定義見上市規則）的申請人（無論以本身名義或通過代名人）分配任何發售股份。聯席賬簿管理人及包銷商及其各自的聯屬公司及牽頭經紀人或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無為其本身利益接納全球發售項下的任何發售股份。

董事進一步確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行，且概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本的10%（於行使任何超額配股權前）。因此，董事確認，緊隨全球發售完成後將不會新增任何主要股東（定義見上市規則）。

超額配股權

就全球發售而言，本公司及售股股東已向國際包銷商授出超額配股權，可由全球協調人（代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，全球協調人（代表國際包銷商）有權在諮詢聯席賬簿管理人後，於上市日期起至二零一二年一月六日星期五（即提交香港公開發售申請的截止日期起計30 日）止任何時間，要求售股股東按最終發售價出售最多合共28,449,000 股股份及要求本公司按最終發售價發行最多合共28,449,000 股股份，合共相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15%（於行使任何超額配股權前），以補足國際發售中的超額分配。超額配股權如獲行使，將於本公司網站(www.klbaoxin.com) 及聯交所網站(www.hkexnews.hk) 刊登公布。

香港公開發售的分配基準

待招股書“全球發售的架構 — 香港公開發售的條件”一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

香港公開發售項下的最終股數為27,954,000 股，占全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約7.4%（於行使任何超額配股權前）。

國際發售項下的最終股數為351,366,000 股，占全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約92.6%（於行使任何超額配股權前）。

董事確認，本公司已遵守上市規則第8.08(2) 及(3) 條的規定。

分配結果

就香港公開發售而言，香港發售股份的分配結果（包括以白色及黃色申請表格、通過白表eIPO及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交申請的成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目）將於下列時間及日期以下列指定方式公布：

— 分配結果將可於聯交所網站(www.hkexnews.hk) 供瀏覽；

— 分配結果亦將於二零一一年十二月十三日星期二上午八時正至二零一一年十二月十九日星期一午夜十二時正於我們的網站(www.klbaoxin.com) 及分配結果網站(www.iporesults.com.hk) 內24 小時提供。用戶須輸入其申請時所提供的香港身份證╱ 護照╱ 香港商業登記證號碼，以搜尋其分配結果；

— 分配結果可通過致電我們的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一一年十二月十三日星期二至二零一一年十二月十六日星期五上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669 查詢其申請是否已獲接納及其獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

— 載列分配結果的特別分配結果小冊子將於二零一一年十二月十三日星期二至二零一一年十二月十五日星期四，於下列各收款銀行分行及支行的營業時間內，於各分行及支行可供查閱，地址如下：

(a) 中國銀行（香港）有限公司下列任何一間分行：

　　　　　　　 分行名稱　　　　　　 地址
港島　　　　　 中銀大廈分行　　　　 中環花園道1 號3 樓
　　　　　　　 北角僑輝大廈分行　　 北角英皇道413–415 號
　　　　　　　 石塘咀分行　　　　　 石塘咀皇后大道西534 號
　　　　　　　 統一中心分行　　　　 金鐘金鐘道95 號統一中心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　商場1021 號

九龍　　　　　土瓜灣分行　　　　　　土瓜灣道80 號N
　　　　　　 東港城分行　　　　　 將軍澳東港城101 號

新界　　　　　好運中心分行　　　　　沙田橫壆街好運中心
　　　　　　　元朗青山道分行　　　　元朗青山公路162 號

(b) 或渣打銀行（香港）有限公司下列任何一間分行：

　　　　　　　分行名稱　　　　　　　地址
港島　　　　　88 德輔道中分行　　　中環德輔道中88 號地下
　　　　　　　銅鑼灣分行　　　　　　銅鑼灣怡和街38–40A號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　怡華大廈地下
九龍　　　　　觀塘分行　　　　　　　觀塘裕民坊1A號舖
　　　　　　　紅磡廣場分行　　　　　紅磡馬頭圍道37–39 號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　紅磡廣場地下33–37 舖
　　　　　　　美孚一期分行　　　　　荔枝角美孚新?第一期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　百老匯街1C地下

新界　　　　　荃灣分行　　　　　　　荃灣沙咀道298 號翡翠商場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　地下C舖及一樓
　　　　　　　青衣城分行　　　　　　青衣青衣城3 樓308E號舖

發送╱ 領取股票及退款

使用白色申請表格申請認購1,000,000 股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，如已於申請表格注明欲親身領取股票及╱ 或退款支票（如適用），可於二零一一年十二月十三日星期二上午九時正至下午一時正，前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取，地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17 樓1712–1716 室。個人申請人如選擇親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。公司申請人如選擇親身領取，則必須由授權代表攜同加蓋公司印監的授權書前往領取。個人及公司授權代表（視適用情況而定）於領取時均須出示香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。

通過指定網站(www.eipo.com.hk) 向指定白表eIPO服務供應商提交白表eIPO指示以白表eIPO服務申請認購1,000,000 股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一一年十二月十三日星期二上午九時正至下午一時正，親身前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取股票（如相關），地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17 樓1712–1716 室。

使用白色申請表格或通過白表eIPO服務提交申請而申請全部或部分不獲接納的申請人，所獲配發香港發售股份的股票及╱ 或退款支票（如適用）如不可供親身領取或可供親身領取但未獲親身領取，則預期會於二零一一年十二月十三日星期二以平郵寄往有關申請表格或申請人向白表eIPO服務供應商發出的白表eIPO指示所示的地址，郵誤風險概由他們自行承擔。

如通過白表eIPO服務提交申請的人士以單一銀行賬戶支付申請款項，則電子退款指示（如有）將於二零一一年十二月十三日星期二或之前發送至申請付款賬戶。如通過白表eIPO服務提交申請的人士以多個銀行賬戶支付申請款項，則退款支票（如有）將於二零一一年十二月十三日星期二或之前以平郵寄往其向指定白表eIPO服務供應商發出的申請指示所示的地址，郵誤風險概由他們自行承擔。

申請人如使用黃色申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交申請，則獲配發的香港發售股份股票將以香港結算代理人名義發行，并於二零一一年十二月十三日星期二（或香港結算或香港結算代理人指定的其他日期）直接存入中央結算系統，以根據申請人在有關申請表格或電子認購指示的指示記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者的股份戶口。

申請人如通過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）以黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提交申請，則可於二零一一年十二月十三日星期二向該中央結算系統參與者查詢所獲分配的香港發售股份數目。

申請人如以中央結算系統投資者戶口持有人身份通過黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提交申請，則應查閱本公司刊登的公布，如有任何差誤，請於二零一一年十二月十三日星期二（或香港結算或香港結算代理人指定的其他日期）下午五時正前通知香港結算。申請人如以中央結算系統投資者戶口持有人身份通過黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提交申請，緊隨香港發售股份記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，申請人亦可通過“結算通”電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據不時生效的香港結算“投資者戶口持有人操作指引”內所載程序）查詢其新戶口結余。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出列明記存於其股份戶口內的香港發售股份數目的活動結單。

使用黃色申請表格申請認購1,000,000 股或以上香港發售股份且申請全部或部分不獲接納的申請人，如已表明欲親身領取退款支票（如適用），可於二零一一年十二月十三日星期二上午九時正至下午一時正，前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取，地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17 樓1712–1716 室。

使用黃色申請表格提交申請而申請全部或部分不獲接納的申請人，其退款支票如不可供親身領取或可供親身領取但未獲親身領取，則預期會於二零一一年十二月十三日星期二以平郵寄往申請人於相關申請表格所示的地址，郵誤風險概由他們自行承擔。

通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人的退款（如有）預期會於二零一一年十二月十三日星期二存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀人或托管商的指定銀行賬戶。

通過指定中央結算系統結算╱ 托管商參與者提交申請的申請人，可於二零一一年十二月十三日星期二向他們的經紀或托管商查詢他們應獲得的退款金額。申請人如以中央結算系統投資者戶口持有人身份提交申請，則可於二零一一年十二月十三日星期二通過“結算通”電話系統或中央結算系統互聯網系統查詢其應獲得的退款金額（如有），或查閱香港結算於退款（如有）存入其指定銀行賬戶後提供的活動結單。

僅在全球發售於各方面成為無條件且包銷協議未有根據其各自的條款遭終止的情況下，股票方會於二零一一年十二月十四日星期三上午八時正成為有效的所有權憑證。進一步詳情請參閱招股書“包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由”一節。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請款項發出收據。

公眾持股量

本公司確認，於全球發售完成後，公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08 條規定的最低百分比。緊隨全球發售完成後及於超額配股權獲行使前，公眾人士持有的股份數目占本公司經擴大已發行股本約28.05%。

開始買賣

假設全球發售於二零一一年十二月十四日星期三上午八時正在各方面均成為無條件，預期股份將自二零一一年十二月十四日星期三上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手500 股買賣。股份的股份代號為1293。

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