重慶農商行IPO或超19億美元

12月1日，據香港媒體報道，正在香港進行路演的重慶農商行（03618.HK）傳出消息，全國社保基金將出售持有的重慶農商行約1.85億股股份，這將使重慶農商行此次IPO募資規模最高可超過19億美元。

據悉，重慶農商行此次赴港IPO原計劃發行20億股新股，加上全國社保基金出售的1.85億股，此次IPO共計可發行股份約21.85億股，占擴大股本后的24.3%。

據悉，重慶農商行每股招股區間為4.5至6港元，以此計算擴大發行規模后的募資規模將達12.69億美元至16.92億美元，若行使超額配售權，募資規模最高可達19.46億美元。

根據重慶農商行在11月29日公布的初步招股資料，目前已確認引入四名基礎投資者，合共認購2.4億美元的股份。

分別是：阿布扎比皇室控制的投資公司Nexus Capital Investing Ltd.認購1億美元；惠理基金認購8000萬美元；香港富豪鄭裕彤旗下的周大福代理人有限公司，以及臺灣富邦金控旗下的富邦人壽，分別認購3000萬美元。

重慶農商行成立于2008年6月，由原重慶市農村信用社、農村合作銀行基礎上組建的股份制商業銀行。資本金70億元，下轄近1800個營業機構。截至2010年6月30日，重慶農商行總資產為2616億元，存款總額1854億元，貸款總額1145億元。

重慶農商行2010上半年實現凈利潤約16.6億元，同比增長80.4%。11月26日召開2010年第二次臨時股東大會文件顯示，該行預計2010年將實現凈利潤29.5億元。

2009年8月，重慶市出臺《重慶市人民政府關于進一步推進重慶市國有重點企業整體上市工作的指導意見》，新推出重慶農商行、重慶三峽銀行等12家企業作為第二批整體上市重點推進對象。

分析師指出，重慶農商行得到重慶市政府的強有力支持，同時該行業務重點是目前銀行服務不充足的中國農村地區，這些是投資者應當樂觀的理由。

重慶農商行預計將于12月9號定價，并于12月16日在港交所掛牌。此次IPO的承銷商為摩根士丹利及野村證券。