中國人民保險集團分配結果公布

全球發售
　　　　　　　　　　 全球發售的發售股份數目： 6,898,209,000股H股（視乎H股超額配售權行使
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　與否而定）
　　　　　　　　　　　　　 國際發售股份數目： 6,380,843,000股H股（視乎H股超額配售權行使
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　與否而定）
　　　　　　　　　　　　　 香港發售股份數目： 517,366,000股H股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 發售價： 每股香港發售股份3.48港元，另加1%經紀傭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交所交易費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 面值： 每股人民幣1.00元
　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代號： 1339

概要

· 每股H股的發售價定為3.48港元（不包括 1%經紀傭金、 0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）。

· 根據發售價每股H股3.48港元計算，經扣除承銷費用及傭金及其他發售費用後，並假設 H股超額配售權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為23,197,000,000港元。

· 已收到根據香港公開發售commit總數6,050,411,000股香港發售股份的合計63,968份有效申請（包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示的申請），相等於根據香港公開發售初步可供認購總數344,910,000股香港發售股份約17.54倍。

· 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已錄得超額認購。

· 由於香港公開發售出現超額認購，因此采用了招股說明書內「全球發售的架構—香港公開發售 —重新分配」一段所述的重新分配程式，分配予香港公開發售的發售股份數目已增至517,366,000股發售股份（當中 172,456,000股發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售），占根據全球發售初步可供認購的發售股份總數 7.5%（在行使任何H股超額配售權前）。

· 國際發售最終發售股份數目（視乎H股超額配售權的行使情況而定）為6,380,843,000股H股。

· 根據於招股說明書「基礎投資者」一節所述與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者將予認購的發售股份數目現已厘定。美國國際集團將認購1,113,405,000股H股、中國人壽保險（集團）公司將認購222,681,000股H股、中國出口信用保險公司將認購222,681,000股H股、中國再保險（集團）股份有限公司和其子公司中國財產再保險股份有限公司將共同認購154,320,000股H股、Scor SE將認購111,340,000股H股、東京海上日動火災保險有限公司將認購111,340,000股H股、Ingosstrakh Insurance Company將認購55,670,000股H股、國網英大國際控股集團有限公司已同意作為資產管理安排獲益者購買668,043,000股H股、航天投資控股有限公司將認購111,340,000股H股、中國機械工業集團有限公司將認購167,010,000股H股、越秀證券控股有限公司將認購222,681,000股H股、紫金礦業集團股份有限公司將認購111,340,000股H股、復星國際有限公司將認購44,536,000股H股、Munsun Financial Investment FundLP將認購311,753,000股H股、南方全球精選設定基金將認購111,340,000股H股、中融國際信托有限公司將認購111,340,000股H股、Pinpoint AssetManagement Limited將認購89,072,000股H股及控股股東為國壽（國壽亦為基礎投資者）的中國人壽保險股份有限公司將認購111,340,000股H股，合共相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額的9.8%及(ii)國際發售項下的發售股份最終數目的63.5%（假設H股超額配售權未獲行使）。有關基礎投資者的進一步詳情，請參閱招股說明書「基礎投資者」一節。

· 就香港公開發售而言，本公司公布香港公開發售分配結果（包括成功申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼）可於以下時間及日期和按下列方式查詢：

· 香港公開發售分配結果可於2012年12月6日（星期四）上午八時正至2012年12月12日（星期三）午夜十二時正於本公司指定的分配結果網站（www.iporesults.com.hk）（每日24小時運作）查閱。使用者必須輸入其在申請中填報的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼，方可搜尋其分配結果；

· 香港公開發售分配結果將載於2012年12月6日（星期四）本公司的公布並於同日上午八時正起在本公司網站(www.picc.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發布；

· 分配結果可通過本公司的香港公開發售分配結果電話查詢專線查詢。申請人可於2012年12月6日（星期四）至2012年12月9日（星期日）上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669，查詢其申請是否成功及所獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

· 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於2012年12月6日（星期四）至2012年12月8日（星期六）在所有收款銀行分行及支行於其辦公時間內可供查閱，有關地址載於本公布。

· 使用白表eIPO或使用白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且在其白色申請表格上表明有意親身領取H股股票（如有）的申請人，可於2012年12月6日（星期四）上午九時正至下午一時正前往本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）親身領取H股股票（如有）。

· 對於使用白色申請表格或白表eIPO的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的H股股票（如有），將以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。

· 對於使用黃色申請表格和通過向香港結算發出電子認購指示的申請人，配發予彼等的香港發售股份的H股股票（如有），預期將於2012年12月6日（星期四）存入中央結算系統，記存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或其指定的中央結算系統參與者股份賬戶。

· 使用黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且在其申請表格上表明有意親身領取退款支票（如有）的申請人，可於2012年12月6日（星期四）上午九時正至下午一時正前往本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）親身領取退款支票（如有）。

· 對於使用白色申請表格或黃色申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。

· 如申請人使用白表eIPO以單一銀行賬戶繳交申請股款，電子退款指示（如有）預期將於2012年12月6日（星期四）或之前發送到申請時的付款賬戶內。如申請人使用白表eIPO以多個銀行賬戶繳交申請股款，退款支票（如有）預期將於2012年12月6日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄送，郵誤風險概由申請人自行承擔。

· 對於通過向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，退還給該等人士的退款，預期將於2012年12月6日（星期四）記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或托管商的指定銀行賬戶內。

· H股股票只有在香港公開發售在各方面成為無條件及招股說明書「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權未獲行使的情況下方能在2012年12月7日（星期五）上午八時正成為有效的所有權證明。

· 預期H股將於2012年12月7日（星期五）上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股買賣。H股的股份代號為1339。

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已收到的申請及認購意向

每股H股的發售價定為3.48港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）。根據發售價每股H股3.48港元計算，經扣除承銷費用及傭金及其他發售費用後，並假設H股超額配售權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為23,197,000,000港元。本公司目前計劃將這些所得款項凈額用作鞏固本公司的資本基礎以支援本公司業務增長。有關本公司對全球發所得款項的運用之詳情，請參閱招股說明書。

董事宣布，於2012年11月29日（星期四）中午十二時正申請認購結束之時，已收到根據香港公開發售commit總數6,050,411,000股香港發售股份的合計63,968份有效申請（包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出的電子認購指示提出的申請），相等於根據香港公開發售初步可供認購總數344,910,000股香港發售股份約17.54倍。由於香港公開發售出現超額認購，因此采用了招股說明書的「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一段所述的重新分配程式，分配予香港公開發售的發售股份數目已增至517,366,000股發售股份（當中172,456,000股發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售），占根據全球發售初步可供認購的發售股份總數7.5%（在行使任何H股超額配售權前）。

在以白色和黃色申請表格或通過白表eIPO網站(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服務供應商以及通過向香港結算發出電子認購指示而commit總數6,050,411,000股香港發售股份的63,968份有效申請中，涉及總數3,185,411,000股香港發售股份的合計63,396份申請乃就認購總額5,000,000港元或以下（根據最高發售價每股發售股份4.03港元，不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費而計算）的香港發售股份提出（相當於甲組初步包括的172,455,000股香港發售股份約18.47倍），而涉及總數2,865,000,000股香港發售股份的合計572份申請乃就認購總額5,000,000港元以上（根據最高發售價每股發售股份4.03港元，不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費而計算）的香港發售股份提出（相當於乙組初步包括的172,455,000股香港發售股份約16.61倍）。32份並無按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。43份重復申請或疑屬重復申請已被識別及拒絕受理。145份申請因退票而遭拒絕受理。並無接獲認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即超過172,455,000股H股）的申請。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

國際發售

根據與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者將予認購的發售股份數目現已厘定。美國國際集團將認購1,113,405,000股H股、中國人壽保險（集團）公司將認購222,681,000股H股、中國出口信用保險公司將認購222,681,000股H股、中國再保險（集團）股份有限公司和其子公司中國財產再保險股份有限公司將共同認購154,320,000股H股、Scor SE將認購111,340,000股H股、東京海上日動火災保險有限公司將認購111,340,000股H股、Ingosstrakh Insurance Company將認購55,670,000股H股、國網英大國際控股集團有限公司已同意作為資產管理安排獲益者購買668,043,000股H股、航天投資控股有限公司將認購111,340,000股H股、中國機械工業集團有限公司將認購167,010,000股H股、越秀證券控股有限公司將認購

222,681,000股H股、紫金礦業集團股份有限公司將認購111,340,000股H股、復星國際有限公司將認購44,536,000股H股、Munsun Financial Investment Fund LP將認購311,753,000股H股、南方全球精選設定基金將認購111,340,000股H股、中融國際信托有限公司將認購111,340,000股H股、Pinpoint Asset Management Limited將認購89,072,000股H股及控股股東為國壽（國壽亦為基礎投資者）的中國人壽保險股份有限公司將認購111,340,000股H股，合共相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額的9.8%及(ii)國際發售項下的發售股份最終數目的63.5%（假設H股超額配售權未獲行使）。有關基礎投資者的進一步詳情，請參閱招股說明書。

董事進一步宣布，根據國際發售初步提呈發售的發售股份已錄得超額認購。國際發售最終發售股份數目為6,380,843,000股H股（視乎H股超額配售權的行使情況而定）。根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的1,034,731,000股H股。該等超額分配將通過行使H股超額配售權（可由承銷商代表代國際買家行使）、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買、通過延遲交收或綜合使用上述方法結算。

本公司已授出H股超額配售權，可由承銷商代表代國際買家於國際購買協議簽訂日直至根據香港公開發售遞交申請的最後期限（2012年11月29日（星期四））後30日內任何時間行使，以要求本公司以與國際發售下每股發售股份相同的價格額外配發及發行最多1,034,731,000股H股（約占初步發售股份的15%），以滿足（其中包括）國際發售的超額分配（如有）的需求。H股超額配售權並未獲行使。倘該H股超額配售權獲行使，本公司將會發表新聞公布。

茲提述招股說明書內「全球發售的架構－全球發售」一節所披露的合格境內機構投資者基金。9,610,000股H股已通過合格境內機構投資者交易分配予合格境內機構投資者基金。國際發售項下提呈發售少於10%的H股已分配予合格境內機構投資者基金。

農銀國際證券有限公司（「農銀」）為全球發售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中國農業銀行股份有限公司（「農行」）為農銀的控股股東，以一名合資格境內機構投資者的身份代表其於中國的高凈值個人及公司客戶（獨立於農行、農銀及其聯系人（定義見上市規則））管理一項全權委派基金（「農行合格境內機構投資者基金」）。18,700,000股H股已分配予農行合格境內機構投資者基金。

董事確認，根據上市規則定義為本公司關連人士、董事、現有股東或彼等各自的聯系人的申請人並無以本身利益獲分配國際發售項下的發售股份，但東京海上作出的基礎投資（如招股說明書內「豁免遵守上市規則－東京海上的基礎投資」一節所披露）除外，香港聯交所已就此授出豁免嚴格遵守上市規則第9.09條。董事亦確認，國際發售符合上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引，經香港聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第9.11(35)(b)條及附錄六第11段的規定所修改（如招股說明書「豁免遵守上市規則－有關於日本進行非上市公開發售的豁免」一節所披露），且概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東，而公眾人士持有的H股數目將符合香港聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08條而施加的條件所規定的最低百分比。

香港公開發售的配發基準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獲配發股份數目
申請認購　 有效申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占所申請股份總數
股份數目　 數目　　　　　　配發╱抽簽基準　　　　　　　　　　　　　的概約百分比
甲組
1,000　　 8,811　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　100.00%
2,000　　 5,277　　　　1,000股股份，另在5,277份申請中抽出　　　 60.00%
　　　　　　　　　　　　　1,055份申請可獲額外配發1,000股股份
3,000　　 3,284　　　　1,000股股份，另在3,284份申請中抽出　　　 40.00%
　　　　　　　　　　　　　657份申請可獲額外配發1,000股股份
4,000　　 1,798　　　　1,000股股份，另在1,798份申請中抽出　　　 35.00%
　　　　　　　　　　　　　719份申請可獲額外配發1,000股股份
5,000　　 4,865　　　　1,000股股份，另在4,865份申請中抽出　　　 30.00%
　　　　　　　　　　　　　2,433份申請可獲額外配發1,000股股份
6,000　　 1,139　　　　1,000股股份，另在1,139份申請中抽出　　　 28.01%
　　　　　　　　　　　　　775份申請可獲額外配發1,000股股份
7,000　　 599　　　　　1,000股股份，另在599份申請中抽出　　　　 26.00%
　　　　　　　　　　　　　491份申請可獲額外配發1,000股股份
8,000　　 946　　　　　2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　25.00%
9,000　　 503　　　　　2,000股股份，另在503份申請中抽出　　　　 23.00%
　　　　　　　　　　　　　35份申請可獲額外配發1,000股股份
10,000　　9,686　　　　2,000股股份，另在9,686份申請中抽出　　　 21.15%
　　　　　　　　　　　　　1,117份申請可獲額外配發1,000股股份
15,000　　1,992　　　　2,000股股份，另在1,992份申請中抽出　　　 16.00%
　　　　　　　　　　　　　797份申請可獲額外配發1,000股股份
20,000　　4,467　　　　2,000股股份，另在4,467份申請中抽出　　　 13.00%
　　　　　　　　　　　　　2,680份申請可獲額外配發1,000股股份
25,000　　1,429　　　　3,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　12.00%
30,000　　2,924　　　　3,000股股份，另在2,924份申請中抽出　　　 11.00%
　　　　　　　　　　　　　877份申請可獲額外配發1,000股股份
35,000　　426　　　　　3,000股股份，另在426份申請中抽出　　　　 10.00%
　　　　　　　　　　　　　213份申請可獲額外配發1,000股股份
40,000　　980　　　　　3,000股股份，另在980份申請中抽出　　　　 9.00%
　　　　　　　　　　　　　588份申請可獲額外配發1,000股股份
45,000　　330　　　　　4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　8.89%
50,000　　2,760　　　　4,000股股份，另在2,760份申請中抽出　　　 8.50%
　　　　　　　　　　　　　690份申請可獲額外配發1,000股股份
60,000　　713　　　　　5,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　8.33%
70,000　　419　　　　　5,000股股份，另在419份申請中抽出　　　　 8.25%
　　　　　　　　　　　　　325份申請可獲額外配發1,000股股份
80,000　　546　　　　　6,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　7.50%
90,000　　372　　　　　6,000股股份，另在372份申請中抽出　　　　 7.20%
　　　　　　　　　　　 179份申請可獲額外配發1,000股股份
100,000　 4,394　　　　7,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　7.00%
200,000　 1,931　　　　13,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 6.50%
300,000　 943　　　　　18,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 6.00%
400,000　 269　　　　　23,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 5.75%
500,000　 594　　　　　28,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 5.60%
600,000　 129　　　　　33,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 5.50%
700,000　 105　　　　　38,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 5.43%
800,000　 96　　　　　 43,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 5.38%
900,000　 40　　　　　 48,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 5.33%
1,000,000 629　　　　　53,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 5.30%
　　　　　63,396
　　　　　　　　　　　 乙組
2,000,000 249　　　　　180,000股股份，另在249份申請中抽出　　　9.03%
　　　　　　　　　　　　　145份申請可獲額外配發1,000股股份
3,000,000 105　　　　　270,000股股份，另在105份申請中抽出　　　9.03%
　　　　　　　　　　　　　92份申請可獲額外配發1,000股股份
4,000,000 31　　　　　 361,000股股份，另在31份申請中抽出　　　 9.03%
　　　　　　　　　　　　　5份申請可獲額外配發1,000股股份
5,000,000 70　　　　　 451,000股股份，另在70份申請中抽出　　　 9.03%
　　　　　　　　　　　　　32份申請可獲額外配發1,000股股份
6,000,000 17　　　　　 541,000股股份，另在17份申請中抽出　　　 9.03%
　　　　　　　　　　　　　13份申請可獲額外配發1,000股股份
7,000,000 11　　　　　 632,000股股份　　　　　　　　　　　　　 9.03%
8,000,000 8　　　　　　722,000股股份，另在8份申請中抽出　　　　9.03%
　　　　　　　　　　　　　3份申請可獲額外配發1,000股股份
9,000,000 5　　　　　　812,000股股份，另在5份申請中抽出　　　 9.03%
　　　　　　　　　　　　　3份申請可獲額外配發1,000股股份
10,000,000 41　　　　　902,000股股份，另在41份申請中抽出　　　9.03%
　　　　　　　　　　　　　37份申請可獲額外配發1,000股股份
20,000,000 22　　　　　1,805,000股股份，另在22份申請中抽出　　9.03%
　　　　　　　　　　　　　18份申請可獲額外配發1,000股股份
30,000,000 11　　　　　2,708,000股股份，另在11份申請中抽出　 9.03%
　　　　　　　　　　　　　8份申請可獲額外配發1,000股股份
40,000,000 1　　　　　 3,612,000股股份　　　　　　　　　　　 9.03%
70,000,000 1　　　　　 6,319,000股股份　　　　　　　　　　　 9.03%
　　　　　 572

香港公開發售包括的最終發售股份數目為517,366,000股，占全球發售項下的發售股份約7.5%（在行使任何H股超額配售權前）。

分配結果

香港公開發售的香港發售股份的分配結果（包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出及通過指定白表eIPO網站向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的申請）及成功申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼，可於以下時間及日期按下列方式查詢：

· 香港公開發售分配結果可於2012年12月6日（星期四）上午八時正至2012年12月12日（星期三）午夜十二時正於本公司指定的分配結果網站（www.iporesults.com.hk）（每日24小時運作）查閱。使用者必須輸入其在申請中填報的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼，方可搜尋其分配結果；

· 香港公開發售分配結果將載於2012年12月6日（星期四）本公司的公布並於同日在本公司網站(www.picc.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發布；

· 分配結果可通過本公司的香港公開發售分配結果電話查詢專線查詢。申請人可於2012年12月6日（星期四）至2012年12月9日（星期日）上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669，查詢其申請是否成功及所獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

· 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於2012年12月6日（星期四）至2012年12月8日（星期六）在所有收款銀行分行及支行於其辦公時間內可供查閱，有關地址載於本公布。

(i) 中國銀行（香港）有限公司：

　　　　 分行名稱　　　　　　　地址
香港島： 中銀大廈分行　　　　　花園道1號3樓
　　　　 中環永安集團大廈分行　德輔道中71號
九龍：　 觀塘分行　　　　　　　觀塘裕民坊20-24號
　　　　 將軍澳廣場分行　　　　將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
新界：　 屯門市廣場分行　　　　屯門市廣場第二期商場2號
　　　　 教育路分行　　　　　　元朗教育路18-24號

(ii) 交通銀行股份有限公司香港分行：

　　　　 分行名稱　　　　　　　地址
香港島： 香港分行　　　　　　　中環畢打街20號
　　　　 ?魚涌支行　　　　　　?魚涌英皇道981號C地下
　　　　 柴灣支行　　　　　　　環翠道121-121號A地下
九龍：　 九龍支行　　　　　　　彌敦道563號地下
新界：　 荃灣支行　　　　　　　沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場地下G9B-G11號舖

(iii) 香港上海?豐銀行有限公司：

　　　　 分行名稱　　　　　　　地址
香港島： 香港總行　　　　　　　香港皇后大道中1號3樓
　　　　 北角分行　　　　　　　北角英皇道306-316號云華大廈地下
　　　　 合和中心分行　　　　　灣仔皇后大道東183號合和中心2樓2A舖
九龍：　 觀塘分行　　　　　　　觀塘裕民坊1號
　　　　 旺角分行　　　　　　　旺角彌敦道673號地庫及高層地下
新界：　 沙田廣場分行　　　　　沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49號舖
　　　　 大埔分行　　　　　　　大埔廣福道54-62號

(iv) 中國工商銀行（亞洲）有限公司：

　　　　 分行名稱　　　　　　　地址
香港島： 軒尼詩道分行　　　　　銅鑼灣軒尼詩道468號金聯商業中心地下2A號舖
九龍：　 尖沙咀分行　　　　　　尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖
　　　　 紅磡分行　　　　　　　紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A舖
　　　　 旺角分行　　　　　　　旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
新界：　 荃灣青山公路分行　　　荃灣青山道423-427號地下

申請人如欲查詢其分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果電話查詢專線，或利用本公司的香港公開發售網站www.iporesults.com.hk。

通過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，可向他們的指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2012年12月6日（星期四）通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算致他們的活動報表（其中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的香港發售股份數目）中，查核他們獲分配的發售股份數目。

領取╱寄發H股股票

成功或部分成功使用白表eIPO或白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且在其白色申請表格上表明有意親身領取H股股票的申請人，可於2012年12月6日（星期四）上午九時正至下午一時正前往本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）親身領取股票。選擇親身領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代為領取。選擇親身領取的公司申請人，必須由該公司的授權代表各自帶同已蓋上該公司印章的授權書領取。個人及授權代表（如適用）於領取時必須出示H股證券登記處接納的身份證明檔案。未有領取的股票將以普通郵遞方式寄往白色申請表格上或向白表eIPO服務供應商發出的電子認購指示中指定的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

全部或部分成功申請的人士如使用黃色申請表格或通過向香港結算發出電子認購指示提出認購申請，且選擇將獲分配的香港發售股份直接存入中央結算系統，則H股股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲發行，並於2012年12月6日（星期四）直接存入中央結算系統，以就全部成功或部分成功的申請根據其指示記存入他們的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或他們指定的中央結算系統參與者股份賬戶。

通過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）使用黃色申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核其獲配發的香港發售股份數目。

以中央結算系統參與者的身份使用黃色申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，應在2012年12月6日（星期四）或香港結算或香港結算代理人可能決定的其他日期下午五時正之前查核並向香港結算報告任何不符之處。

退還申請股款

使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且在其申請表格上表明有意親身領取退款支票（如有）的申請人，可於2012年12月6日（星期四）上午九時正至下午一時正前往本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）親身領取退款支票（如有）。不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票（如有），將以普通郵遞方式寄往白色或黃色申請表格上指定的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

如申請人使用白表eIPO以單一銀行賬戶繳交申請股款，電子退款指示（如有）預期將於2012年12月6日（星期四）或之前發送至其付款賬戶。如申請人使用白表eIPO以多個銀行賬戶繳交申請股款，退款支票預期將於2012年12月6日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄送，郵誤風險概由申請人自行承擔。

對於通過向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，退還給該等人士的退款，預期將於2012年12月6日（星期四）記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或托管商的指定銀行賬戶。

通過指定中央結算系統結算╱托管商參與者提出申請的申請人可於2012年12月6日（星期四）通過其經紀或托管商查核其應獲支付的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人（不論使用黃色申請表格或通過向香港結算發出電子認購指示），亦可在緊隨發售股份於2012年12月6日（星期四）記存入其股份賬戶後，使用香港結算不時生效之「投資者戶口持有人操作簡介」內所載的程式， 通過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統（網址：https://ip.ccass.com）查核其最新賬戶結余及應向其支付的退款金額（如有）。香港結算亦會提供該等申請的活動報表，其中載有記存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的發售股份數目及（就通過向香港結算發出電子認購指示而提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言）記存入其各指定銀行賬戶的退款金額（如有）。

H股超額配售權

根據日期為2012年11月30日的國際購買協議，本公司已授出H股超額配售權，可由承銷商代表（代表國際買家）於國際購買協議簽訂當日直至根據香港公開發售遞交申請的最後期限後30日內任何時間行使，以要求本公司以發售價配發及發行不超過合共1,034,731,000股額外H股。倘H股超額配售權獲行使，本公司將刊發新聞公布。截至本公布刊發日期，H股超額配售權並未獲行使。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及於任何H股超額配售權獲行使前，公眾持有的H股數目占本公司全部已發行股本16.40%，符合香港聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08條而施加的條件所規定的最低百分比。有關豁免的更多詳情，請參閱招股說明書內「豁免遵守上市規則－有關公眾持股量規定的豁免」一節。

全球發售所得款項凈額

經扣除承銷費用及傭金及其他估計發售費用後，假設H股超額配售權未獲行使，我們估計本公司將收取的全球發售所得款項凈額約為23,197,000,000港元。本公司目前計劃將這些所得款項凈額用作鞏固本公司的資本基礎以支援本公司業務增長。有關本公司對全球發售所得款項的運用之詳情，請參閱招股說明書。

H股開始買賣日期

本公司不會發出臨時所有權檔案，亦不會就已收取的申請款項發出收據。

股票只有在香港公開發售在各方面成為無條件及招股說明書「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下方能於2012年12月7日（星期五）上午八時正生效。

預期H股將於2012年12月7日（星期五）上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股買賣。H股的股份代號為1339。

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