寶一科技：寶一科技股份有限公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告

壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計6,008,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年11月17日金管證發字第1030044143號函核准申報生效在案。

貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：

一、公司名稱：寶一科技股份有限公司。

二、所營事業：

1.CA03010熱處理業

2.CA04010表面處理業

3.CB01010機械設備製造業

4.CC01010發電﹑輸電﹑配電機械製造業

5.CD01060航空器及其零件製造業

6.F106010五金批發業

7.F113010機械批發業

8.F119010電子材料批發業

9.F206010五金零售業

10.F213080機械器具零售業

11.F219010電子材料零售業

12.F401010國際貿易業

13.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

三、原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元整，分次發行；已發行股份總額為新台幣621,789,050元，分為62,178,905股，每股面額新台幣10元整。

四、公司所在地：台南市新營區新營工業區新工路十三巷一號。

五、董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，監察人3人，任期均為三年，連選得連任。

六、訂定章程之年、月、日：民國63年9月12日訂立，最後一次修訂於民國103年6月24日。

七、公告方式：公告於公開資訊觀測站。

八、本次現金增資發行新股總數、每股金額及其發行條件如後：

(一)以現金增資發行新股6,008,000股，每股面額新台幣10元，發行總額計新台幣60,080,000元整。

(二)依公司法第267條規定，保留10%計602,000股由本公司員工認購，員工放棄或認購不足之部份，

授權董事長洽特定人認足之；其餘5,406,000股，依證券交易法第28條之1及103年6月24日股東會決議及相關申請初次上市承銷新股制度規定，由原股東全數放棄認購權利，委託證券承銷商全數辦理公開承銷。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

(三)本次現金增資採溢價方式辦理，惟實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，與承銷商共同議定承銷價格並訂定之。

(四)本次現金增資所發行新股之權利義務與原普通股相同。

九、發行新股後股份總額及每股金額：本次發行新股後實收資本額為新台幣681,869,050元整，分為68,186,905

股，每股面額新台幣10元。

十、增資計劃：償還銀行借款及充實營運資金。

十一、股票簽證機構：不適用(採無實體發行)。

十二、主辦承銷機構：台新綜合證券股份有限公司。

十三、股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部。

十四、股款代收機構：

(一)員工認股：彰化商業銀行新營分行。

(二)詢價圈購與公開申購：台新國際商業銀行建北分行。

(三)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行台南分行。

十五、公開說明書之陳列處所及索取方式：

(一)陳列處所：除依規法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

(二)索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）下載。

十六、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(一)詢價圈購期間：104年1月14日至104年1月19日。

(二)公開申購期間：104年1月15日至104年1月19日。

(三)員工認股繳款日：104年1月21日至104年1月22日。　

(四)公開申購扣款日：103年1月20日。　　　

(五)詢價圈購繳款日：104年1月22日。　　　

(六)特定人認股繳款日：104年1月23日。

十七、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶。增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證終止上市日期及新股發放日期將另行公告。

參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）查

詢。

肆、特此公告。