樺晟電子:本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/05/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

樺晟電子(股)公司國內第三次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣參億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:發行期間3年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長決定之。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

10.承銷方式:100%公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定之。

12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:授權董事長決定之。

14.代理還本付息機構:授權董事長決定之。

15.簽證機構:本次公司債採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券主管

機關核准。

17.賣回條件:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准。

18.買回條件:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:不適用。