根據央行歷年發布的《支付體系運行總體情況》報告顯示，2008年至2014年，全國信用卡發行增幅分別為57.7%、30.4%、小幅、24.3%、16%、18%、16.45%。如果說自2009年我國信用卡發卡增速明顯回落，發卡從高速增長逐漸轉向平穩增長，那2015年，在移動支付及互聯網金融的發展沖擊下，國內信用卡遭遇在用發卡數量下降5.05%，增速放緩了21.5個百分點的不利局面，凜冬將至。 2016年4月，央行下發《關於信用卡業務有關事項的通知》，對信用卡透支利率設置上限和下限，待時機成熟再全面實施市場定價。同時，《通知》取消對免息還款期及最低還款額的限制；引入「違約金」取代「滯納金」，並禁止收取超限費；穩步推進信用卡利率市場化進程。新政一出，必將吹響各家銀行信用卡業務反撲的號角。2016年之後的幾年內，對於各大銀行的信用卡業務來說，要麼沉默，要麼爆發，凜冬來臨時，也許正是蛻變重生之時。
華道行業研究中心從各類公開資料搜集、整理了關於信用卡的數據和資料，簡要分析如下： 發卡量：建行、農行、工商三家銀行新增發卡量位列前三位 在央行公布的《2015年支付業務統計數據》報告顯示，2015年信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計4.32億張，較上年末下降5.05%，增速放緩了21.5個百分點。根據各大銀行公布的2015年年報和公開資料來看，新增發卡量上位列於前面的還是建行、工行及農行，但同比增長最快的三家銀行是農行、興業銀行(601166,股吧)及寧波銀行(002142,股吧)。這當中，工行、中行、平安銀行(000001,股吧)、民生銀行(600016,股吧)在新增發卡量上與去年同比相比都有不同程度的回落，其中工行的降幅最大，結合近兩年的信用卡及互聯網金融發展的整體環境，這種情況在預見之中，在未來的行業發展中，「無卡時代」已經初露端倪，信用卡的替代品（第三方支付、分期服務）已經開始從本質上「挖牆腳」，相信在未來的發展中，布局場景，加大與客戶的聯系，卡的個性化與定制化將會愈加重要，我們也看到，各家銀行也正紛紛調轉船舵：成立消費金融公司，與新型的支付方式合作，細分客戶並打造專屬卡片等等都表明了銀行進入「新信用卡時代」的決心和魄力。
表1：各大銀行2015年新增發卡量匯總（降序排列）
報告期內，各大銀行新增發卡總量為7568萬張，工行以10891萬張仍然穩坐第一把交椅，建行及招行緊隨其後，第一梯隊格局沒有變化，仍是工行、建行、招行、農行、中行及交行構成，其他股份銀行位於第二梯隊。其中，平安銀行即將突破2000萬大關，是平安2015年的不斷的拓展（花漾卡）與創新的積極結果。同時，我們也能看到各大銀行多年的跑馬圈地之後，市場已經趨於飽和，信用卡的品牌及定位的差異性將成為下個關鍵的十字路口。
表2：各大銀行累積發卡量匯總（累積發卡量降序排列）
從各大銀行發布的報告中可以看到，銀行在互聯網金融布局上所做的努力，例如工行「融E行」是對原有網上銀行、手機銀行整合改造形成的、更加適應移動金融趨勢、更為開放的直銷網平台，目前已有1.9億的客戶基礎，開放後普惠服務的覆蓋面正在擴大。「融e購」全年交易額超過8,000億元，成為國內第二大電商平台。招行搭建多層次多維度的信用卡產品體系，推出爐石傳說、夢幻西游、陌陌等聚焦移動互聯的聯名信用卡，聚焦流量和粘度經營，專注飯票、影票兩大客戶生活場景，並推出維權、現金一次性支付的」一招過「新型混合支付產品，提升客戶便捷支付體驗。各大銀行紛紛出招，意在轉型之時能夠占據高點，拿到更多的市場占有份額。2015年信用卡市場份額占比情況詳見圖1。 交行、平安銀行及招商銀行(600036,股吧)披露了流通（在冊）卡量，從這個數據也能幫助我們剔除各大銀行的累計發卡量的「水分「，更加明晰信用卡市場的活躍度。 2015年末，信用卡授信總額為 7.08 萬億，同比增長26.43%，信用卡應償信貸余額為3.09萬億，同比增長32.05%。信用卡卡均授信額度1.79萬元，授信使用率43.77%，較上年末增加2.08個百分點。 在信用卡貸款余額上，工行的霸主地位仍然無法撼動，建行以微小的差距緊隨其後。增長速度上，浦發銀行(600000,股吧)增速迅猛，招商、中信、平安、華夏及寧波銀行同樣表現亮眼，相信與這幾家銀行在分期業務上的力度加大有很大的關系。
表3：各大銀行信用卡信貸余額詳情（2015年信貸余額降序排列）
消費額：北京銀行(601169,股吧)、浦發銀行、招行增速位前三 2015年，全國銀行卡卡均消費金額為10106元，同比增長 17.69%；筆均消費金額為1894元，同比下降11.74%；銀行卡跨行消費業務172.39億筆，金額42.91萬億，同比分別增長108.20%和 49.83%，分別占銀行卡消費業務量的59.38%和78.02%。全年銀行卡滲透率達47.96%，比上年末上升0.26個百分點。 從數據可以看出，各家銀行的交易額度增長放緩，但在近日出台的信用卡利息新政將成為行業的一劑「強心劑」，但是該怎樣利用好這一利好政策，是薄利多銷，還是專注高端客戶，是穩健發展還是高調前進都將在明年政策開始實施後從各家銀行的動作中可見端倪。 為了促進信用卡交易，北京銀行成立二十周年紀念卡及可穿戴支付產品，成為人行首批移動支付產品試點行，發布「京彩雲閃付」產品。浦發銀行實現「SPDB+」入駐。創新移動金融應用模式，與銀聯推出HCE「雲閃付」，成為苹果APPLE PAY首批合作銀行。招行搭建多層次多維度的信用卡產品體系，推出爐石傳說、夢幻西游、陌陌等聚焦移動互聯的聯名信用卡、面向高端客戶的鑽石信用卡以及面向具有境外消費需求客戶的萬事達全幣卡等產品，通過產品創新積極獲取價值客戶。
表4：各大銀行信用卡消費額詳情（2015年消費額降序排列）
2015年，根據中國銀聯官方數據，銀行信用卡業務總收入為649.03億元，同比增長38.11%，收入結構中，利息收入占比為45.50%,較2014年下降4.22個百分點，分期手續費占比提升1.69個百分點至25.81%。 做為信用卡發展中記入歷史的一年，消費金融和第三方支付的風口催生了這兩個產業的大力發展，同樣也有「中國將進入非信用卡消費時代」的論調，各家銀行信用卡收入是反駁這種說法的有力武器。共6家銀行公布了信用卡業務收入相關數據： 2015年是銀行業不良整體暴露的一年，信用卡業務也不例外，以下幾家銀行公布了信用卡不良的相關數據，從數據中可以看到，中行不良率已經攀升至3.37%,不容樂觀，平安、興業及浦發銀行表現良好，在去年的不良率基礎上均有小幅回落。 工商銀平台行連續發布了E-ICBC互聯網品牌和升級發展戰略，以「三平台一中心」(「融e行」開放式網銀平台、「融E購」電商平台、「融E聯」即時通訊平台和網絡融資中心)為主題，覆蓋和貫通金融商務、電子商務、社交生活的互聯網金融架構搭建形成。建行除了在信用卡領域場景的拓展之外，也同時在善融商務堅持「精專特優」和「涉農深耕」的思路，推廣信用卡積分直接購物功能和差旅機票購買服務，引入微軟官方旗艦店入駐，開展聯合營銷，實現快速發展。 光大信用卡更是動作頻頻，消費金融公司的建立及與京東白條聯合推出的「光大小白卡「都是為提供最好的客戶體驗而搭建的橋梁，民生銀行信用卡中心在產品創新方面，發行百夫長黑金卡，為中國區首發第一張符合全球頂級標准的鈦金屬黑金卡，首次向中國大陸地區客戶提供美國運通旅行及生活禮賓服務。，招行信用卡業務持續加強移動互聯轉型力度，「掌上生活」5.0版全新發布，在業界率先開放平台用戶體系，實現了從支付工具到開放平台的成功轉型，綁定用戶突破2000萬。平安銀行在零售業務擴展及創新方面都效率很高並快速迭代，極具特色。建立獨立運作的信用卡專營機構為平安銀行信用卡業務帶來了較大的優勢，興業銀行把握「大運動」、「大健康」產業發展趨勢，全面推進「活力人生」信用卡核心品牌建設，打造差異化競爭能力。推出「興動力」信用卡，將「活力、健康、綠色」的理念融入產品設計，創新地以運動消耗卡路里可兌換信用卡積分的形式，將金融支付產品與健康生活理念緊密結合。 2015年已經過去，作為信用卡新政即將實施的2016年是「預備沖刺期」，經濟下行下，國家大力鼓勵消費，是整體環境的利好，於此同時，各家p2p、消費金融公司、第三方支付也不會錯過這個「最好的時代」，在這個時代里，消費與場景將成為必爭之地，我們也期待將會有探索者帶來新的模式，並看到「大象起舞」。 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】
