工商銀行：5月4日國際金融市場日報

和訊特約

一、上日要聞

1、澳洲央行調降指標利率至紀錄低位1.75%，為一年來首次降息，央行企圖抑制澳元升勢，並保護澳洲經濟抵御通縮威脅。澳洲央行降息之舉，引發澳元兌美元大跌，因市場原先僅預期降息機率為50%。

2、英國4月制造業產出意外下降，降至三年低點，表明在英國舉行脫歐公投前，英國經濟在放緩。調查顯示，4月英國Markit/CIPS制造業采購經理人指數(PMI)降至49.2，為2013年3月以來首次跌破50的榮枯分水嶺。3月該指數為50.7。數據也低於路透調查分析師的最低預估50.5，預估中值為升至51.2。

3、美國舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯重申認為美國經濟已做好升息准備的觀點，但也指出這樣結果會帶來資產價格普跌的風險。威廉姆斯並未暗示自己認為另一波危機正在醞釀，並表示美國監管機關在支撐銀行業、防止未來可能破產方面，已取得「驚人的」進展。

4、歐盟執委會經濟預估顯示，歐元區今年經濟成長將慢於此前預期，通脹亦不振，警告區內經濟面臨較高的內部和外部風險。該機構稱，今年歐元區GDP料擴張1.6%，低於2015年1.7%的增速，比2月預估下調0.1個百分點。明年GDP料擴張1.8%，低於三個月前預估的成長1.9%。預計今年通脹率為0.2%，遠低於執委會2月時預估的0.5%。執委會預計2017年通脹率為1.4%。

5、美國底特律的汽車公司公布，美國消費者對卡車和運動型休旅車(SUV)的需求第二個月保持強勁，但汽車股股價下滑，因分析師的關注點完全放在美國這個全球第二大汽車市場已幾無成長空間的跡象上面。根據Autodata Corp.數據，美國4月輕型汽車銷售共計151萬輛，較上年同期增加3.6%，經季節調整後銷售年率為1,742萬輛。WardsAuto數據則顯示，4月銷售年率為1,732萬輛。通用汽車和福特汽車股價收盤分別下跌1.6%和1.4%，追隨大盤跌勢；菲亞特克萊斯勒汽車股價跌3%至7.96美元。

6、美國石油協會(API)周二稱，上周美國原油庫存增加，而汽油和餾分油庫存降幅超過預期。API公布，截至4月29日當周，美國原油庫存增加130萬桶，至5.397億桶，路透調查的分析師預計為增加170萬桶。庫欣原油庫存增加38.2萬桶。本周數據顯示，中東產油大國上月原油產量上升，或可能在短期內大幅增加。油價連跌第二日，產量不斷上升重燃供應過剩擔憂。

二、市場行情

國際外匯市場行情

幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

歐元 1.1534 1.1616 1.1496 1.1496 1.1534 -0.33%

日元106.41 106.68 105.55 106.6 106.41 0.18%

英鎊1.4673 1.477 1.4529 1.4535 1.4673 -0.94%

瑞士法郎 0.9544 0.9554 0.9444 0.9545 0.9544 0.01%

澳元 0.7667 0.7719 0.7484 0.7485 0.7667 -2.37%

加元1.2529 1.2732 1.2461 1.2724 1.253 1.56%

資料來源：Bloomberg

日圓兌美元跳升至18個月高位，延續近期漲勢，因投資者仍然不太相信日本央行將會入市干預以抑制日圓凌厲升勢。日圓走強會妨礙日本央行重振經濟的努力。紐約尾盤，美元兌日圓基本持穩在106.45日圓，之前觸及2014年10月以來最低。歐元兌日圓下滑0.3%，報 122.51日圓，徘徊在三年最低位附近。歐元兌美元回落0.2%，報1.1506美元。美元指數反彈，尾盤上揚0.35%，報92.949。澳元兌美元急挫2.3%，報0.7486美元，觸及逾五周最低。

貴金屬市場

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

黃金 1291.30 1301.97 1282.20 1286.52 -4.78 -0.37%

白銀 17.55 17.72 17.33 17.43 -0.12 -0.70%

鉑金 1079.95 1090.51 1063.05 1065.85 -14.10 -1.31%

鈀金 620.39 626.13 600.16 606.85 -13.54 -2.18%

資料來源：Bloomberg

金價轉跌，因美元上漲，美聯儲官員指出存在2016年升息兩次的可能性。金價盤中一度接近前一交易日觸及的15個月高位。現貨金下跌0.4%，報每盎司1,285.69美元，離開了1,302美元的盤中高位。周一曾觸及2015年1月以來最高的1,303.60美元。美國6月期金收跌0.3%，報每盎司1,291.80美元。

大宗商品市場

1.原油

品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

WTI JUN 16 44.78 45.92 -2.48%

布倫特 JUL 16 43.65 44.78 -2.52%

資料來源：Bloomberg

油價連續第二日下跌，從上周觸及的年內高位進一步回落，因原油產量不斷上升重燃對全球供應過剩的憂慮，而且美元反彈及股市下跌。布蘭特原油期貨下跌0.86美元，或1.9%，收報每桶44.97美元。美國原油期貨下挫1.13美元，或2.5%，收報每桶43.65美元。

2.基本金屬

LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

鋁 三個月 1633 1679 -2.74%

銅 三個月 4954 5034 -1.59%

鋅 三個月 1901 1946 -2.31%

錫 三個月 17285 17300 -0.09%

鎳 三個月 9575 9490 0.90%

鉛 三個月 1780 1797 -0.95%

資料來源：Bloomberg

倫敦金屬交易所(LME)期銅下滑，由於基金獲利了結，且中國公布的制造業數據不佳打壓信心，但對中國需求增強的預期幫助支撐銅價。交易商表示，紐約市場開盤後，油價下挫和美元上漲也拖累銅價。三個月期銅收挫2.6%，報4,921美元。三個月期鋁跌2.6%，報1,634美元。

3.農產品

CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

玉米 2016/7/18 378.00 379.75 -0.46%

大豆 2016/7/18 1025.75 1030.00 -0.41%

小麥 2016/7/18 470.50 470.75 -0.05%

豆油 2016/7/25 32.32 32.41 -0.28%

資料來源：Bloomberg

貨幣市場

LIBOR

期 限 當前價 上日價 漲跌幅

O/N 0.3837 0.3827 0.26%

1 月 0.43575 0.4388 -0.70%

3 月 0.6366 0.6366 0.00%

6 月 0.90415 0.90465 -0.06%

12月 1.2295 1.23 -0.04%

資料來源：Bloomberg

債券市場

美國國債

期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

3年期 2016/4/15 2019/4/15 0.90 0.95

10年期 2016/2/16 2026/2/15 1.80 1.87

30年期 2016/2/16 2046/2/15 2.66 2.72

資料來源：Bloomberg

美國公債收益率普降，至近兩周最低水准。中國公布的數據疲弱，且澳洲意外降息，令投資人愈發擔心全球經濟，提振了對避險美債的需求。指標10年期公債價格升20/32，收益率報1.798%，低於周一的1.865%以及上周二的1.941%。30年期公債價格升逾一大點，收益率跌6個基點，報2.659%。

股票市場

美國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

道瓊斯17750.91 17891.16 -0.78%

標准普爾 2056.90 2074.30 -0.84%

納斯達克 4763.22 4817.59 -1.13%

資料來源：Bloomberg

美國股市周二收低，因疲弱的中國和歐洲數據重燃全球成長憂慮，而油價連跌第二日拖累能源股。道瓊工業指數收跌140.25點，或0.78%，至17,750.91點；標准普爾500指數小跌18.06點，或0.87%，至2,063.37點；Nasdaq指數回落54.37點，或1.13%，至4,763.22點。

香港股市

收盤 前日收盤 漲 跌

恆生指數 20676.94 21067.05 -1.85%

恆生國企指數 8748.70 8939.47 -2.13%

資料來源：Bloomberg

香港指標股指創下近12周最大跌幅。對於全球央行通過激進政策放松能不能提振經濟成長的擔憂，拖累部分亞洲股市回吐稍早漲幅。恆生指數收低1.9%，至20,676.94點，為2月11日以來最大單日百分比跌幅。恆生國企指數跌2.1%，收於8,748.70點，創下2月25日以來最大單日跌幅。

今日看點

經濟數據(GMT時間)：

--法國3月經常帳(0645)

--意大利4月Markit/ADACI服務業采購經理人指數(PMI)(0745)

--法國(0750)、德國(0755)、歐元區(0800)4月Markit服務業/綜合PMI

--英國4月Markit/CIPS建築業PMI(0830)

--歐元區3月零售銷售(0900)

--美國4月ADP民間就業崗位變動(1215)

--美國3月國際貿易收支(1230)

--美國第一季非農單位勞工成本初值(1230)

--加拿大3月貿易收支(1230)

--美國4月Markit服務業PMI終值(1345)

--美國3月工廠訂單(1400)

--美國4月供應管理協會(ISM)非制造業指數(1400)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--歐洲央行管理委員會會議。沒有公布利率決定的計劃

--瑞典央行公布4月政策會議記錄(0730)

--德國央行總裁魏德曼在在亞洲開發銀行年會上發言(1015)

--美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利主持召開市政會議(2230)

--國際貨幣基金組織(IMF)就丹麥經濟前景發表講話，可能下調2016年增長預估。

--時代華納、大都會人壽保險、保德信金融發布業績

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