F-鈺齊因應成長CB今掛牌募資預計籌資8.68億

記者許家禎／台北報導

戶外功能鞋大廠F-鈺齊發行國內第三次無擔保轉換公司債(CB)案於今（3）日上櫃掛牌，此次CB籌資規模為新台幣7億元，發行期限3年，預計籌資新台幣8.68億元，所募資金將用於償還銀行借款以及充實營運資金，強化財務結構及因應未來營運成長所需，另預計於今年8月辦理新股現金增資。

F-鈺齊受惠於越南、柬埔寨新廠產能擴增，生產速度與效能皆提升至公司預期水準，該公司今年第1季自結之合併營收為新台幣24.7億元，稅後純益為1.7億元，稅後每股盈餘（EPS）為1.31元，其中稅後純益與每股盈餘均創下單季歷史新高，顯示新廠效應已逐漸顯現。

F-鈺齊在歷經2015年的學習期與調整期之後，柬埔寨新廠單季已達損益兩平，預計未來將持續耕耘戶外功能鞋並開發運動品牌新客戶，未來營運狀況及獲利能力可望逐漸提升。

國泰證券積極拓展海外企業來台上市(櫃)及籌資業務，近年來在F股次級市場籌資方面已有初步成果，根據內部資料統計，截至今年3月底止，已有84檔F股進行28次可轉換公司債(CB)籌資，其中5件為國泰證主辦，在本土券商中名列前茅。

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