理財能力百強區域銀行一季度個人產品規模占比超六成

摘要：

編制基於總資產規模的區域銀行理財能力排名報告的意義在於更直觀地展現同等資產規模區間內各家銀行的理財能力差異，向社會各界揭示各類資產規模區間內理財能力優異的商業銀行。商業銀行理財業務的發展，尤其是個人理財業務，很大程度取決於各家商業銀行管理層自身所擁有的資源和向理財業務管理部門的資源傾斜。因此，基於資產規模區間的區域銀行理財能力的考察，有助於橫向考察在同等資產規模條件下各家區域銀行理財業務的發展程度，對於銀行管理層的戰略決策和社會公眾的直觀了解都有益處。

資產規模處於1萬億元（含）以上區間且本季度發行理財產品的區域銀行共有3家，1季度末理財產品存續規模為9436.34億，占比為25.81% ； 5000（含）-10000億元區間銀行共有9家，1季度末理財產品存續規模為5139.86億，在區域銀行中占比為14.06%； 2000（含）-5000億元區間的銀行共有26家，1季度末理財產品存續規模為9442.05億，占比為25.83%；1000（含）-2000億元資產規模區間的銀行共有38家，1季度末理財產品存續規模為6517.67億，占比為17.83%；500（含）-1000億元資產規模區間的銀行共有50家，1季度末理財產品存續規模為2886.49億，占比為7.90%；500億以下資產規模區間的銀行共有149家，1季度末理財產品存續規模約為3135.80億，在區域銀行中占比為8.58%。

基於區域銀行公布的最新年報或在公開媒體上披露的最新資產規模數據，普益標准統計的資產規模在1000億以上的大中型區域銀行共76家，僅占本次參與排名的275家區域銀行的27.64%，但其理財產品存續規模則占總存續規模的比例為83.53%。大型區域銀行仍然是區域銀行理財中的主力。同時，整體來看，大中型區域銀行的理財產品存續規模與總資產規模的占比也較大，反映出大中型區域銀行整體理財業務發展程度更高。

我們也注意到，部分資產規模非常大的區域銀行，由於對銀行理財業務的不夠重視，導致其理財業務發展緩慢，還停留在相對落後的階段；而一些小型城商行如泉州銀行、晉城銀行，銳意進取、開拓創新，在銀行理財業務特別是個人業務上面取得了優異的成績，並通過這一新興業務，極大地推動了銀行整體資產規模和利潤規模的增長，實現了銀行整體競爭力的彎道超車。

區域銀行理財能力排名報告—基於資產規模的視角

（2016年1季度）

此次基於資產規模視角的區域銀行理財能力排名以2016年1季度為觀察期，依據西南財經大學信托與理財研究所和普益標准共同研發的銀行理財能力排名體系4.0版對觀察期內各家區域銀行理財產品進行統計與評價，同時以評估問卷調查的形式對各家銀行理財業務的產品研發、投資管理、產品銷售、信息披露等方面進行考察與分析。

本排名報告所界定的「區域銀行」是指除大型國有銀行和全國性股份制銀行以外的其它具備理財業務開展資質的區域銀行。在對區域銀行進行資產規模歸類時，主要依據為各區域銀行公布的最新年報或在公開媒體上披露的最新資產規模數據。

編制基於總資產規模的區域銀行理財能力排名報告的意義在於更直觀地展現同等資產規模區間內各家銀行的理財能力差異，向社會各界揭示各類資產規模區間內理財能力優異的商業銀行。商業銀行理財業務的發展，尤其是個人理財業務，很大程度取決於各家商業銀行管理層自身所擁有的資源和向理財業務管理部門的資源傾斜。因此，基於資產規模區間的區域銀行理財能力的考察，有助於橫向考察在同等資產規模條件下各家區域銀行理財業務的發展程度，對於銀行管理層的戰略決策和社會公眾的直觀了解都有益處。

我們的數據來源於銀行通過公開渠道披露的信息、與銀行簽訂的數據交換協議及每季度銀行反饋的動態問卷。據普益標准數據庫統計顯示，2016年1季度，275家區域銀行存續理財產品數量總計為24582款，規模約為36558.211 億元，理財產品存續規模與總資產規模的比率約為12.61%。

普益標准數據庫統計顯示，資產規模處於1萬億元（含）以上區間且本季發行理財產品的區域銀行共有3家，1季度末理財產品存續數量為2596款，在區域銀行中占比為10.56%；理財產品存續規模約為9436.34億，在區域銀行中占比為13.02% 。上述3家銀行存續的理財產品中，個人產品、機構產品、同業專屬產品的規模占比分別為：55.54%，29.34%，15.12%，理財產品存續規模與總資產規模的比率約為21.56%。

普益標准數據庫統計顯示，資產規模處於5000（含）-10000億元區間且本季度發行理財產品的銀行共有9家，1季度末理財產品存續數量為3201款，在區域銀行中占比為13.02% ；理財產品存續規模約為5139.86億，在區域銀行中占比為14.06%。上述9家銀行存續的理財產品中，個人產品、機構產品、同業專屬產品的規模占比約為：61.52%，20.85%，17.62%。理財產品存續規模與總資產規模的比率約為8.59%。

普益標准數據庫統計顯示，資產規模處於2000（含）-5000億元區間且本季發行理財產品的銀行共有26家，1季度末理財產品存續數量為5489款，在區域銀行中占比為22.33%；理財產品存續規模約為9442.05億，在區域銀行中占比為25.83%。上述26家銀行存續的理財產品中，個人產品、機構產品、同業專屬產品的規模占比約為：63.87%，22.98%，13.15%。理財產品存續規模與總資產規模的比率約為12.63%。

普益標准數據庫統計顯示，資產規模處於1000（含）-2000億元區間且本季度發行理財的銀行共有38家，1季度末理財產品存續數量為4979款，在區域銀行中占比為20.25%；理財產品存續規模約為6517.67億，在區域銀行中占比為17.83%。上述26家銀行存續的理財產品中，個人產品、機構產品、同業專屬產品的規模占比約為：69.95%，16.32%，13.73%。理財產品存續規模與總資產規模的比率約為12.25%。

普益標准數據庫統計顯示，資產規模處於500（含）-1000億元區間且本季發行理財產品的銀行共有50家，1季度末理財產品存續數量為3736款，在區域銀行中占比為15.20%；理財產品存續規模約為2886.49億，在區域銀行中占比為7.90%。50家銀行存續的理財產品中，個人產品、機構產品、同業專屬產品的規模占比約為：67.55%，16.08%，16.37%。理財產品存續規模與總資產規模的比率約為8.10%。

普益標准數據庫統計顯示，資產規模處於 500億元以下區間且本季發行理財產品的銀行共有149家，1季度末理財產品存續數量為4581款，在區域銀行中占比為18.64% ；理財產品存續規模約為3135.80億，在區域銀行中占比為8.58%。149家銀行存續的理財產品中，個人產品、機構產品、同業專屬產品的規模占比分別約為：84.68%，11.26%，4.06%。理財產品存續規模與總資產規模的比率約為13.85%。

基於區域銀行公布的最新年報或在公開媒體上披露的最新資產規模數據，普益標准統計的資產規模在1000億以上的大中型區域銀行共76家，僅占本次參與排名的275家區域銀行的27.64%，但其理財產品存續規模則占總存續規模的比例為83.53%。大型區域銀行仍然是區域銀行理財中的主力。同時，整體來看，大中型區域銀行的理財產品存續規模與總資產規模的占比也較大，反映出大中型區域銀行整體理財業務發展程度更高。

我們也注意到，部分資產規模非常大的區域銀行，由於對銀行理財業務的不夠重視，導致其理財業務發展緩慢，還停留在相對落後的階段；而一些小型城商行如泉州銀行、晉城銀行，銳意進取、開拓創新，在銀行理財業務特別是個人業務上面取得了優異的成績，並通過這一新興業務，極大地推動了銀行整體資產規模和利潤規模的增長，實現了銀行整體競爭力的彎道超車。

從各單項的表現來看，中小型區域銀行在發行能力、收益能力、信息披露方面稍弱，這也反映了小型區域銀行在銀行理財存續規模、優質資產獲取能力、規范信息披露建設方面的劣勢；但也可以看到小型區域銀行在風險控制能力以及產品豐富性方面有明顯的進步，部分發展較快的小型區域銀行在這兩個維度均有亮眼的表現。同時，從整體情況來看，相對於大中型區域銀行，小型區域銀行整體發展水平較快，未來小型銀行存續規模占比可能有較大程度增長。

根據有關研究，商業銀行資產規模的增長難度往往呈現出U型結構，即商業銀行在發展初期的資產規模擴張較難，而且資產規模達到較高的量級後想要更上層樓，難度也往往較大。但是當商業銀行初具規模之後，其增長的潛力和隨之帶來的生產效率往往會帶動商業銀行資產規模迅速攀升，即中間發展階段的資產規模增長難度往往並不大。

銀行理財業務的規模擴張也呈現出類似的規律，當銀行理財業務在經歷了初步的發展，初具規模以後，往往就會進入一個高速發展期，其市場規模呈現出爆發式的快速增長。因此理財業務發展較快的銀行往往表現出存續規模方面優勢明顯，但規模增速則相對較低，而初具規模的銀行在規模增速上提升較為容易。需要注意的是，技術進步是商業銀行資產規模和理財業務規模擴張中一個極為重要的因素。從理財業務角度來看，先進的、健全的、符合業務發展需求的資管系統；具有前瞻性的發展理念；以及符合市場發展趨勢的創新產品設計，都成為促使理財業務快速發展的重要因素。

2016年對於區域銀行是關鍵的一年，IPO重啟後，多家區域銀行均處於IPO的關鍵時期，如江蘇銀行、上海銀行及杭州銀行等大型區域銀行均已過會，正在等待最終的IPO批文。除了大型區域銀行外，中小銀行也有望成為今年IPO的主角。目前，已有江蘇常熟農商行、無錫農商行、江蘇江陰農商行等多家區域銀行A股首發成功過會，其余還有不少區域銀行正籌備登錄A股、H股或新三板。監管方面也對該類銀行上市展現了積極態度，銀監會表示會充分尊重農村中小金融機構的意願，一如既往地鼓勵和支持符合條件的農村中小金融機構公開上市。相對A股IPO的火熱，區域銀行在港IPO則受到了冷遇。2016年1季度登陸港交所的部分區域銀行，遭遇了公開發售部分的認購未足額的窘境，其隨後的價格走勢也不盡如人意。這與整體宏觀經濟表現疲軟，銀行不良率高升，國際投資者對於在港中資銀行股整體看空有較大關系，而對於A股來說，國內市場缺乏優質投資標的，新股仍為熱門選擇。

各層次資產規模區域銀行存續規模占比分布

圖表1：各層次資產規模區域銀行理財存續規模占比分布圖

資料來源：普益標准

理財能力百強區域銀行分布情況

2016年1季度末，275家區域銀行的存續產品數量為24582款，存續總規模為36558.21億，其中，個人產品、機構產品、同業專屬產品的規模分別為：23598.06億、7891.51億、5068.64億，占比分別為：64.55%，21.59%，13.86%。

圖表2：區域銀行百強得分及資產規模分布圖

資料來源：普益標准

注：縱坐標為理財排名得分，橫坐標為資產規模

圖表3：各資產規模分類百強銀行占比

資料來源：普益標准

1萬億元（含）以上資產規模

2016年1季度末，資產規模處於1萬億元（含）以上區間且本季度發行理財產品的區域銀行共有3家，發行銀行數量在納入統計的全國區域銀行中占比1.09%，銀行理財產品存續數量為2596款，占比為10.56%； 理財產品存續規模為9436.34億，占比為25.81% ；理財產品存續規模與總資產規模的占比為21.56%；3家銀行存續的理財產品中，個人產品、機構產品、同業專屬產品的規模約為：5240.58億、2768.76億、1427億，占比約為：55.54%，29.34%，15.12%，理財產品存續規模與總資產規模的比率為21.56%。資產規模超萬億的區域銀行的綜合理財能力較為出色，其理財產品存續規模與總資產規模的比率遠高於區域銀行的平均水平，反映了超萬億級別銀行的理財業務發展程度遠高於其它區域銀行。

2016年1季度，3家銀行處於運行期間的預期收益型產品（包括面向個人、機構、同業發行的封閉式、開放式預期收益型產品）的平均EI為2.44，其中江蘇銀行的平均EI最高，為2.74，其次是上海銀行，平均EI為2.48，北京銀行(601169,股吧)在三家銀行中，平均EI值最低，僅為2.17，原因在於北京銀行的保本類產品占比較高，而保本類產品的收益比非保本產品收益更低。

根據普益標准的評價結果，江蘇銀行位居區域商業銀行綜合理財能力第一名。各單項排名結果顯示， 北京銀行位居1萬億元（含）以上資產規模區域銀行發行能力、風險控制能力、理財產品豐富性第一名；江蘇銀行位居1萬億元（含）以上資產規模區域銀行收益能力、信息披露規范性第一名。整體來看，作為資產規模萬億級別的大型區域銀行，三家城商行在各維度表現優異且均衡，遠超大部分區域銀行，且能與全國性銀行比肩。

圖表4：1萬億元以上資產規模區域銀行理財能力排行榜

資料來源：普益標准

5000億（含）-1萬億元資產規模

2016年1季度末，資產規模處於5000億（含）-1萬億區間且本季度發行理財產品的區域銀行共有9家，發行理財產品的銀行數量在納入統計的全國區域銀行中占比3.27%，銀行理財產品存續數量為3201款，占比為 13.02%； 理財產品存續規模為5139.86億，占比為14.06% 。9家銀行存續的理財產品中，個人產品、機構產品、同業專屬產品的規模約為：3162.27億、1071.89億、905.70億，占比約為：61.53%，20.85%，17.62%，理財產品存續規模與總資產規模的比率為8.59%。資產規模處於5000億（含）-1萬億區間且本季度發行理財產品的銀行的綜合理財能力較高，均處於區域銀行前百強。但理財產品存續規模與總資產規模的比率較低，與區域銀行平均水平的12.61%相比有較大差距，反映了此區間銀行整體理財業務發展程度遠未達到應有的水平，仍有較大的發展空間。

2016年1季度，9家銀行處於運行期間的預期收益型產品（包括面向個人、機構、同業發行的封閉式、開放式預期收益型產品）的平均EI為2.67，其中南京銀行(601009,股吧)的平均EI最高，為3.04，其次是重慶農商和盛京銀行，平均EI分別為2.90和2.86。9家銀行中，5家為城商行，平均EI為2.75，4家農商行的平均EI為2.56。

根據普益標准的評價結果，資產規模處於5000億（含）-1萬億區間的區域銀行中，南京銀行位居綜合理財能力第一名。各單項排名結果顯示，南京銀行在發行能力、收益能力、風險控制能力、信息披露規范性位居第一；廣州農村商業銀行位居5000億（含）-1萬億元資產規模區域銀行理財產品豐富性第一名。

圖表5：5000億（含）-1萬億元資產規模區域銀行理財能力排行榜

資料來源：普益標准

2000億（含）-5000億元資產規模

2016年1季度末，資產規模處於2000億（含）-5000億區間且本季度發行理財產品的區域銀行共有26家，發行理財產品的銀行數量在納入統計的全國區域銀行中占比9.45%，銀行理財產品存續數量為5489款，占比為22.33%； 理財產品存續規模為9442.05億，占比為25.83% 。26家銀行存續的理財產品中，個人產品、機構產品、同業專屬產品的規模占比約為63.87%，22.98%，13.15%，理財產品存續規模與總資產規模的比率約為12.63%。資產規模處於2000億（含）-5000億區間且本季度發行理財產品的區域銀行，綜合理財能力的表現上多有亮點。同時，處於此區間的銀行理財產品存續規模與總資產規模的比率基本達到了區域銀行的平均水平，不過考慮到，目前市場平均水平仍處於較低位置，所以該區間銀行的理財業務發展程度仍需要大步向前。

2016年1季度，26家銀行處於運行期間的預期收益型產品（包括面向個人、機構、同業發行的封閉式、開放式預期收益型產品）的平均EI為1.98，其中江西銀行的平均EI最高，為2.67，其次是東莞銀行和長沙銀行，平均EI分別為2.66和2.50。26家銀行中，21家為城商行，平均EI為1.99，5家農商行的平均EI為1.91。

根據普益標准的評價結果，資產規模處於2000億-5000億區間的區域銀行中，綜合理財能力排名前三的銀行依次為包商銀行、長沙銀行、錦州銀行。各單項排名結果顯示，發行能力排名前三的銀行依次是包商銀行、哈爾濱銀行、杭州銀行；收益能力排名前三的銀行依次是長沙銀行、江西銀行、廣東順德農村商業銀行；風險控制能力排名前三的銀行依次是東莞銀行、包商銀行、錦州銀行；理財產品豐富性排名前三的銀行依次是杭州銀行、長沙銀行、包商銀行；信息披露規范性排名前三的銀行依次是上海農村商業銀行、河北銀行、長沙銀行。

圖表6：2000億（含）-5000億元資產規模區域銀行理財能力排行榜

資料來源：普益標准

1000億（含）-2000億元資產規模

2016年1季度末，資產規模處於1000億（含）-2000億區間且本季度發行理財產品的區域銀行共有38家，發行理財產品的銀行數量在納入統計的全國區域銀行中占比13.82%，銀行理財產品存續數量為4979款，占比為 20.25%； 理財產品存續規模為6517.67億，占比為17.83% 。38家銀行存續的理財產品中，個人產品、機構產品、同業專屬產品的規模占比約為69.95%，16.32%，13.73%。該區間銀行的理財產品存續規模與總資產規模的比率約為12.25%，接近區域銀行平均值，其理財業務發展程度與處於2000億（含）-5000億區間銀行近似。

2016年1季度，38家銀行處於運行期間的預期收益型產品（包括面向個人、機構、同業發行的封閉式、開放式預期收益型產品）的平均EI為2.04，其中浙江稠州商業銀行的平均EI最高，為2.71，其次是廣東華興銀行和福建海峽銀行，平均EI分別為2.68和2.56。38家銀行中，29家為城商行，平均EI為2.03，9家農商行的平均EI為2.06。

根據普益標准的評價結果，資產規模處於1000億-2000億區間的區域銀行中，綜合理財能力排名前三的銀行依次為珠海華潤銀行、青島銀行、浙江稠州商業銀行。各單項排名結果顯示，發行能力排名前三的銀行依次是浙江稠州商業銀行、珠海華潤銀行、漢口銀行；收益能力排名前三的銀行依次是珠海華潤銀行、廣東華興銀行、浙江稠州商業銀行；風險控制能力排名前三的銀行依次是珠海華潤銀行、青島銀行、浙江稠州商業銀行；理財產品豐富性排名前三的銀行依次是齊魯銀行、浙江稠州商業銀行、珠海華潤銀行；信息披露規范性排名前三的銀行依次是晉商銀行、威海市商業銀行、張家口市商業銀行。

圖表7：1000億（含）-2000億元資產規模區域銀行理財能力排行榜

銀行全稱 排名 發行能力得分 收益能力得分 風險控制得分 理財產品豐富性得分 信息披露規范性得分 評估問卷得分 綜合得分

珠海華潤銀行 1 18.28 18.27 14.19 6.99 10.02 91.52 72.51

青島銀行 2 17.11 16.22 14.15 6.75 10.02 94.50 70.30

浙江稠州商業銀行 3 18.50 17.53 13.58 7.46 8.63 85.12 69.58

廣東華興銀行 4 16.59 17.67 13.21 6.11 8.53 88.36 67.37

青島農商銀行 5 16.04 17.14 13.17 6.10 9.60 86.25 66.89

齊魯銀行 6 16.91 14.57 13.13 7.78 10.07 83.97 66.76

長安銀行 7 16.37 15.70 13.48 5.34 9.19 92.86 66.64

晉商銀行 8 16.46 16.92 13.01 6.48 10.34 80.15 66.59

福建海峽銀行 9 15.75 17.51 12.66 6.97 8.90 82.44 65.92

威海市商業銀行 10 14.46 16.62 12.85 5.84 10.18 84.58 64.87

南海農商銀行 11 15.73 16.40 9.64 6.29 9.97 89.67 64.37

富滇銀行 12 15.21 16.07 13.44 5.71 9.18 82.34 64.16

寧夏銀行 13 16.09 16.43 13.28 3.26 9.19 80.45 62.69

九江銀行 14 15.97 15.65 10.60 5.85 9.38 77.47 61.45

張家口市商業銀行 15 13.28 15.07 12.72 5.43 10.15 75.73 60.46

龍江銀行 16 15.68 14.68 11.31 4.60 9.26 79.63 60.35

漢口銀行 17 18.04 15.91 10.64 6.35 8.75 58.81 59.51

常熟農村商業銀行 18 15.75 16.32 10.35 4.99 7.14 72.96 58.23

廣東南粵銀行 19 17.08 15.90 6.61 5.50 7.97 76.49 57.75

南充市商業銀行 20 15.52 15.52 9.76 5.35 8.35 58.81 55.37

溫州銀行21 17.87 14.85 5.76 6.38 7.97 58.81 54.03

洛陽銀行 22 16.62 12.50 8.80 5.22 7.52 58.81 52.29

杭州聯合農村商業銀行 23 12.78 14.23 9.16 4.61 7.70 58.81 50.54

營口銀行 24 15.20 13.97 6.40 4.90 7.87 58.81 50.44

甘肅銀行 25 14.53 10.30 8.35 4.33 8.09 58.81 48.24

貴州銀行 26 12.28 11.10 9.69 4.50 7.67 58.81 47.96

無錫農村商業銀行 27 15.99 15.54 1.00 4.45 6.39 58.81 46.45

唐山銀行 28 12.44 10.13 8.69 4.45 7.24 58.81 46.12

湖北銀行 29 15.03 15.05 1.00 5.03 6.09 58.81 45.52

重慶三峽銀行 30 12.93 10.14 8.11 3.28 7.52 58.81 45.34

廈門銀行 31 12.19 14.46 3.92 3.20 7.51 58.81 44.79

山東威海農村商業銀行 32 10.98 13.98 6.40 3.90 5.70 58.81 44.53

廊坊銀行 33 12.76 10.17 5.11 5.78 6.99 58.81 44.41

桂林銀行 34 13.40 14.66 1.49 5.23 6.00 58.81 44.38

天津濱海農村商業銀行 35 11.89 9.92 8.00 2.71 6.76 58.81 43.19

烏魯木齊市商業銀行 36 11.73 10.25 5.50 4.51 7.02 58.81 42.97

深圳農村商業銀行 37 8.51 14.56 5.65 1.21 5.90 58.81 40.42

武漢農村商業銀行 38 12.24 9.98 1.00 3.99 5.84 58.81 38.20

資料來源：普益標准

500億（含）-1000億元資產規模

2016年1季度末，資產規模處於500億（含）-1000億區間且本季度發行理財產品的區域銀行共有50家，發行理財產品的銀行數量在納入統計的全國區域銀行中占比18.18%，銀行理財產品存續數量為3736款，占比為 15.20%； 理財產品存續規模為2886.49億，占比為7.90% 。50家銀行存續的理財產品中，個人產品、機構產品、同業專屬產品的規模占比約為：67.55%，16.08%，16.37%。該區間銀行的理財產品存續規模與總資產規模的比率約為8.10%，明顯低於區域性銀行平均水平，理財業務發展程度略為滯後。

2016年1季度，50家銀行處於運行期間的預期收益型產品（包括面向個人、機構、同業發行的封閉式、開放式預期收益型產品）的平均EI為1.92，其中濟南農村商業銀行的平均EI最高，為2.92，其次是泉州銀行和廈門農村商業銀行，平均EI均為2.74。50家銀行中，29家為城商行，平均EI為1.87，21家農商行的平均EI為1.99。

根據普益標准的評價結果，資產規模處於500億（含）-1000億區間的區域銀行中，綜合理財能力前三名的銀行依次為泉州銀行、萊商銀行、廈門農村商業銀行。各單項排名結果顯示，發行能力排名前三的銀行依次是廈門農村商業銀行、瑞豐銀行、張家港農村商業銀行；收益能力排名前三的銀行依次是萊商銀行、德陽銀行、日照銀行；風險控制能力排名前三的銀行依次是萊商銀行、泉州銀行、廈門農村商業銀行；理財產品豐富性排名前三的銀行依次是泉州銀行、德陽銀行、萊商銀行；信息披露規范性排名前三的銀行依次是鄞州銀行、萊商銀行、泉州銀行。

圖表8：500億（含）-1000億元資產規模區域銀行理財能力排行榜

銀行全稱 排名 發行能力得分 收益能力得分 風險控制得分 理財產品豐富性得分 信息披露規范性得分 評估問卷得分 綜合得分

泉州銀行 1 15.25 16.89 13.22 7.74 10.19 94.88 69.61

萊商銀行 2 14.72 17.74 13.43 6.38 10.24 87.33 67.48

廈門農村商業銀行 3 17.51 16.81 13.12 5.23 9.93 82.93 66.66

德陽銀行 4 15.11 17.01 12.12 6.78 9.17 81.47 64.44

晉城銀行 5 13.75 14.87 12.46 6.28 10.02 89.38 63.78

平頂山銀行 6 13.16 16.48 12.73 5.65 8.94 89.80 63.53

瑞豐銀行 7 16.34 15.89 12.06 5.33 8.92 80.59 62.96

日照銀行 8 13.01 16.99 11.50 5.90 9.87 80.13 61.85

內蒙古銀行 9 14.44 16.87 9.33 6.18 8.58 58.81 56.09

鄞州銀行 10 14.37 15.46 9.00 5.01 10.39 58.81 55.14

滄州銀行 11 9.95 14.08 12.82 3.93 9.34 74.53 54.99

濰坊銀行 12 11.37 10.44 12.95 5.33 9.51 74.10 54.49

廣西北部灣銀行 13 13.85 14.83 9.71 4.65 9.78 58.81 54.02

齊商銀行 14 13.52 15.02 8.83 5.54 9.77 58.81 53.90

佛山農村商業銀行 15 14.23 14.34 9.51 6.04 8.22 58.81 53.62

浙江民泰商業銀行 16 13.19 15.22 10.00 5.10 8.14 58.81 53.08

浙江義烏農村商業銀行 17 11.77 14.73 9.50 4.62 9.93 58.81 52.20

慈溪農村商業銀行 18 11.64 14.05 9.36 4.35 9.46 58.81 50.85

江蘇紫金農村商業銀行 19 13.30 14.75 7.39 4.00 8.28 58.81 49.94

中山農商銀行 20 12.44 13.66 9.16 4.08 7.96 58.81 49.60

上饒銀行 21 11.41 15.10 8.29 4.20 7.74 58.81 49.15

江蘇昆山農村商業銀行 22 13.06 16.60 6.40 4.20 5.95 58.81 48.73

贛州銀行 23 11.50 14.42 9.10 3.73 7.20 58.81 48.52

朝陽銀行 24 12.98 14.20 6.10 4.50 7.47 58.81 47.96

張家港農村商業銀行 25 15.84 10.01 6.62 5.35 6.26 58.81 47.03

嘉興銀行 26 14.73 15.38 3.09 4.05 6.49 58.81 46.75

吉林九台農村商業銀行 27 13.40 14.37 5.30 4.05 6.04 58.81 46.29

臨商銀行 28 12.15 9.89 8.75 4.45 7.67 58.81 46.09

遼陽銀行 29 12.74 9.94 6.93 5.78 7.34 58.81 45.94

山西堯都農村商業銀行 30 10.68 10.81 8.12 4.63 7.58 58.81 45.21

鄂爾多斯(600295,股吧)商業銀行 31 12.73 15.77 1.00 5.65 6.23 58.81 44.86

浙江泰隆商業銀行 32 9.70 10.30 8.33 3.98 9.05 58.81 44.84

江蘇吳江農村商業銀行 33 11.93 10.18 7.43 4.28 7.39 58.81 44.73

浙江蕭山農村商業銀行 34 10.92 10.04 6.34 4.76 8.64 58.81 44.32

鞍山銀行 35 9.55 10.34 9.31 3.85 7.17 58.81 43.93

阜新銀行 36 11.65 9.83 6.63 3.80 6.34 58.81 42.35

柳州銀行 37 9.99 9.54 9.00 2.74 6.79 58.81 42.21

丹東銀行 38 12.96 11.18 1.00 5.35 6.16 58.81 41.08

紹興銀行 39 12.59 10.09 1.83 4.85 6.48 58.81 40.44

攀枝花市商業銀行 40 9.49 9.91 6.00 3.47 6.39 58.81 39.96

江陰農村商業銀行 41 12.47 10.26 1.00 4.05 6.07 58.81 38.84

合肥科技農村商業銀行 42 11.63 10.58 1.00 4.55 5.93 58.81 38.72

濟南農村商業銀行 43 8.94 14.96 1.00 2.89 5.53 58.81 38.41

海口農村商業銀行 44 9.22 14.08 1.00 2.99 5.42 58.81 37.92

樂山市商業銀行 45 11.37 9.90 1.00 3.78 5.95 58.81 37.36

江蘇南通農村商業銀行 46 9.74 13.60 1.00 2.07 5.31 58.81 37.14

青海銀行 47 9.44 10.16 1.00 4.05 6.38 58.81 36.59

綿陽市商業銀行 48 9.95 9.75 1.00 4.48 5.83 58.81 36.56

大連農村商業銀行 49 8.77 10.52 1.00 3.81 5.49 58.81 35.43

南昌農村商業銀行 50 8.09 9.87 1.00 3.04 5.56 58.81 33.80

資料來源：普益標准

500億元以下資產規模

2016年1季度末，資產規模處於500億以下且本季度發行理財產品的區域銀行共有149家，發行理財產品的銀行數量在納入統計的全國區域銀行中占比54.18%，銀行理財產品存續數量為4581款，占比為18.64%； 理財產品存續規模為3135.80億，占比為8.58% 。149家銀行存續的理財產品中，個人產品、機構產品、同業專屬產品的規模占比約為：84.68%，11.26%，4.06%。該區間銀行的理財產品存續規模與總資產規模的比率為13.85%，高於區域銀行平均水平，但考慮到相當部分的小型農村金融機構沒有開辦理財業務的資質，所以該區間銀行理財業務發展的實際程度可能遠遠低於該水平。

2016年1季度，149家銀行處於運行期間的預期收益型產品（包括面向個人、機構、同業發行的封閉式、開放式預期收益型產品）的平均EI為2.53，其中聊城農村商業銀行的平均EI最高，為3.83，其次是山西長治黎都農村商業銀行、寧波市市區農村信用合作聯社，平均EI分別為3.68和3.56。

根據普益標准的評價結果，資產規模處於500億內的區域銀行中，石嘴山銀行位居綜合理財能力第一名，泉州農村商業銀行、山西河津農村商業銀行分列第二、第三。各單項排名結果中，發行能力排名前三的銀行分別是石嘴山銀行、金華銀行、焦作中旅銀行；收益能力排名前三的銀行分別是石嘴山銀行、山西河津農村商業銀行、山東聖泰農村合作銀行；風險控制得分排名前三的銀行分別是石嘴山銀行、山西河津農村商業銀行、山東聖泰農村合作銀行；理財產品豐富性得分排名前三的銀行分別是長春發展農村商業銀行、金華銀行、鹿城農村商業銀行；信息披露規范性得分排名前三的銀行分別是東營銀行、江門融合農村商業銀行、石嘴山銀行。其中，石嘴山銀行在發行能力、收益能力、風險控制能力、均位居第一，展現了較強的綜合實力。

圖表9：500億元以下資產規模區域銀行理財能力排行榜

銀行名稱 排名 發行能力得分 收益能力得分 風險控制得分 理財產品豐富性得分 信息披露規范性得分 評估問卷得分 綜合得分

石嘴山銀行 1 16.81 17.15 12.86 5.16 9.90 81.56 65.81

泉州農村商業銀行 2 10.70 14.89 12.48 5.35 9.30 81.83 58.55

山西河津農村商業銀行 3 9.12 16.95 12.85 4.88 9.15 79.50 58.26

山東聖泰農村合作銀行 4 10.67 16.26 12.60 4.59 8.69 77.77 57.80

泰安銀行 5 13.65 14.81 9.29 5.51 8.35 73.40 55.97

東營銀行 6 13.08 14.88 9.15 5.40 10.34 58.81 54.04

江蘇宜興農村商業銀行 7 14.15 14.90 10.00 4.83 7.99 58.81 53.25

撫順銀行 8 12.58 14.92 10.00 4.68 8.09 58.81 51.98

焦作中旅銀行 9 14.89 15.59 7.30 5.16 7.25 58.81 51.91

南安農村商業銀行 10 13.76 15.89 7.39 5.39 7.49 58.81 51.69

樂清農商銀行 11 13.19 14.06 8.93 5.68 7.88 58.81 51.55

江門融和農村商業銀行 12 13.98 10.48 9.45 5.55 10.21 58.81 51.50

金華銀行 13 15.17 15.46 6.40 5.85 6.40 58.81 51.18

福建晉江農村商業銀行 14 13.24 15.25 6.40 5.17 7.30 58.81 49.65

太倉農商 15 11.63 14.34 9.00 3.78 7.86 58.81 49.05

路橋農村合作銀行 16 11.26 15.03 7.43 5.51 7.07 58.81 48.80

德州銀行 17 13.71 14.26 5.67 5.10 7.09 58.81 48.42

烏海銀行 18 12.97 10.55 10.00 5.23 6.19 58.81 47.71

黃河農村商業銀行 19 11.74 10.85 8.02 4.56 9.51 58.81 47.50

江門新會農村商業銀行 20 12.35 14.11 6.40 4.85 5.90 58.81 46.65

濟寧銀行 21 10.60 10.68 10.00 4.40 7.63 58.81 46.41

海鹽縣農村信用合作聯社 22 8.05 14.05 10.00 2.30 8.71 58.81 46.24

寧波通商銀行 23 10.44 10.07 10.00 4.48 7.41 58.81 45.68

江蘇儀征農村商業銀行 24 8.42 13.64 10.00 3.04 7.08 58.81 45.50

浙江德清農村商業銀行 25 9.41 14.10 8.00 3.68 6.79 58.81 45.33

鐵嶺銀行 26 10.41 10.25 10.00 3.65 7.34 58.81 45.08

浙江溫嶺農村合作銀行 26 9.72 9.83 9.31 3.80 8.99 58.81 45.08

珠海農村商業銀行 28 14.16 14.28 1.82 4.98 6.31 58.81 45.00

攀枝花農村商業銀行 29 10.03 13.98 7.43 3.83 6.12 58.81 44.86

淮海銀行 30 14.71 10.99 4.15 4.65 6.86 58.81 44.85

江蘇邳州農村商業銀行 31 9.15 10.65 10.00 4.01 7.55 58.81 44.84

山西平遙農商銀行 32 9.67 10.22 10.00 4.08 7.23 58.81 44.72

寧波市市區農村信用合作聯社 33 14.07 15.24 1.00 4.85 5.97 58.81 44.66

山西運城農村商業銀行 34 11.99 11.03 6.40 4.85 6.75 58.81 44.58

浙江平湖農村合作銀行 35 9.79 14.10 6.40 2.67 7.42 58.81 44.07

瑞安農村商業銀行 36 9.81 10.75 8.94 3.55 7.27 58.81 44.02

營口沿海銀行 37 8.97 10.57 9.55 3.45 7.16 58.81 43.53

江蘇銅山縣農村信用合作聯社 38 9.31 9.61 9.61 4.05 7.04 58.81 43.46

福建福州農村商業銀行 39 11.05 10.09 6.74 4.66 7.00 58.81 43.39

鹿城農村商業銀行 40 12.50 14.05 1.00 5.80 6.13 58.81 43.35

富陽農村商業銀行 41 9.44 9.86 8.71 3.25 8.18 58.81 43.32

寧波東海銀行 42 10.21 10.44 6.40 4.80 7.40 58.81 43.16

臨安市農村信用合作聯社 43 9.15 10.04 9.18 3.78 7.05 58.81 43.12

浙江台州椒江農村合作銀行 44 11.30 14.12 4.00 3.62 6.14 58.81 43.10

福建石獅農村商業銀行 45 10.35 10.41 6.81 4.00 7.02 58.81 42.64

建德市農村信用合作聯社 46 8.37 10.02 10.00 3.17 6.99 58.81 42.60

玉溪市商業銀行 47 11.36 9.88 6.40 4.55 6.15 58.81 42.43

長治銀行 48 9.07 9.96 10.00 2.45 6.83 58.81 42.40

江蘇鹽城黃海農村商業銀行 49 12.22 9.23 6.40 4.25 6.10 58.81 42.32

寧波余姚農村合作銀行 50 10.09 9.93 6.40 4.03 7.74 58.81 42.31

大興安嶺農村商業銀行 51 12.58 14.29 1.00 4.18 6.06 58.81 42.25

浙江禾城農村商業銀行 52 8.48 9.93 10.00 2.22 7.42 58.81 42.20

惠安農村信用合作社 53 10.18 14.37 3.65 3.98 5.75 58.81 42.11

秦皇島銀行 54 9.55 10.19 7.50 3.75 6.92 58.81 42.09

龍灣農村商業銀行 55 10.95 9.78 6.40 4.86 5.87 58.81 42.05

浙江溫州甌海農村商業銀行 56 10.41 9.80 6.29 4.40 6.91 58.81 42.01

江蘇揚州農村商業銀行 57 12.22 9.60 5.50 3.78 6.68 58.81 41.98

晉中銀行 58 10.98 10.22 6.40 3.96 5.89 58.81 41.72

肇慶端州農村商業銀行 59 11.86 13.92 1.00 4.40 6.10 58.81 41.58

葫蘆島銀行 60 7.98 10.03 10.00 2.07 6.92 58.81 41.36

山西靈石農村商業銀行 60 8.04 10.09 10.00 2.07 6.79 58.81 41.36

青海西寧農村商業銀行 62 11.87 14.24 1.00 4.08 5.78 58.81 41.34

江蘇睢寧農村商業銀行 63 8.60 14.14 6.40 2.40 5.37 58.81 41.28

浙江海寧農村商業銀行 64 8.26 9.91 7.00 2.74 8.98 58.81 41.27

江蘇新沂農村商業銀行 65 8.23 10.41 8.88 2.74 6.53 58.81 41.19

江蘇建湖農村商業銀行 66 12.51 13.69 1.00 3.73 5.73 58.81 41.09

新疆天山農村商業銀行 67 9.37 10.20 6.40 4.34 6.33 58.81 41.07

長治潞州農村商業銀行 68 14.15 9.82 1.00 5.20 6.39 58.81 41.01

聊城農村商業銀行 69 10.08 15.48 1.00 4.20 5.79 58.81 41.00

江都農村商業銀行 70 10.01 9.30 6.14 3.90 6.78 58.81 40.67

山西介休農村商業銀行 71 10.31 15.20 1.00 3.78 5.64 58.81 40.50

江蘇如東農村商業銀行 72 10.16 9.53 5.09 4.05 7.01 58.81 40.43

長興農村合作銀行 73 9.74 9.90 5.91 3.33 6.55 58.81 40.11

肇慶市鼎湖區農村信用合作聯社 74 10.53 14.84 1.00 3.38 5.59 58.81 40.03

江蘇興化農村商業銀行 75 9.89 15.31 1.00 3.45 5.61 58.81 39.97

長春發展農村商業銀行 76 11.87 10.14 1.00 6.15 6.04 58.81 39.92

衡水銀行 77 7.91 9.71 7.75 2.89 6.57 58.81 39.62

山西鄉寧農村商業銀行 78 8.99 9.96 6.40 3.83 5.61 58.81 39.59

長春農商銀行 79 12.88 10.09 1.00 4.50 5.99 58.81 39.33

平陽農村商業銀行 80 8.94 9.68 6.40 3.83 5.58 58.81 39.30

雲南紅塔農村合作銀行 81 7.38 10.16 7.00 3.20 6.63 58.81 39.26

吉林環城農村商業銀行 82 10.08 13.95 1.00 3.60 5.68 58.81 39.21

安溪縣農村信用合作聯社 83 8.88 13.94 1.00 2.84 6.80 58.81 38.53

新疆昌吉農村商業銀行 84 9.91 14.25 1.00 2.66 5.53 58.81 38.44

江蘇洪澤農村商業銀行 85 10.95 13.04 1.00 2.74 5.46 58.81 38.31

山東張店農村商業銀行 86 9.23 14.68 1.00 2.66 5.46 58.81 38.18

寧波市北侖區農村信用合作聯社 87 9.40 14.09 1.00 2.99 5.53 58.81 38.17

山西澤州農村商業銀行 88 9.16 14.08 1.00 3.16 5.50 58.81 38.08

永康農村商業銀行 89 9.13 14.17 1.00 2.75 5.79 58.81 38.04

山東萊州農村商業銀行 90 9.26 13.63 1.00 3.04 5.53 58.81 37.73

山東臨淄農村商業銀行 91 9.01 14.13 1.00 2.66 5.42 58.81 37.53

廣東惠東農村商業銀行 92 9.15 13.80 1.00 2.71 5.50 58.81 37.48

龍游縣農村信用合作聯社 93 8.93 14.00 1.00 2.74 5.46 58.81 37.46

江蘇如皋農村商業銀行 93 9.07 8.77 4.86 3.70 5.73 58.81 37.46

廣東博羅農村商業銀行 95 8.79 13.89 1.00 2.94 5.46 58.81 37.43

江蘇大豐農村商業銀行 95 10.98 9.09 1.78 4.30 5.93 58.81 37.43

山東高密農村商業銀行 97 11.07 10.32 1.00 3.93 5.67 58.81 37.35

山西長子農村商業銀行 98 10.44 10.00 1.00 4.60 5.91 58.81 37.32

山西壽陽農村商業銀行 99 9.95 10.77 1.00 4.23 5.82 58.81 37.18

江蘇盱眙農村商業銀行 100 9.27 13.27 1.00 2.66 5.42 58.81 37.06

內蒙古呼和浩特金谷農村商業銀行 101 10.76 9.66 1.00 4.38 5.65 58.81 36.92

永春縣農村信用合作聯社 102 8.26 14.01 1.00 2.70 5.42 58.81 36.87

山西長治黎都農村商業銀行 102 10.09 10.93 1.00 3.75 5.61 58.81 36.87

東陽農村商業銀行 104 10.73 9.91 1.00 3.95 5.66 58.81 36.76

山西五台農村商業銀行 105 8.53 14.03 1.00 2.07 5.37 58.81 36.56

四川儀隴農村商業銀行 106 9.99 10.14 1.00 3.75 5.81 58.81 36.31

內蒙古伊金霍洛農村商業銀行 107 10.25 9.64 1.00 3.90 5.88 58.81 36.30

江蘇泰州農村商業銀行 107 8.40 14.03 1.00 2.00 5.24 58.81 36.30

山東鄒平農村商業銀行 109 8.36 14.17 1.00 1.92 5.15 58.81 36.24

江蘇靖江農村商業銀行 110 7.63 13.34 1.00 1.92 6.67 58.81 36.22

浙江蘭溪農村合作銀行 111 10.21 9.87 1.00 3.80 5.57 58.81 36.13

江蘇姜堰農村商業銀行 112 7.88 14.41 1.00 1.92 5.24 58.81 36.12

山東昌邑農村商業銀行 113 10.96 9.77 1.00 2.90 5.81 58.81 36.11

湖州銀行 114 6.91 10.29 4.00 1.92 7.05 58.81 35.90

稷山縣農村信用合作聯社 115 9.14 10.29 1.00 3.98 5.57 58.81 35.74

浙江新昌農村商業銀行 116 7.56 14.04 1.00 1.92 5.24 58.81 35.57

山西侯馬農村商業銀行 117 9.13 10.23 1.00 3.80 5.59 58.81 35.56

遂寧市商業銀行 118 7.91 10.47 1.00 2.89 7.39 58.81 35.49

山西榆次農村商業銀行 119 8.88 11.08 1.00 3.22 5.37 58.81 35.40

廣東清遠農村商業銀行 120 9.44 9.60 1.00 3.75 5.70 58.81 35.35

廣東高要農村商業銀行 121 9.15 9.95 1.00 3.70 5.61 58.81 35.28

廣東四會農村商業銀行 122 9.05 9.86 1.00 3.98 5.50 58.81 35.27

宜春農村商業銀行 123 6.85 13.88 1.00 2.40 5.24 58.81 35.25

江蘇泗陽農村商業銀行 124 9.00 10.28 1.00 3.63 5.36 58.81 35.17

江蘇射陽農村商業銀行 125 9.33 9.55 1.00 3.68 5.66 58.81 35.13

山東寧陽農村商業銀行 126 9.58 9.81 1.00 3.40 5.36 58.81 35.08

山西潞城農村商業銀行 127 9.46 9.92 1.00 3.04 5.37 58.81 34.79

江蘇民豐農村商業銀行 128 9.00 9.62 1.00 3.48 5.59 58.81 34.70

江蘇濱海農村商業銀行 129 9.93 9.36 1.00 2.89 5.37 58.81 34.60

昆明官渡農村合作銀行 130 8.18 10.22 1.00 3.20 5.49 58.81 34.23

雲和縣農村信用合作聯社 131 7.17 13.92 1.00 0.96 5.02 58.81 34.21

浙江麗水蓮都農村合作銀行 132 9.07 9.66 1.00 2.89 5.39 58.81 34.16

淳安縣農村信用合作聯社 133 8.41 9.89 1.00 3.17 5.42 58.81 34.07

昆明市呈貢區農村信用合作聯社 134 8.00 10.17 1.00 3.20 5.46 58.81 34.02

象山縣農村信用合作聯社 135 6.56 14.15 1.00 0.96 5.02 58.81 33.91

山東禹城農村商業銀行 136 8.37 9.72 1.00 2.89 5.50 58.81 33.74

安徽馬鞍山農村商業銀行 137 8.34 9.74 1.00 2.74 5.56 58.81 33.67

江蘇泗洪農村商業銀行 138 7.74 10.83 1.00 2.12 5.24 58.81 33.31

文成縣農村信用合作聯社 139 8.07 9.66 1.00 2.74 5.46 58.81 33.30

松陽縣農村信用合作聯社 139 8.57 9.84 1.00 2.15 5.37 58.81 33.30

泰安市泰山區農村信用合作聯社 141 8.30 9.91 1.00 2.07 5.25 58.81 32.99

紹興恆信合作銀行 142 7.98 9.73 1.00 2.45 5.13 58.81 32.79

浙江武義農村合作銀行 143 7.79 9.88 1.00 2.07 5.37 58.81 32.65

襄垣農村商業銀行 144 8.06 9.52 1.00 2.15 5.37 58.81 32.64

德化縣農村信用合作聯社 145 7.52 10.03 1.00 2.00 5.31 58.81 32.44

河北正定農村商業銀行 146 9.61 6.68 1.00 2.94 5.50 58.81 32.34

江蘇啟東農村商業銀行 147 8.23 9.09 1.00 2.00 5.24 58.81 32.20

曲靖市商業銀行 148 7.10 9.75 1.00 1.92 5.15 58.81 31.70

福建上杭農村商業銀行 149 6.52 9.79 1.00 1.92 5.15 58.81 31.27

資料來源：普益標准