彩娛(08022.HK)透過發新股及換股債購內地童裝業務

彩娛集團(08022.HK)昨日(29日)訂立協議，收購Grace Profit全部已發行股本及結欠股東貸款，代價1億元。

代價當中3000萬元將由公司以每股0.5元，向賣方發行合共6000萬股代價股份支付，較股份上日收市價0.475元溢價約5.3%；其餘將由公司向賣方發行本金額合共為7000萬元、年息2%的2年期可換股債券支付。按初步轉換價每股0.5元，可悉數轉換成1.4億股。

如可換股債券獲悉數轉換，代價股份及轉換股份將分別佔公司經擴大後已發行股本約14.63%及34.14%，即合共48.77%。屆時，賣方之一林榮臻持有彩娛股權將由5.08%增至26.99%。

Grace Profit之附屬中國公司吉潤主要從事時裝批發、分銷及買賣，並持有獨家權，可在內地長江南部地區採購及銷售「HIWI」品牌童裝。集團指，收購事項符合其業務多元化規則，對集團而言屬具吸引力之投資良機，能夠進一步開拓其業務組合至童裝領域，預期收購事項將豐富並開拓集團之收入來源，亦將產生額外穩定現金流量。(ka/u)

阿思達克財經新聞

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