《新股消息》成實外教育(01565.HK)定價2.4元 公開發售認購不足

成實外教育(01565.HK)公布，發售價定為2.4元，為招股價範圍2.18元至2.92元之中等偏下水平，散戶中籤率100%。成實外教育公開發售認購不足，公司共接獲649份申請，合共認購2,798.8股，認購額僅37.32%。按2.4元定價計算，淨籌17.24億元。

成實外教育合共4,701.2萬股公開發售股份已從香港公開發售重新分配至國際發售，經上述重新分配，國際配售股份最終為7.22億股，相當於全球發售之股份總數約96.27%(於超額配股權行使前)。

公司已向國際買家授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際買家)行使。國際配售已獲超額分配1.13億股，有關超額分配可透過行使超額配股權，或在二級市場購買，或通過借股安排或結合上述方式補足。截至目前，超額配股權未獲行使。

兩名基石投資者China Orient Multi-Strategy Master Fund 及CRRC (Hong Kong)已確定認購的發售股份總數為6,464.4萬股，假設無行使超額配股權，約佔全球發售完成後已發行股本總額約2.15%。

股份明天(15日)上市，麥格理為獨家保薦人。(ka/u)~

阿思達克財經新聞

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