華電福新海外監管公告(摘要）

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

茲載華電福新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《華電福新能源股份有限公司2013年公司債券發行公告》，僅供參考。

特此公告。

重要提示

1、中國證券監督管理委員會“證監許可[2013]243 號”文核准華電福新能源股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“本公司”、“公司”或“華電福新”）向社會公開發行總額不超過人民幣20 億元（含20 億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”）。

2、發行人本次債券發行規模為人民幣20 億元，每張面值為100 元，共計2,000萬張，發行價格為100 元/張。

3、經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA，本次債券評級為AAA。發行人最近一期末未經審計的凈資產為120.86 億元（2012 年9月30 日合並財務報表中股東權益合計），母公司口徑資產負債率為41.42%，合並口徑資產負債率為78.50%；債券上市前，本公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為4.89 億元（2009 年度、2010 年度及2011 年度合並財務報表中歸屬於母公司股東的凈利潤），預計不少於本次債券一年利息的1.5 倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定。

4、本公司2012 年年報的預約披露時間為2013 年3 月26 日，本公司承諾，根據目前情況所作的合理預計，本公司2012 年年報披露后仍然符合公司債券的發行條件。

5、本次債券無擔保。

6、本次債券分為5 年期固定利率品種和10 年期固定利率品種。其中，5 年期品種的初始發行規模為10 億元，10 年期品種的初始發行規模為10 億元，兩個品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制。公司和聯席主承銷商將根據本次債券發行申購情況，在總發行規模內，由公司和聯席主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。

7、本次債券5 年期固定利率債券票面利率預設區間為4.60%-5.10%，10 年期固定利率債券票面利率預設區間為4.90%-5.40%。最終票面利率將由發行人和聯席主承銷商根據網下利率詢價情況在上述利率預設區間內協商確定，並在本次債券存續期間內固定不變。

發行人和聯席主承銷商將於2013 年3 月22 日（T-1 日）向網下機構投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本次債券的最終票面利率。發行人和聯席主承銷商將於2013 年3 月25 日（T 日）在《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公告本次債券的最終票面利率，敬請投資者關注。

8、本次債券采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發行。網上認購按“時間優先”的原則實時成交，網下申購由發行人與聯席主承銷商根據詢價情況進行配售，配售原則詳見本公告“四、網下發行”中“（六）配售”。

9、本次債券5 年期品種網上、網下預設的發行總額分別為0.5 億元和9.5 億元。發行人和聯席主承銷商將根據網上發行情況決定是否啟動網上/網下回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。本次債券10 年期品種網上、網下預設的發行總額分別為0.5 億元和9.5 億元。發行人和聯席主承銷商將根據網上發行情況決定是否啟動網上/網下回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。網上/網下回撥采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。本次債券5 年期品種和10 年期品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制，品種間回撥僅在網下進行，網上不進行品種間回撥。本次債券網上和網下最終發行規模總額為20 億，如在網下行使品種間回撥選擇權后，網下最終認購不足，則由聯席主承銷商以余額包銷的方式購入。

10、網上投資者通過上海證券交易所交易系統參加認購，5 年期品種網上發行代碼為“751979”，簡稱為“13 福新01”，10 年期品種網上發行代碼為“751980”，簡稱為“13 福新02”。參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1 手（10張，1,000 元），超過1 手的必須是1 手的整數倍。網上認購次數不受限制。

11、網下發行僅面向機構投資者。機構投資者通過與聯席主承銷商簽訂認購協議的方式參與網下申購，機構投資者網下最低申購單位為10,000 手（1,000 萬元），超過10,000 手的必須是1,000 手（100 萬元）的整數倍，聯席主承銷商另有規定的除外。

12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購並持有本次債券應遵守相關法律法規和中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。

13、敬請投資者注意本公告中本次債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程式、認購價格和認購款繳納等具體規定。

14、發行人將在本次債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，本次債券具體上市時間另行公告。本次債券可同時在上海證券交易所集中競價系統和固定收益證券綜合電子平臺上市交易。

15、本公告僅對本次債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本次債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本次債券情況，請仔細閱讀《華電福新能源股份有限公司公開發行2013 年公司債券募集說明書》，本次債券募集說明書摘要已刊登在2013 年3 月21 日（T-2 日）的《中國證券報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。

16、有關本次發行的其他事宜，發行人和聯席主承銷商將視需要在《中國證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

發行人、華電福新、公司、本公司指 華電福新能源股份有限公司

本次債券 指 華電福新能源股份有限公司2013年公司債券

本次發行 指 本次債券的公開發行保薦機構、聯席主承銷商、債

券受托管理人指 瑞銀證券有限責任公司

聯席主承銷商 指 瑞銀證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司、長城證券有限責任公司

信用評級機構、中誠信證評 指 中誠信證券評估有限公司

中國證監會 指 中國證券監督管理委員會

上證所 指 上海證券交易所

登記公司 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

網下詢價日 指 2013 年3 月22 日，為本次發行接受機構投資

者網下詢價的日期發行首日、網上認購日、網下認購起始日指 2013 年3 月25 日，為本次發行接受投資者網上認購的日期以及網下認購的起始日期

承銷團 指 聯席主承銷商為本次發行組織的，由聯席主承銷商組成的承銷機構的總稱

元 指 人民幣元

社會公眾投資者 指 持有登記公司開立的首位為A、B、D、F 證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規禁止購買者除外）

機構投資者 指 在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）

一、本次發行基本情況

1、債券名稱：華電福新能源股份有限公司2013年公司債券（5年期品種簡稱為“13福新01”，10年期品種簡稱為“13福新02”）。

2、發行規模：本次債券發行規模為人民幣20億元。

3、票面金額及發行價格：本次債券面值100元，按面值平價發行。

4、債券品種和期限：本次債券分為5年期固定利率品種和10年期固定利率品種。其中，5年期品種的初始發行規模為10億元，10年期品種的初始發行規模為10億元，兩個品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制。由發行人與聯席主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥權，但各品種的最終發行規模合計為20億元。

5、債券利率及其確定方式：本次債券票面利率由發行人和聯席主承銷商按照發行時網下詢價結果共同協商確定，在債券存續期內固定不變。本次債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。

6、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本次債券在債券登記機構開立的托管賬戶托管記載。本次債券發行結束后，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。

7、還本付息的期限和方式：本次債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。

8、發行方式：本次債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網上認購按“時間優先”的原則實時成交，網下申購由發行人與聯席主承銷商根據詢價情況進行配售，配售原則詳見本公告“四、網下發行”中“（六）配售”。

9、網上/網下回撥機制：本次債券5年期品種網上、網下預設的發行總額分別為0.5億元和9.5億元。發行人和聯席主承銷商將根據網上發行情況決定是否啟動網上/網下回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。本次債券10年期品種網上、網下預設的發行總額分別為0.5億元和9.5億元。發行人和聯席主承銷商將根據網上發行情況決定是否啟動網上/網下回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。網上/網下回撥采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。本次債券5年期品種和10年期品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制，品種間回撥僅在網下進行，網上不進行品種間回撥。本次債券網上和網下最終發行規模總額為20億，如在網下行使品種間回撥選擇權后，網下最終認購不足，則由聯席主承銷商以余額包銷的方式購入。

10、發行對象：

（1）網上發行：持有登記公司開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規禁止購買者除外）。

（2）網下發行：在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。

11、發行首日：2013年3月25日。

12、起息日：2013年3月25日。

13、付息、兌付方式：本次債券本息支付將按照債券登記機構的有關規定來統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。

14、付息日：

5年期品種：2014年至2018年每年的3月25日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。

10年期品種：2014年至2023年每年的3月25日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。

15、兌付、兌息登記日：公司債券兌息權益登記日為每年付息日的前1交易日，兌付權益登記日為到期日前第3個交易日。本次債券的兌付兌息工作按照債券登記機構的相關規定辦理。

16、本金兌付日：

5年期品種：2018年3月25日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。

10年期品種：2023年3月25日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。

17、擔保人及擔保方式：本次債券無擔保。

18、信用級別及資信評級機構：經中誠信證評綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本次債券信用等級為AAA。

19、保薦機構、聯席主承銷商、債券受托管理人：瑞銀證券有限責任公司。

20、聯席主承銷商：瑞銀證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司、長城證券有限責任公司。

21、財務顧問：中國華電集團財務有限公司。

22、向公司股東配售的安排：本次債券不向公司股東優先配售。

23、承銷方式：本次債券由聯席主承銷商負責組建承銷團，采取余額包銷的方式承銷，即認購金額不足20億元的部分由聯席主承銷商余額包銷。

24、發行費用概算：本次債券的發行費用不超過募集資金的0.8%。

25、募集資金用途：本次發行的公司債券擬用於（1）調整公司債務結構，以債券募集資金置換銀行貸款，從而降低融資成本，改善融資結構；（2）補充流動資金。

26、擬上市地：上證所。

27、上市安排：本次發行結束后，發行人將盡快向上證所提出關於本次債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。

28、新質押式回購：發行人主體信用等級為AAA，本次債券信用等級為AAA，本次債券符合進行新質押式回購交易的基本條件。發行人擬向上證所及債券登記機構申請新質押式回購安排。如獲批準，具體折算率等事宜將按上證所及債券登記機構的相關規定執行。

29、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本次債券所應繳納的稅款由投資者承擔。

30、與本次債券發行有關的時間安排：

　　　日期　　　　　　　　　　　　　　 發行安排
　　　T-2 日
（2013 年3 月21 日）　　刊登募集說明書及募集說明書摘要、發行公告
　　　T-1 日　　　　　　 網下詢價
（2013 年3 月22 日）　　確定票面利率
　　　　　　　　　　　　 公告最終票面利率
　　　 T 日　　　　　　　網上認購日
（2013 年3 月25 日）　　網下認購起始日
　　　　　　　　　　　　　網上認購的剩余部分回撥至網下發行（如有）
　　　T＋1 日　　　　　　聯席主承銷商向獲得網下配售的機構投資者發送
（2013 年3 月26 日）　 《配售繳款通知書》
　　　　　　　　　　　　 網下發行截止日
　　　T＋2 日　　　　　 網下機構投資者於當日中午12:00 之前將認購款劃
（2013 年3 月27 日）　 至聯席主承銷商專用收款賬戶
　　　T＋3 日　　　　　 網下發行注冊日，聯席主承銷商將網下認購的注冊
（2013 年3 月28 日）　 數據於當日10:30 前以書面和電子數據形式報送上證所

注：如遇重大突發事件影響發行，發行人和聯席主承銷商將及時公告，修改上述發行日程。

二、網下向機構投資者利率詢價

（一）網下投資者

本次網下利率詢價對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。

（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法

本次債券5 年期品種票面利率預設區間為4.60%-5.10%，10 年期品種票面利率預設區間為4.90%-5.40%，本次債券最終的票面利率將由發行人和聯席主承銷商根據網下向機構投資者的詢價結果在上述利率預設區間內協商確定。

（三）詢價時間

本次債券網下利率詢價的時間為2013年3月22日（T-1日），參與詢價的投資者必須在2013年3月22日（T-1日）13:00 - 15:00之間將《華電福新能源股份有限公司2013年公司債券網下利率詢價及申購申請表》（以下簡稱“《網下利率詢價及申購申請表》”）（見附表一）傳真至聯席主承銷商處。

（四）詢價辦法

1、填制《網下利率詢價及申購申請表》

擬參與網下詢價的機構投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及申購申請表》，並按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意：

（1）應在發行公告所指定的利率預設區間內填寫詢價利率；

（2）每個品種最多可填寫5 個詢價利率，詢價利率可不連續；

（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；

（4）詢價利率應由低到高、按順序填寫；

（5）每個詢價利率上的申購總金額不得少於1,000 萬元（含1,000 萬元)，並為100萬元的整數倍；

（6）每一詢價利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低於該詢價利率時，投資者的最大投資需求。

2、commit

參與利率詢價的機構投資者應在2013年3月22日（T-1日）13:00 - 15:00間將以下資料傳真至聯席主承銷商處：

（1）附件一《網下利率詢價及申購申請表》（加蓋單位公章）；

（2）有效的企業法人營業執照（副本）復印件（加蓋單位公章），或其他有效的法人資格證明檔案復印件（加蓋單位公章）；

（3）法定代表人授權委派書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經辦人身份證復印件；

（4）聯席主承銷商要求的其他資質證明檔案。

傳真：010-58328765；電話：010-58328766。

投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至聯席主承銷商處，即具有法律約束力，不得撤回。每家機構投資者只能commit一份《網下利率詢價及申購申請表》，如投資者commit兩份以上（含兩份）《網下利率詢價及申購申請表》，則以最先到達的視為有效，其后的均視為無效。

3、利率確定

發行人和聯席主承銷商將根據網下利率詢價結果在預設的利率區間內確定本次債券各品種的最終票面利率，並將於2013年3月25日（T日）在《中國證券報》及上證所網站（http://www.sse.com.cn）上公告本次債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本次債券。

三、網上發行

（一）發行對象

網上發行的對象為持有登記公司開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規禁止購買者除外）。

（二）發行數量

本次債券發行總額為200,000萬元，網上發行數量預設為發行總額的5%，即10,000萬元，包括5年期品種5,000萬元和10年期品種5,000萬元。發行人和聯席主承銷商將根據網上發行情況決定是否啟動網上/網下回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。本次債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。

（三）發行時間

網上發行時間為1個交易日，即發行首日2013年3月25日（T日）上證所交易系統的正常交易時間（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突發事件影響本次發行，則順延至下一交易日繼續進行。

（四）認購辦法

1、本次債券的5 年期品種的發行代碼為“751979”，簡稱為“13 福新01”；10 年期品種的發行代碼為“751980”，簡稱為“13 福新02”。

2、發行價格為100 元/張。

3、在網上發行日的正常交易時間內，聯席主承銷商通過上證所交易系統進行“賣出申報”，參與網上發行的投資者通過上證所交易系統進行“買入申報”，通過上證所交易系統撮合成交，按“時間優先”的原則實時成交。

網上認購按照“時間優先”的原則，先進行網上認購的投資者的認購數量將優先得到滿足，上證所交易系統將實時確認成交。發行人和聯席主承銷商將根據網上發行情況決定是否啟動網上/網下回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。本次債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。

4、參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1 手（10 張，1,000 元），超過1 手的必須是1 手的整數倍。投資者認購數量上限還應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。

5、凡參與網上認購的投資者，認購時必須持有上證所證券賬戶並辦理指定交易，尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上認購日2013 年3 月25 日（T 日）之前開立上證所證券賬戶及辦理指定交易。已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認購者，需在網上認購日之前（含當日）存入全額認購款，尚未開立資金賬戶的認購者，必須在網上認購日之前（含當日)在與上證所聯網的證券交易網點開設資金賬戶，並存入全額認購款。資金不足部分的認購視為無效認購。

6、社會公眾投資者網上認購次數不受限制。

（五）結算與登記

網上發行的結算和登記按照登記公司相關業務規則辦理。

（六）網上發行注冊

本次網上發行注冊由登記公司根據網上認購結果進行資金結算確認有效認購后進行注冊。如登記公司的結算參與人2013年3月26日（T+1日）未能完成認購資金結算義務，登記公司將根據資金缺口，對該結算參與人名下所有認購按時間順序從后向前確定無效認購。

四、網下發行

（一）發行對象

網下發行的對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外），包括未參與網下詢價的合格機構投資者。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。

（二）發行數量

本次債券發行總額為200,000萬元，網下發行規模預設為發行總額的90%，即190,000萬元，包括5年期品種95,000萬元和10年期品種95,000萬元。發行人和聯席主承銷商將根據網上發行情況決定是否啟動網上/網下回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。本次債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。

參與本次網下發行的每個機構投資者的最低申購單位為10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數倍，聯席主承銷商另有規定的除外。

（三）發行價格

本次債券的發行價格為100元/張。

（四）發行時間

本次債券網下發行的期限為3個交易日，即2013年3月25日（T日）至2013年3月26日（T＋1日）每日的9:00-17:00，2013年3月27日（T+2日）的9:00-12:00。

（五）申購辦法

1、凡參與網下申購的機構投資者，申購時必須已開立上證所的證券賬戶。尚未開戶的機構投資者，必須在2013年3月22日（T-1日）前開立證券賬戶。

2、欲參與網下協議認購的機構投資者在網下發行期間自行聯系聯席主承銷商，聯席主承銷商根據網下機構投資者認購意向，與機構投資者協商確定認購數量，並向機構投資者發送配售繳款通知書或與其簽訂網下認購協議。網下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿足。

（六）配售

聯席主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，機構投資者的獲配金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對認購金額進行累計，當累計金額超過或等於本次債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率，申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則配售；在價格相同的情況下，按照時間優先的原則進行配售，同時適當考慮長期合作的投資者優先。

（七）繳款

獲得配售的機構投資者應按照規定及時繳納認購款，認購款須在2013年3月27日（T+2）中午12:00前足額劃至聯席主承銷商指定的收款賬戶。劃款時應注明機構投資者全稱和“華電福新公司債券認購資金”字樣，同時向聯席主承銷商傳真劃款憑證。

收款單位：瑞銀證券有限責任公司

開戶銀行：交通銀行北京海淀支行

賬 號：110060576018150075611

大額支付號：301100000099

聯系人：郎寧、石穎

聯系電話：010-8260 8178、010-8260 8180

傳真：010-8260 8171

（八）網下發行注冊

聯席主承銷商根據網下發行結果，將網下發行的注冊數據於2013 年3 月28 日（T+3日）的10:30 前以書面和電子數據的形式報送上證所，同時按要求產生電子數據，報送登記公司進行注冊登記。

（九）違約申購的處理

對未能在2013 年3 月27 日（T+2 日）中午12:00 前繳足認購款的機構投資者將被視為違約申購，聯席主承銷商有權取消其認購。聯席主承銷商有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。

五、認購費用

本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

六、風險提示

發行人和聯席主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《華電福新能源股份有限公司公開發行2013年公司債券募集說明書》。

七、發行人、保薦機構和聯席主承銷商

（一）發行人：華電福新能源股份有限公司

聯系地址：中國北京市西城區宣武門內大街2號華電大廈A座1701室

聯系人：羅志青、黃永堅

聯系電話：010-8356 7500

傳真：010-8356 7575

（二）保薦機構、聯席主承銷商、債券受托管理人：瑞銀證券有限責任公司

聯系地址：北京市西城區金融大街7 號英藍國際金融中心15 層

聯系人：陳嘉斌、肖林、黃艷瓊、王卓

聯系電話：010-5832 8530、010-5832 8523、010-5832 8521、010-5832 8526

傳真：010-5832 8534

（三）聯席主承銷商

1、瑞銀證券有限責任公司

聯系地址：北京市西城區金融大街7 號英藍國際金融中心15 層

聯系人：陳嘉斌、肖林、黃艷瓊、王卓

聯系電話：010-5832 8530、010-5832 8523、010-5832 8521、010-5832 8526

傳真：010-5832 8534

2、中信證券股份有限公司

聯系地址：北京市朝陽區亮馬橋路48 號中信證券大廈22 層

聯系人：王進、白雯萱

電話：010-6083 3511、010-6083 3520

傳真：010-6083 3504

3、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司

聯系地址：上海市浦東新區世紀大道100 號上海環球金融中心75 樓75T30 室

聯系人：李一白、周婷

聯系電話：021-2033 6000

傳真：021-2033 6046

4、長城證券有限責任公司

聯系地址：深圳市福田區深南大道6008 號特區報業大廈16-17 層

聯系人：劉斌、韓海萌、高明

聯系電話：010-8836 6060

傳真：010-8836 6650




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